Seguimiento de proyectos/Seguimiento de mis proyectos - Acciones

Estas opciones están disponibles en Acciones del formulario al que se accede desde Proyectos (Avanzado) | Proyectos | Proyectos, acción Seguimiento y en Proyectos (Avanzado) | Proyectos | Seguimiento de proyectos.

Generación nuevo estudio

Esta acción sólo está activa cuando está seleccionado un ámbito de clase Proyecto.

Permite crear una nueva versión de clase Estudio a partir de la versión de proyecto seleccionada. El ámbito de clase Estudio en el que se crea la nueva versión se define en el correspondiente campo Generación nuevo estudio. En el campo Estudio destino se define el ámbito de clase Estudio en el que se crea la nueva versión cuando se utilice la acción Generar nuevo estudio. Si sólo hay un ámbito de clase Estudio activo, se selecciona por defecto y no es editable.

Para completar el proceso, en el mensaje de confirmación se debe seleccionar el tipo de generación de datos entre las siguientes opciones:

• Sí. Copia a la nueva versión del ámbito Estudio las partidas y los capítulos con los precios que tienen en la versión de Proyecto seleccionada.
• Sí, no copiar precios. Copia las partidas y los capítulos sin copiar los precios.
• Cancelar. Cancela la generación de la nueva versión de Estudio.

En cualquier caso, se copian las mediciones y las mediciones desglosadas de la versión de origen.

Pasar proyecto a ejecución - Generación ámbito Coste

En el campo Coste destino se define el ámbito de clase Coste en el que se genera la planificación de compras a partir de la versión de estudio de origen. Si sólo hay un ámbito de clase coste activo, se selecciona por defecto y no es editable.

En los campos Estudio origen y Versión origen se define la versión de clase Estudio a partir de la que se copian los datos a la fase 0 de clase Coste. Esta versión se define a partir del ámbito y versión de origen definidos en la versión de clase Oferta seleccionada. Se busca recursivamente una versión de clase Estudio a partir de esa versión de oferta y, si se encuentra, se carga automáticamente y los campos no son editables. Si no se encuentra versión de estudio vinculada, el usuario debe seleccionar una versión de clase Estudio como origen.

Generar planificación de compras

Esta acción está activa cuando se ha seleccionado un ámbito de clase Coste, la fase 0 y no existen registros de planificación de compras para esta fase. Permite crear los registros de planificación de compras a partir de las líneas de descomposición de todas las partidas en el ámbito y fase seleccionados, es decir, se copian los datos de descomposición a planificación de compras. Una vez completado el proceso, la descomposición de partidas queda deshabilitada y la planificación de compras habilitada.

Pasar proyecto a ejecución

Esta acción está visible si el ámbito seleccionado es de clase Oferta. Está activa cuando el Estado actual del proyecto es del ciclo Estudio (según definición de Estados) y no existe DPC (Planificación de compras) en ningún ámbito. Las acciones que se realizan al ejecutarla son:

• Copia:
  • La versión de oferta seleccionada a la fase 0 de todos los ámbitos de clase Producción y Certificación activos. Copia de precios, mediciones, descomposiciones y mediciones desglosadas.
  • La versión de Estudio definida como origen de la versión de Oferta seleccionada a la fase 0 de todos los ámbitos de clase Coste activos. Esta versión de origen se define mediante los campos Estudio origen y Versión origen del grupo de campos Pasar proyecto a ejecución - Generación ámbito Coste. Copia precios, mediciones, descomposiciones y mediciones desglosadas. Asimismo, se genera la planificación de compras en la fase 0 del ámbito definido en el campo Coste destino del grupo de campos Pasar proyecto a ejecución - Generación ámbito Coste a partir de la descomposición del estudio de origen.
• Cambio del Estado del proyecto al primer, el que tenga el valor más bajo en Número, estado de Ejecución definido en Estados.

En caso de existir datos en alguna de las fases de destino se visualiza un aviso que ofrece la opción de eliminar los registros existentes antes de continuar.

Generar referencia Máster

Activa en ámbitos de clase Coste y fase 0. Permite crear una nueva versión de clase Máster a partir de la fase 0 de cada uno de los ámbitos de ejecución (clase Coste, Producción y Certificación) activos en el proyecto.

El ámbito Máster de destino se define para cada ámbito de origen desde el campo Máster de Tablas auxiliares. Si un ámbito de origen no tiene definido Máster o no está activo, no se crea versión para ese ámbito. Las versiones Máster que se generen cada vez tienen la misma numeración entre ellas ya que corresponden al mismo estado de referencia del presupuesto. Esta numeración es automática, consecutiva a la última versión existente.

En las versiones Máster se copian las mediciones, precios, líneas de medición desglosada y líneas de descomposición. En caso de existir planificación en la fase Coste de origen, se copian las líneas de planificación como líneas de descomposición en la versión de destino y, en origen, se guardan los datos Cantidad referencia, Precio referencia e Importe referencia para cada línea de planificación de Partidas a partir de Cantidad, Precio e Importe, respectivamente. Por lo tanto, si la fase 0 de origen tiene líneas de descomposición y de planificación, sólo posible en clase Coste, en la versión de destino correspondiente se copian sólo las de planificación.

Las versiones Máster se crean con Estado Cerrado, estando el campo deshabilitado, de forma que no se pueda modificar ningún dato.

