¿Cómo asociar actividades a entidades y oportunidades de venta?

El CRM permite asociar actividades a todas las entidades soportadas por el ERP, Clientes, Proveedores, Otros Terceros, identificados en cada mantenimiento por el menú de contexto "CRM".

Para asociar una actividad a una entidad, deben realizarse los siguientes pasos:

1. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Clientes;
2. Crear o seleccionar un cliente;
3. Seleccionar la operación de contexto Nueva Actividad en CRM | Nueva Actividad;
4. Seleccionar la actividad e introducir la información necesaria;
5. Hacer clic en Guardar.

También pueden asociarse actividades a entidades a través de la creación de la actividad y asociando a esa actividad las entidades necesarias. La ruta presentada es una variante con el objetivo de facilitar la operación.

A partir de la versión SR3, al crear actividades de cobro a partir de las operaciones de contexto de CRM existentes en el editor de Operaciones s/ Gestión de Cartera (en [Marketing & Ventas / Provisión / Finanzas] | Pagos y Cobros | Operaciones).

Después de seleccionar una entidad, el respectivo editor de Actividades es cargado con la entidad previamente seleccionada y sus efectos (cuyo tipo de cuenta permite el estado Cob.).