Los avisos de vencimiento permiten emitir documentos para avisar a las entidades con pendientes o que ya hayan superado la fecha de vencimiento. En el ERP, se puede emitir este tipo de documentos, así como consultar el total de pendientes de las diversas entidades. Si necesario, también es posible excluir clientes de un aviso de vencimiento.

Consultar saldos y avisos de vencimiento

Esta opción tiene como objetivo de facilitar la consulta del plazo de vencimiento de los documentos de las diversas entidades, así como para emitir los avisos de vencimiento correspondientes.

Los avisos de vencimiento se gestionan según tres tipos de avisos:

El texto del Aviso 1 alerta sobre el vencimiento de documentos en los últimos días y en los próximos días;
El texto del Aviso 2 avisa sobre el retraso registrado en el pago de documentos vencidos;
El texto del Aviso 3 hace un “ultimátum” a los clientes sobre los documentos sin liquidar.

A continuación se muestran los diferentes parámetros que se pueden definir según las necesidades.

Para consultar el plazo de vencimiento, deben seguirse los siguientes pasos:

Acceder a [Marketing & Ventas / Compras / Finanzas] | Pagos y Cobros | Saldos / Avisos Vencimiento.
Definir el tipo Entidad;
Inserir la Entidad. Por defecto se tienen en cuenta todos los documentos/entidades para el tipo seleccionado (opcional);
Indicar si se desea incluir entidades asociadas (opcional);
Introducir la Fecha Referencia. Por defecto se usa la fecha actual;
Introducir los siguientes datos: Sección, Proyecto, Vendedor e Moneda (opcional)
Indicar la Cuenta y Estado de los Documentos. Por defecto se tienen en cuenta todos los documentos;
Determinar los Periodos después del Vencimiento para agrupar los documentos por los diversos niveles;
Indicar la Fecha de Análisis de los periodos;
Indicar el Tipo de Aviso para definir el contenido del aviso que se va a emitir:
- Automático: Emite el aviso siguiente para cada pendiente y aumenta el numerador;
- Emitir: Emite el número del aviso seleccionado y aumenta el numerador;
- Reemitir: Reemite solo los pendientes cuyo número del aviso es el número seleccionado;
- Reimprimir: Reemite el aviso seleccionado para todos los pendientes cuyo número del aviso es igual o superior al aviso seleccionado.
Indicar si se desea Ignorar Valor mínimo para mostrar todas las entidades, independientemente del valor pendiente (opcional);
Indicar el Valor Mínimo. Solo se muestran las entidades cuyo valor total sea superior al valor indicado. El valor puede ser positivo o negativo;
Seleccionar la opción Excluir Entidades que no Reciben Avisos (opcional);
Seleccionar la opción Excluir docs. cuyo primer aviso no se ha emitido (opcional);
Por fin, hacer clic en Guardar.

Emitir avisos de vencimiento

Los avisos de vencimiento permiten emitir documentos para avisar a las entidades con pendientes o que ya hayan superado la fecha de vencimiento. También se trata de una forma rápida de consultar el total de pendientes de las diversas entidades.

Para emitir un aviso de vencimiento deben seguirse los siguientes pasos:

Acceder a [Marketing & Ventas / Compras / Finanzas] | Pagos y Cobros | Saldos / Avisos Vencimiento;
En la pestaña Entidades seleccionar las entidades para las que se desea emitir el aviso;
En la pestaña Avisos Vencimiento seleccionar el modo de emisión: Automático o Tres tipos de aviso;
Hacer clic en Imprimir.

Si ya se ha realizado la emisión de la 1ª copia del aviso de vencimiento, las emisiones siguientes se identificarán, respectivamente, como 2.ª y 3.ª copia y tendrán un contenido progresivamente más severo.

Excluir clientes

Para excluir a un cliente de un aviso de vencimiento deben seguirse los siguientes pasos:

Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Clientes;
Crear o editar un cliente;
En la pestaña Crédito activar la opción Excluir de los avisos de vencimiento;
Hacer clic en Guardar.

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