Grabar certificación

Visible sólo en el ámbito de clase Certificación con el parámetro Genera certificaciones marcado (configurado en Tablas auxiliares) cuando la fase seleccionada sea mayor que 0. Para guardar la certificación es necesario que la fase esté en estado Cerrada por lo que, si está Abierta, se muestra un mensaje para confirmar si se cierra la versión y continuar con el proceso. Para guardar la certificación es necesario que esté indicado el campo Generación certificaciones de la pestaña Gestión de Proyectos. En base a este campo se genera:

• Por proyecto. Un único documento de certificación para la fase seleccionada. El importe es el total a origen de la fase actual.
• Por contrato. Un documento de certificación para cada uno de los contratos con partidas asociadas para la fase seleccionada. El importe en cada uno es la suma del importe a origen de las partidas asociadas al contrato correspondiente en la fase actual. Asimismo, si existen partidas sin contrato asociado, se genera un documento de certificación específico con el importe a origen que sumen. No se genera documento de certificación para los contratos cuya Fecha real fin contrato, en la pestaña Fechas y plazos de Contrato de venta) sea posterior a la Fecha fin de la fase actual. En este caso, se visualiza un aviso y no se genera el documento para esos contratos en particular.

El documento de certificación que se genera toma como importe base el importe a origen de la fase de Certificación seleccionada en Importe base origen. A éste se le aplican los coeficientes definidos en el proyecto o en el contrato, según parámetro, de forma que se genera el Importe origen. A este importe se le resta el Importe anterior para obtener el Importe parcial, que sería el importe correspondiente a la fase actual.

A continuación, aplicando el porcentaje de IVA definido en el proyecto o en el contrato, según parámetro, sobre el Importe certificación parcial se obtiene el Importe IVA y, como suma de ambos, el Importe total.

Una vez completado el proceso, se accede a las Certificaciones generadas desde la sección Relacionados de Proyectos.

Copiar precios de fase 0

Disponible en ámbitos de ejecución, clases Coste, Producción o Certificación y fases mayores que 0. Está desactivado si el estado de la fase es Cerrada.

Permite actualizar el Precio de las partidas en la fase seleccionada utilizando el valor definido en la fase 0 (coste previsto) del mismo ámbito.

Esta funcionalidad sólo actualiza el Precio de los registros existentes. Es decir, no se copia el valor de la fase 0 en las partidas que no tienen precio ni medición en la fase activa.

Calcular incurrido

Sólo está visible en ámbitos de clase Coste, activo siempre que la fase esté abierta. Mediante esta acción se calcula y se graba el importe incurrido para cada partida. Se entiende como importe incurrido el coste real asociado a cada partida registrado a partir de albaranes y de facturas no procedentes de albarán. En las fases de avance (> 0) se consideran los documentos cuya fecha de alta sea igual o anterior a la fecha de fin de fase, mientras que en la fase 0 (previsto) no se aplica restricción por fecha.

Una vez completado el proceso, se muestra un mensaje informativo y se actualizan los datos de Importe incurrido en el Árbol del proyecto.

Generar resumen de fase

Disponible en ámbitos de clase Coste y fase mayor que 0. Mediante esta acción se genera el Resumen de fase correspondiente a la fase seleccionada (fase N). Este resumen recoge y compara el importe de la fase N en los tres ámbitos de ejecución.

Para generar el resumen es necesario que la fase N esté cerrada en los tres ámbitos. Si hubiese alguna abierta, se ofrece la opción de cerrarla y continuar con el proceso. En caso de que se haya creado previamente el resumen de la fase seleccionada, se ofrece la opción de generarlo de nuevo, sobrescribiendo los datos existentes.

Una vez completado el proceso, se visualiza un aviso y se abre el formulario correspondiente al resumen recién creado. Los ámbitos considerados para generar el resumen son:

• Producción. En caso de existir más de uno activo, se considera el primero, según el orden de Ámbitos presupuestarios de Proyectos, que tenga datos en la fase N.
• Certificación. El que tenga activo el parámetro Genera certificaciones, configurado en Tablas auxiliares.
• Coste. Desde el que se genera el resumen.

Actualizar precios

Visible cuando existen líneas de planificación en la fase/versión seleccionada, sólo es posible en fase 0 de ámbitos de clase Coste.

Mediante esta acción se realizan las siguientes comprobaciones y actualizaciones sobre las líneas de planificación en base al documento de compras de destino de cada línea:

• Precio. En líneas de planificación cuyo documento de destino sea de tipo Pedido, se comprueba que el precio coincida con el precio neto (precio unitario tras aplicar descuento de línea) de la línea del pedido. En caso de ser distintos, se actualiza el Precio, el Precio Ud. y el Importe de la línea de planificación y, en consecuencia, el Precio y el Importe de la partida correspondiente.
• Documento de destino. En líneas de planificación con documento de destino grabado se comprueba que exista la línea asociada en este documento. En caso de que se haya eliminado la línea del documento de destino, se borran los campos correspondientes de la línea de planificación: Número y Tipo de documento.

Para ejecutar la acción es necesario que la fase esté Abierta. Si está Cerrada, se ofrece la opción de abrirla y continuar. Una vez completado el proceso, se muestra un mensaje que detalla las partidas actualizadas y se actualizan los importes en el Árbol del proyecto.