Oportunidades
Esta opción está disponible en CRM (Avanzado) | Ventas | Oportunidades. Una oportunidad consiste en un trato, tanto potencial como real, de vender los productos o servicios que ofrece la empresa a una de sus compañías. Las oportunidades se asignan a los usuarios de CRM para que éstos puedan organizar y hacer un seguimiento de todas las actividades que se llevan a cabo para hacer una venta. Una vez creada una oportunidad, puede planificar acciones, tareas y otras actividades que realizar para la actividad comercial. En este formulario puede definir, consultar y modificar las oportunidades de la aplicación. Después de indicar la compañía, la oportunidad y su descripción, el tipo de oportunidad, la fase actual, y la fecha de inicio, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos. El formulario se divide en tres pestañas que contienen la información general de la oportunidad, las fases realizadas y los correos electrónicos (asignados y enviados). Mediante los botones correspondientes, en la pestaña Fases puede eliminar la última fase de la oportunidad, y en la pestaña Correo-e puede desasignar de la referencia los correos electrónicos asignados previamente seleccionados. Con los botones correspondientes del formulario, puede cerrar la oportunidad, obtener un código automático para ella (si el administrador lo ha configurado de este modo), y enviar correos electrónicos a la dirección indicada en la compañía asociada. Para crear una oportunidad, la compañía con la que desee realizar la actividad comercial debe estar previamente dada de alta como compañía en CRM. Desde este formulario puede acceder a las acciones, acciones relacionadas y ofertas. La pestaña Correo-e sólo se activa si en los parámetros se ha indicado que se trabaja con mensajes de correo electrónico de Outlook o con mensajes de direcciones externas de correo electrónico.Conceptos básicos
Funciones básicas
Condiciones previas
Elementos relacionados