Última alteração a 16/06/2026
O módulo Relatórios permite gerar relatórios com base em diferentes critérios, aceder a relatórios gerados anteriormente e programar a sua execução automática.
O acesso está disponível em Análises, relatórios e dados | Relatórios.
Navegação e vista do relatório
Ao aceder a Relatórios, são apresentadas as seguintes informações:
- No lado esquerdo, é apresentada a lista de relatórios disponíveis;
- Ao selecionar um relatório, no lado direito é apresentada a secção Detalhes, que inclui:
- Título e descrição do relatório;
- Possibilidade de selecionar categorias (se aplicável);
- Botão Iniciar para gerar o relatório;
- Pré-visualização do conteúdo do relatório.
Na parte superior, estão disponíveis as seguintes vistas:
- Geral: permite consultar, gerar e gerir relatórios;
- Planeamentos: permite criar e gerir planeamentos automáticos de relatórios.
Iniciar relatório
Para gerar um relatório, deve executar os seguintes passos:
- Aceda a Análises, relatórios e dados | Relatórios;
- Na lista, selecione o relatório que pretende gerar;
- Clique em Iniciar;
- No assistente que se abre, configure os parâmetros do relatório:
- Grupo e/ou os utilizadores;
- Intervalo de datas;
- Horários;
- Justificações;
- Saldos;
- Outros dados relevantes;
- Confirme os passos do assistente.
O relatório gerado estará disponível na secção Últimos relatórios.
Nota: na lista de relatórios disponível no lado esquerdo, estão disponíveis as seguintes opções de gestão do relatório:
- Ecrã inteiro: permite passar para o modo de ecrã inteiro, ocultando a lista de relatórios;
- Novo relatório: permite criar um relatório a partir do zero;
- Clonar relatório: permite duplicar um relatório existente;
- Novo planeamento: permite criar um planeamento automático do relatório.
Consultar relatórios gerados
Para aceder ao histórico de relatórios criados, deve executar os seguintes passos:
- Aceda a Análises, relatórios e dados | Relatórios;
- Na lista, selecione o relatório pretendido;
- Na secção Últimos relatórios:
- Consulte a data e a hora de geração;
- Aceda ao documento gerado;
Planear relatório
Para automatizar a geração de um relatório de acordo com um planeamento definido, deve executar os seguintes passos:
- Aceda a Análises, relatórios e dados | Relatórios;
- Na lista, selecione o relatório que pretende planear;
- Clique em Novo planeamento (ícone de calendário);
- Na secção Planeamentos, indique um nome para o planeamento;
- Na secção Configuração, preencha as seguintes informações:
- Destinatários do relatório;
- Configure a periodicidade:
- Diária;
- Semanal;
- Mensal;
- Uma única vez;
- Intervalo horário;
- Indique o idioma do relatório.
- Clique em Aceitar (localizado na linha do planeamento, na secção Planeamentos, para guardar o planeamento;
- No assistente que se abre, indique os parâmetros do relatório;
- Confirme os dados.
O planeamento fica registado e o relatório será gerado automaticamente de acordo com a configuração definida.
O seletor de datas na extração de relatórios inclui os seguintes períodos predefinidos:
Quinzena atual
Seleciona automaticamente a quinzena que contém a data atual:
- Se a data atual estiver entre os dias 1 e 15 do mês, o intervalo corresponderá aos dias 1 a 15;
- Se a data atual estiver entre os dias 16 e o último dia do mês, o intervalo será do dia 16 até ao último dia do mês.
Quinzena anterior
Seleciona automaticamente a quinzena anterior à quinzena atual:
- Se a data atual pertencer à segunda quinzena do mês, será selecionada a primeira quinzena do mesmo mês;
- Se a data atual pertencer à primeira quinzena do mês, será selecionada a segunda quinzena do mês anterior.
Ano anterior
Seleciona automaticamente o período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior ao atual.
Ao selecionar qualquer um destes períodos, o sistema preenche automaticamente os campos De e Até, mantendo o mesmo comportamento que os restantes períodos predefinidos do seletor.
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