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Checklist de Configuração

Última alteração a 24/01/2024
Este artigo é aplicável a:
Administrador
Técnico de RH
Assistente de RH
Configurador

Preparamos uma checklist para o perfil de Configurador com todos os passos necessários para a correta configuração das áreas funcionais do sistema:

Convidar Utilizadores

Se não for responsável pela configuração do sistema, deverá convidar o utilizador responsável com o perfil de Configurador.

Este utilizador também será responsável por gerir o acesso à aplicação:

    Convidar utilizadores e atribuir perfis

    Remover utilizadores

Criar Empresa

Deverá indicar todos os dados da empresa na aplicação e validar os parâmetros associados:

Criar Empresa e Estabelecimentos

    Criar a empresa

    Criar estabelecimentos

    Validar Tipos de Conta de Remuneração

    Validar Tipos de Conta de Dedução

Validar Parâmetros da Empresa

  Selecionar o calendário oficial da empresa e respetivo horário base

   Associar as entidades Autoridade Tributária e Segurança Social à empresa

   Definir a Forma e a Condição de Pagamento

   Associar os Sindicatos e entidades de Seguros

   Preencher a Informação Adicional do Relatório Único

Configurar dados contabilísticos da Empresa

    Validar Perfis de Lançamento de Contrato

    Criar Contas Bancárias

    Adicionar Formas de Pagamento

Configurar Módulos

Para o correto processamento salarial, é necessário configurar os dados relacionados com os colaboradores, contratos e com o próprio processamento:

Definir Informações dos Colaboradores

   Criar funções

   Determinar níveis funcionais

   Definir carreiras

   Indicar formação académica

Configurar Contratos

  Validar motivos de admissão e cessação

  Adicionar tipos de contrato

  Criar horários

  Criar profissões e categorias profissionais

  Validar contas de benefício

  Validar modelos de contratos

Configurar Processamento

  Criar tipos de ausência

  Validar remunerações disponibilizadas de sistema

  Configurar naturezas de remuneração

  Validar deduções disponibilizadas de sistema

Personalizar Sistema

Deverá adaptar  os documentos e elementos da empresa e importar dados de outro software:

Personalizar Informações de Sistema

Definir dias de inatividade e adicionar feriados locais

Criar entidades de Seguradores e Sindicatos

 Configurar sequências para importações e nas novas subscrições

Configurar modelos de email

Personalizar modelos de recibos

Criar campos personalizados

Importar Ficheiros

    Importar ficheiros

    Utilizar importador simplificado

    Caso pretenda migrar dados das versões 9 e 10 do ERP, poderá utilizar o Utilitário Go To People

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