Acompanhamento de projetos/Acompanhamento dos meus projetos - Ações

Estas opções estão disponíveis em Ações no formulário acessível a partir de Projetos (Avançado) | Projetos | Projetos, ação Acompanhamento e em Projetos (Avançado) | Projetos | Acompanhamento de projetos.

Geração de novo estudo

Esta ação só está ativa quando é selecionado um âmbito de classe Projeto.

Permite criar uma nova versão da classe Estudo a partir da versão de projeto selecionada. O âmbito da classe Estudo em que a nova versão é criada é definido no campo correspondente Geração de novo estudo. No campo Estudo destino é definido o âmbito da classe Estudo em que é criada a nova versão quando é utilizada a ação Gerar novo estudo. Se apenas um âmbito de classe Estudo estiver ativo, é selecionado por omissão e não é editável.

Para completar o processo, na mensagem de confirmação, o tipo de geração de dados deve ser selecionado entre as seguintes opções:

• Sim. Copia para a nova versão do âmbito Estudo as tarefas e os capítulos com os preços que têm na versão selecionada de Projeto.
• Sim, não copiar preços. Copiar as tarefas e os capítulos individuais sem copiar preços.
• Cancelar. Cancela a geração da nova versão de Estudo.

Em qualquer caso, as medições e as medições discriminadas são copiadas da versão de origem.

Passar projeto para execução - Geração do domínio de custos

Esta ação só está ativa quando Passar projeto para execução está ativo.

No campo Custo de destino é definido o domínio de classe Custo em que o planeamento de compras é gerado a partir da versão do estudo de origem. Se existir apenas um domínio de classe de custo ativo, este é selecionado por omissão e não é editável.

Os campos Estudo de origem e Versão de origem definem a versão da classe Estudo a partir da qual os dados são copiados para a fase 0 da classe Custo. Esta versão é definida a partir do domínio e da versão de origem definidos na versão da classe Proposta selecionada. Uma versão da classe Estudo é recursivamente procurada a partir dessa versão de proposta e, se encontrada, é automaticamente carregada e os campos não são editáveis. Se não for encontrada nenhuma versão de estudo associada, o utilizador deve selecionar uma versão da classe Estudo como origem.

Gerar planeamento de compras

Esta ação está ativa ao selecionar um âmbito de classe Custo, a fase 0 e não existem registos de planeamento de compras para esta fase. Permite criar os registos de planeamento de compras a partir das linhas de decomposição de todas as tarefas no âmbito e fase selecionados, ou seja, os dados de decomposição são copiados para o planeamento de compras. Uma vez concluído o processo, a decomposição de tarefas é desativada e o planeamento de compras é ativado.

Passar projeto para execução

Esta ação é visível se o domínio selecionado for da classe Proposta. Está ativo quando o Estado atual do projeto se encontrar no ciclo Estudo (conforme definido em Estados) e não existe DPC (Planeamento de compras) em nenhum âmbito. As ações realizadas ao executá-lo são:

• Cópia:
  • A versão da proposta selecionada na fase 0 de todos os âmbitos de classe Produção e Certificação ativos. Cópia de preços, medições, decomposições e medições discriminadas.
  • A versão de Estudo definida como a origem da versão de Proposta selecionada para a fase 0 de todos os domínios de classe Custo ativos. Esta versão de origem é definida pelos campos Estudo de origem e Versão de origem do grupo de campos Passar projeto para execução - Geração de domínio de custos, cópia de preços, medições, decomposições e medições discriminadas. Da mesma forma, o planeamento de compras é gerado na fase 0 do âmbito definido no campo Custo de destino do grupo de campos Passar projeto para execução - Geração do domínio de custos a partir da decomposição do estudo de origem.
• Alteração do Estado do projeto para o primeiro, o que tiver o valor mais baixo em Número, estado de Execução definido em Estados.

Se existirem dados em qualquer uma das fases de destino, é apresentado um aviso que oferece a opção de eliminar os registos existentes antes de continuar.

Gerar referência Matriz

Está ativa nos domínios de classe Custo e fase 0. Permite a criação de uma nova versão da classe Matriz a partir da fase 0 de cada um dos âmbitos de execução (classe Custo, Produção e Certificação) ativos no projeto.

O domínio Matriz de destino é definido para cada domínio de origem a partir do campo Matriz de Tabelas auxiliares. Se um domínio de origem não tiver uma Matriz definida ou não estiver ativo, nenhuma versão será criada para esse domínio. As versões Matriz geradas de cada vez têm a mesma numeração entre si, uma vez que correspondem ao mesmo estado de referência do orçamento. Esta numeração é automática, consecutiva à última versão existente.

Nas versões Matriz , as medidas, os preços, as linhas de medição discriminada e as linhas de decomposição são copiadas. Se existir planeamento na fase Custo de origem, as linhas de planeamento são copiadas como linhas de decomposição na versão de destino e, em origem, os dados Quantidade de referência, Preço de referência e Montante de referência são armazenados para cada linha de planeamento de Tarefas de Quantidade, Preço e Montante, respetivamente. Por conseguinte, se a fase 0 de origem tiver linhas de decomposição e planeamento, apenas possíveis na classe Custo, apenas as linhas de planeamento são copiadas para a versão de destino correspondente.

As versões Matriz são criadas com Estado Fechado, estando o campo desativado, para que não seja possível alterar quaisquer dados.

