Como gerir empresas e grupos?

A secção Grupos permite gerir a estrutura organizacional da empresa, incluindo a criação, consulta, configuração e eliminação de empresas e grupos.

Ao selecionar uma empresa ou um grupo/empresa na árvore organizacional, as respetivas informações são apresentadas no painel à direita, onde podem ser consultadas e geridas.

Criar empresas e grupos

Para criar uma empresa ou um grupo, execute os seguintes passos:

1. Aceda a Organização e clique em Aceder aos grupos;
2. Na árvore organizacional (lado esquerdo do ecrã), selecione a empresa ou o grupo ao qual o novo grupo irá pertencer;
3. Clique em:
   • Adicionar novo grupo (ícone ao lado da árvore organizacional) para criar um grupo;
   • Adicionar nova empresa (ícone ao lado da árvore organizacional) para criar uma empresa;
4. Abre-se o assistente de criação;
5. Indique o nome e, se necessário, a descrição;
6. Clique em Concluir;
7. No ecrã final, o assistente informa se o grupo/empresa foi criado corretamente ou se ocorreu algum erro durante o processo. Caso ocorram erros, siga as instruções apresentadas para os corrigir;
8. Clique em Fechar.

Consultar informações

Ao selecionar uma empresa ou um grupo na árvore organizacional, é possível consultar as respetivas informações no painel localizado no canto superior direito:

• Utilizadores: permite ver os utilizadores atuais, em trânsito e os que já pertenceram ao grupo anteriormente;
• Documentos: permite consultar os documentos associados, ver os pendentes de entrega e adicionar novos documentos através do botão Adicionar (+).

Configurar empresas e grupos

Ao selecionar uma empresa ou um grupo na árvore organizacional, é possível efetuar várias configurações a partir do painel localizado no canto superior direito.

Para configurar uma empresa ou grupo, execute os seguintes passos:

1. Aceda a Organização e clique em Aceder aos grupos;
2. Na árvore organizacional (lado esquerdo do ecrã), selecione a empresa ou o grupo pretendido;
3. Aceda ao separador pretendido no painel localizado no canto superior direito;
4. Efetue as alterações pretendidas;
5. Clique em:
   • Guardar alterações, para confirmar;
   • Anular alterações, para cancelar.

As configurações disponíveis são:

• Estado: permite alterar os dados gerais, como o nome, a descrição ou a equivalência;
• Indicadores: permite atribuir indicadores ao grupo ou à empresa, através do botão Gerir;
• Controlo de custos: permite atribuir um centro de custo aos utilizadores que se encontram no grupo selecionado ou herdar o do grupo superior. Ao guardar, é solicitado um código de confirmação;
• Acessos: permite atribuir autorizações de acesso aos utilizadores de um grupo, através do botão Configurar autorizações;

Eliminar empresas e grupos

Para eliminar uma empresa ou um grupo da base de dados, execute os seguintes passos:

1. Aceda a Organização e clique em Aceder aos grupos;
2. Na árvore organizacional (lado esquerdo do ecrã), selecione a empresa ou o grupo pretendido;
3. Clique em Eliminar o grupo selecionado;
4. Clique em:
   • Eliminar, para confirmar a ação;
   • Não eliminar, para cancelar a ação.