La gestión de cobros permite gestionar de forma rápida todos los movimientos de cobros de clientes y proveedores, así como crear actividades de cobros y asignarlas a los usuarios permitidos. Además, esta funcionalidad también permite generar estas actividades automáticamente.

Configurar cobros

El usuario puede gestionar los cobros de clientes y proveedores a través del área de Contactos y Oportunidades, para un mejor control de las actividades de cobro que se van a realizar, y permite una gestión más eficaz y una mayor integración con Tesorería.

Para configurar las actividades de cobro deben seguirse los siguientes pasos:

Acceder a Marketing & Ventas | Contactos y Oportunidades | Recursos | Tablas | Tipos de Actividad;
Crear o editar una actividad;
Seleccionar el tipo de acción Cobro;
Indicar que la actividad integra con Outlook;
Hacer clic en Guardar.

Configurar actividades de cobros

En el ERP, las actividades de cobros implican crear este tipo de actividad en el módulo Contactos y Oportunidades y, a continuación, la asignación de esta actividad a un determinado usuario.

Para crear y asignar actividades de cobro deben seguirse los siguientes pasos:

Etapa 1: Configurar la opción actividades de cobros

Acceder a Marketing & Ventas | Contactos y Oportunidades | Recursos | Tablas | Tipos de Actividad;
Crear una actividad cuya acción sea Cobro;
Activar la opción Actividad de cobro;
Hacer clic en Guardar;
Acceder a Marketing & Ventas | Contactos y Oportunidades | Actividades;
Seleccionar la actividad previamente creada;
En la pestaña Entidades/Acciones indicar las entidades incluidas en la actividad de cobro. Hay que indicar al menos una entidad como principal;
En la pestaña Cobros importar los pendientes asociados a las entidades a través del botón situado en la parte inferior de la ventana;
Por fin, hacer clic en Guardar.

Tras acceder a la opción Actividades, si existe integración con Outlook, puede surgir una ventana de aviso en la que se indica que existe una aplicación intentando acceder a Outlook. Este comportamiento es normal y hay que dar autorización para crear la tarea correspondiente.

Etapa 2: Asignar actividades de cobro

Acceder a Marketing & Ventas | Contactos y Oportunidades | Actividades;
En el campo Actividad seleccionar el usuario para el que se va a crear una actividad de cobro.
Nota: Los usuarios disponibles son los usuarios disponibles en el ERP, cuya creación y mantenimiento se realiza en el Administrador;
Definir la actividad de cobro;
Hacer clic en Guardar.

Si la actividad tiene integración con Outlook, se crea una tarea en la cuenta del usuario seleccionado.

Generar actividades de cobro

Para generar las actividades de cobro automáticamente deben seguirse los siguientes pasos:

Acceder a Administrador | [Empresa] | Pagos y Cobros | Avisos de Vencimiento;
Seleccionar la opción Registrar los avisos de vencimiento en actividades;
Hacer clic en Confirmar;
En el ERP, acceder a [Marketing & Ventas / Provisión / Finanzas] | Pagos y Cobros | Recursos | Tablas | Tipos de Cuenta;
En los estados, seleccionar la opción Cob.;
Hacer clic en Guardar;
Acceder a [Marketing & Ventas / Provisión / Finanzas] | Pagos y Cobros | Saldos / Avisos Vencimiento;
Hacer clic en Actualizar;
Hacer clic en Imprimir;
Por fin, seleccionar la opción Avisos de Vencimiento y concluir la impresión.

Como máximo se crean tres actividades de cobro sobre el número de avisos de vencimiento que se pueden imprimir.

Al imprimir se genera automáticamente una actividad para las entidades seleccionadas. Estas pueden consultarse en Marketing & Ventas | Contactos y Oportunidades | Actividades | Actividades Programadas.

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