Guardar certificação

Visível apenas no âmbito da classe Certificação com o parâmetro Gerar certificações marcado (configurado em Tabelas auxiliares) quando a fase selecionada é superior a 0. Para guardar a certificação é necessário que a fase esteja no estado Fechada, portanto, se estiver Aberta, é apresentada uma mensagem para confirmar se deve fechar a versão e continuar com o processo. Para guardar a certificação, é necessário que isto esteja indicado no campo Geração de certificações no separador Gestão de Projetos. Com base neste campo é gerado:

• Por projeto. Um único documento de certificação para a fase selecionada. O valor é o valor total na origem da fase atual.
• Por contrato. Um documento de certificação para cada um dos contratos com tarefas associadas para a fase selecionada. O valor em cada uma delas é a soma do valor na origem das tarefas associadas ao contrato correspondente na fase atual. Do mesmo modo, se existirem tarefas sem contrato associado, é gerado um documento de certificação específico com o valor na origem a que correspondem. Não é gerado qualquer documento de certificação para contratos cuja Data efetiva fim contrato, no separador Datas e prazos do Contrato de venda seja posterior à Data de fim da fase atual. Nesse caso, é apresentado um aviso e o documento não é gerado para esses contratos específicos.

O documento de certificação gerado toma como valor de base o valor na origem da fase de Certificação selecionada em Valor de base de origem. A este são aplicados os coeficientes definidos no projeto ou contrato, consoante o parâmetro, para que seja gerado o Valor de origem. A este montante resta subtrair o Valor anterior para obter o Valor parcial, que será o montante correspondente à fase atual.

Depois, aplicando a percentagem de IVA definida no projeto ou no contrato, consoante o parâmetro, sobre o Valor de certificação parcial, obtém-se o Valor de IVA e, como soma de ambos, o Valor total.

Uma vez concluído o processo, acede-se às Certificações geradas a partir da secção Relacionados de Projetos.

Copiar preços da fase 0

Disponível em âmbitos de execução, classes Custo, Produção ou Certificação e fases maiores que 0. Está desativado se o estado da fase for Fechada.

Permite atualizar o Preço das tarefas da fase selecionada utilizando o valor definido na fase 0 (custo previsto) do mesmo âmbito.

Esta funcionalidade apenas atualiza o Preço dos registos existentes. Ou seja, o valor da fase 0 não é copiado para as tarefas que não têm preço ou medição na fase ativa.

Calcular incorrido

Só está visível nos domínios do tipo Custo, ativo enquanto a fase estiver aberta. Esta ação calcula e guarda o valor incorrido para cada tarefa. Entende-se por valor incorrido o custo real associado a cada tarefa registado a partir das guias de remessa e das faturas que não têm origem em guias. Nas fases de progresso (> 0), são considerados os documentos cuja data de registo é igual ou anterior à data de fim da fase, enquanto na fase 0 (previsto) não é aplicada qualquer restrição de data.

Quando o processo estiver concluído, é apresentada uma mensagem informativa e os dados do Valor incorrido são atualizados na Árvore do projeto.

Gerar resumo da fase

Disponível nos domínios do tipo Custo e fase maior que 0. Esta ação gera o Resumo da fase para a fase selecionada (fase N). Este resumo recolhe e compara o valor da fase N nos três âmbitos de execução.

Para gerar o resumo, é necessário que a fase N esteja encerrada nos três âmbitos. Se alguma fase estiver aberta, é dada a opção de a fechar e continuar com o processo. Caso o resumo da fase selecionada tenha sido criado anteriormente, é dada a opção de gerá-lo novamente, sobrescrevendo os dados existentes.

Uma vez concluído o processo, é apresentado um aviso e é aberto o formulário correspondente ao resumo recém-criado. Os domínios considerados para a criação do resumo são:

• Produção. Caso exista mais do que um ativo, é considerado o primeiro com dados na fase N, pela ordem das Rubricas Orçamentais de Projetos.
• Certificação. O que tiver o parâmetro Gera certificações ativo, configurado nas Tabelas auxiliares.
• Custo. A partir do qual é gerado o resumo.

Atualizar preços

Visível quando existem linhas de planeamento na fase/versão selecionada, só é possível na fase 0 dos domínios do tipo Custo.

Esta ação executa as seguintes verificações e atualizações nas linhas de planeamento com base no documento de compras de destino de cada linha:

• Preço. Nas linhas de planeamento cujo documento de destino é do tipo Encomenda, verifica-se se o preço corresponde ao preço líquido (preço unitário após a aplicação do desconto de linha) da linha da encomenda. Se forem diferentes, o Preço, o Preço Unit. e o Valor da linha de planeamento são atualizados e, consequentemente, o Preço e o Valor da tarefa correspondente.
• Documento de destino. Nas linhas de planeamento com um documento de destino guardado, é efetuada uma verificação para garantir que a linha associada existe nesse documento. Se a linha tiver sido eliminada do documento de destino, os campos correspondentes da linha de planeamento são eliminados: Número e Tipo de documento.

Para executar a ação, a fase deve estar Aberta. Se estiver Fechada, é dada a opção de abri-la e continuar. Quando o processo estiver concluído, será exibida uma mensagem com detalhes das tarefas atualizadas e os valores serão atualizados na Árvore do projeto.