Guia de iniciação Central
Empresas Utilizadores Exercícios Configurações
Dashboards Contabilidade
Planos de Contas Lançamentos na Contabilidade Orçamentos Apuramento de Impostos Integração com e-fatura Importação SAF-T de Vendas Gestão de Exercícios Demonstrações Financeiras Fluxos de Caixa Explorações na Contabilidade Relatório de Gestão
Ativos
Ativos Aquisições Depreciações Periódicas Imparidades Conservações Abates Alienações Contabilização Explorações nos Ativos
Compras
Artigos e Fornecedores Registo de Encomendas Registo de Compras Notas de Crédito ou Débito Devoluções a Fornecedores Retenções nas Compras Contabilização das Compras Explorações de Compras
Inventário
Artigos de Inventário Acertos de Stock Transferências de Stock Classificação dos Artigos Gestão de Stock Explorações no Inventário
Vendas
Artigos e Clientes Orçamentos, Encomendas e Guias de Remessa Faturas e Adiantamentos Nota de Crédito ou Débito Faturação Recorrente Utilitários de Faturação Devoluções de Clientes Preços de Venda e Descontos Retenções nas Vendas Contabilização das Vendas Explorações de Vendas
Conta Corrente
Recibos a Clientes Pagamentos a Fornecedores Contabilização de Conta Corrente
Bancos
Contas Financeiras Talão de Depósito Ordens de Transferência Reconciliação Bancária
Impostos
Declarações Legais Obrigações Fiscais Documentos Explorações nos Impostos
Salários
Contratos
Colaboradores Contratos Gestão de Contratos Modelos Progressões Formações Profissionais
Alterações ao Processamento
Ausências Remunerações Naturezas da Remuneração Deduções Contas de Benefício Fórmulas Apoio à Retoma Progressiva Layoff Simplificado
Salários
Processamentos Processos de Dívida Pagamentos Recibos do Colaborador Subsídios de Férias e Natal Reprocessamentos Fecho do Período Integração de valores na Contabilidade
Declarações Oficiais
Relatórios Legais Regimes Legais Declarações Legais
Explorações nos Salários Rose Employee
Colaborador Gestor da Aplicação
Cegid Docs Sistema
Checklist de Configuração Importações de Ficheiros Configurações de Empresa Configurações de Dimensões Configurações de Contabilidade Configurações de Ativos Configurações de Vendas Configurações de Compras Configurações Financeiras Configurações de Inventário Configurações de Impostos Configurações do Processamento Configurações de Sistema Exportador de Dados Carregador de Dados Utilitário Go to People
Glossário Sugestões
Rose Accounting Services ComprasNotas de Crédito ou Débito
ComprasNotas de Crédito ou Débito
Notas de Crédito ou Débito

Notas de crédito ou débito

Última alteração a 24/09/2021
Este artigo é aplicável a:
Administrador
Contabilista
Técnico de RH
Resp. de Vendas
Resp. de Compras
Financeiro
Configurador

As notas de crédito ou débito são documentos legais utilizados em situações de erros nos documentos de venda.

As notas de crédito (VNC) são emitidas com o objetivo de corrigir uma fatura, anulando-a parcialmente ou na totalidade. Podem ser utilizadas por exemplo para incluir dados após a emissão de uma fatura ou na devolução de produtos.

Já as notas de débito (VND) são utilizadas para indicar ao fornecedor da quantidade e valor dos bens a serem devolvidos, solicitando a devolução do respetivo valor.

Criar nota de crédito ou débito

É possível retificar uma fatura através de uma nota de crédito ou de débito, caso a fatura emitida pelo fornecedor não corresponda ao pretendido.

Para criar uma nota de crédito ou débito, siga os seguintes passos:

Criar nota de crédito ou débito em compras

  1. Aceder a Compras | Faturas;
  2. Selecionar a fatura pretendida;
  3. Clicar em Outras Ações e selecionar a opção pretendida;
  4. No campo Referência, indicar o documento original que pretende corrigir;
    Nota: No caso das notas de crédito/débito do tipo rappel, deverá indicar o período a que a nota se refere. Por exemplo, Rappel de 2015;
  5. Preencher o campo Motivo;
  6. Retificar os campos pretendidos;
  7. Por fim, clicar em Guardar e Enviar.

De referir que uma nota de crédito do tipo Rappel é um desconto concedido aos compradores que ultrapassam um determinado valor de compras.

Criar nota de crédito ou débito nos casos em que a fatura foi emitida noutro software ou caso não tenha acesso à fatura

  1. Aceder a Compras | Notas;
  2. Clicar em Criar;
  3. No campo Tipo de Documento, escolher a opção VNC ou VND;
  4. No campo Referência, indicar o número da fatura original;
    Nota: No caso das notas de crédito/débito do tipo rappel, deverá indicar o período que a nota se refere. Por exemplo, Rappel de 2015;
  5. Preencher os restantes campos obrigatórios;
    Nota: Ao preencher o campo Fornecedor, as informações associadas ao fornecedor selecionado serão automaticamente importadas;
  6. Na área Produtos e Serviços, adicionar o artigo ao qual se refere a nota e preencher as informações correspondentes;
    Nota: Poderá adicionar mais artigos (se aplicável);
  7. Por fim, clicar em Guardar e Enviar.

De referir que uma nota de crédito do tipo Rappel é um desconto concedido aos compradores que ultrapassam um determinado valor de compras.

Cancelar nota de crédito ou débito

Caso já não seja necessário utilizar uma nota de crédito ou débito para corrigir uma fatura, poderá anulá-la.

Para cancelar uma nota de crédito ou débito, siga os seguintes passos:

  1. Aceder a Compras | Notas;
  2. Selecionar a nota de crédito ou débito que pertence cancelar;
  3. Clicar no botão Cancelar;
  4. Confirmar a mensagem.

O documento fica automaticamente marcado como anulado.

Guardar ou partilhar este artigo
Esta página foi útil?
Obrigado pelo seu voto.

Faça login para deixar a sua opinião.

Obrigado pelo seu feedback. Iremos analisá-lo para continuarmos a melhorar!
Artigos Relacionados
Notas de crédito ou débito