Criação de Campos Personalizados

Para responder às necessidades específicas de cada organização, é possível criar campos personalizados nas entidades para incluir informações e/ou dados importantes para a empresa.

Apenas os utilizadores com perfis de Configurador e de Administrador podem criar e remover campos personalizados, mas qualquer utilizador da subscrição pode utilizá-los. Esta funcionalidade está disponível na roldana de configuração das listas dos Colaboradores, Contratos e Fórmulas e Entidades.

Métodos

Quando cria um campo personalizado, poderá utilizar três métodos de atribuição de valor predefinido: 

Criar Campos Personalizados

Se, por exemplo, pretender criar um campo num contrato, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Contratos | Contratos;
2. Na roldana de configuração, selecionar a opção Gerir Atributos Personalizados;
3. Escolher se pretende criar um atributo na fatura ou ao nível da linha fatura;
4. Clicar em Adicionar;
5. Indicar o Título do novo campo;
6. Definir o Tipo de campo, bem como se é preenchimento livre ou obrigatório;
7. Selecionar o método de atribuição de valor predefinido e o caminho de atribuição (caso tenha selecionado as opções Ligar a outro atributo ou Outro primeiro valor de atributo);
8. Definir se o campo será obrigatório, visível ou só de leitura;
9. Inserir as regras de validação a aplicar ao campo: comprimento mínimo, máximo e o formato;
10. Por fim, clicar em Guardar.