Devoluções a fornecedores
No caso de existir necessidade de registar uma devolução de material, deverá criar uma Encomenda de Devolução ao fornecedor, criar o documento de transporte que acompanhará o material, emitir a nota de crédito e, no final, regularizar a Conta Corrente. Alternativamente, para agilizar o processo de devolução de mercadoria a um fornecedor poderá clicar no botão Outras Ações, presente no editor de todas as faturas emitidas, e apenas terá que validar a quantidade que pretende devolver.
Criar encomenda de devolução
Para criar uma encomenda de devolução, siga os seguintes passos:
- Aceder a Compras | Encomendas;
- Clicar em Criar;
- No campo Tipo de Documento selecionar a opção Encomenda de Devolução a Fornecedor (DVF);
- Indicar o Fornecedor no respetivo campo;
- Inserir os artigos que pretende devolver na área Produtos e Serviços;
- Por fim, clicar em Guardar e Enviar.
Emitir guia de remessa
Para emitir uma guia de remessa (GR) de material, siga os seguintes passos:
- Aceder a Inventário | Expedição | Processar encomendas;
- Selecionar a Encomenda de devolução (DVF) anteriormente criada;
- Escolher as linhas do material a que pretende dar saída;
- Clicar em Gerar.
Nota: Não é possível englobar na mesma guia encomendas de clientes e encomendas de devolução de material.
Emitir nota de crédito
Para emitir uma nota de crédito do fornecedor, siga os seguintes passos:
- Aceder a Compras | Receção de Faturas | Processar encomendas;
- Selecionar a encomenda pretendida;
- Clicar em Criar Fatura.
Poderá também registar a nota de crédito diretamente em Compras | Notas, clicar em Criar e selecionar o tipo de documento Vossa Nota de Crédito (VNC).
Regularizar as Contas Correntes
Para regularizar as contas correntes, siga os seguintes passos:
- Aceder a Contas Correntes | Recibos;
- Clicar em Criar;
- Preencher o campo Entidade com o nome do fornecedor;
Nota: Os restantes campos são preenchidos automaticamente; - Clicar em Aplicar;
- Selecionar as encomendas pretendidas;
- Clicar em Gerar Recibo;
- Preencher o campo Conta Financeira;
- Validar os restantes campos;
- Por fim, clicar em Guardar e Enviar.