¿Cómo gestionar la importación y exportación de datos?

Importación manual

Para realizar una importación manual, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a Análisis, informes y datos | Importar/Exportar;
2. En la esquina superior derecha, garantizar que la opción Importar se encuentra seleccionada;
3. En el listado de convenios, seleccionar el convenio deseado;
4. En la sección Datos para la importación manual:
   1. Hacer clic en Lanzar importación;
   2. Se despliega un asistente de importación, en el que se deberá:
      • Seleccionar el tipo de archivo a importar;
      • Cargar el archivo deseado;

Importación automática

Para configurar una importación automática, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a Análisis, informes y datos | Importar/Exportar;
2. En la esquina superior derecha, garantizar que la opción Importar se encuentra seleccionada;
3. En el listado de convenios, seleccionar el convenio deseado;
4. En la sección Configurar importación automática:
   • Marcar la casilla Habilitar importación automática;
   • Seleccionar el formato: Excel o texto;
   • Seleccionar la plantilla;
   • Indicar el nombre del archivo de datos;
5. Hacer clic en Guardar y validar importación automática.

Para consultar información sobre la última importación, hacer clic en Detalles última importación.

Exportación manual

Para realizar una importación manual, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a Análisis, informes y datos | Importar/Exportar;
2. En la esquina superior derecha, seleccionar la opción Exportar;
3. En el listado de convenios, seleccionar el convenio deseado;
4. En la sección Datos para la exportación manual:
   1. Hacer clic en Lanzar exportación;
   2. Se despliega un asistente de importación, en el que se deberá:
      • Seleccionar los usuarios sobre los que exportar los datos;
      • Seleccionar la plantilla, el formato y el intervalo de fechas entre las que se desea exportar la información;
      • Introducir el código de confirmación;
      • Hacer clic en el botón Descargar fichero para descargar el archivo con los datos;
      • Hacer clic en Cerrar, para cerrar el asistente;

Exportación automática

Para crear una nueva planificación de exportación automática, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Acceder a Análisis, informes y datos | Importar/Exportar;
2. En la esquina superior derecha, seleccionar la opción Exportar;
3. En el listado de convenios, seleccionar el convenio deseado;
4. En la sección Configurar exportación automática, hacer clic en Nuevo (+);
5. Se abre un formulario, en el que se deben cumplimentar los datos correspondientes:
   • Nombre de la planificación;
   • Estado (casilla para habilitar/deshabilitar);
   • Plantilla;
   • Nombre del archivo;
   • Usuarios incluidos;
   • Periodo que exportar;
   • Periodicidad de ejecución de la exportación automática;
6. Hacer clic en Guardar.

Las planificaciones existentes se muestran en la parrilla Planificaciones actuales, con información que incluye el nombre, la plantilla utilizada, la fecha de próxima ejecución y el estado.