Compañías
Esta opción está disponible en CRM (Avanzado) | Ventas | Compañías, CRM (Avanzado) | Marketing | Compañías y CRM (Avanzado) | SAC | Compañías. Una compañía puede ser tanto una organización como un trabajador por cuenta propia incorporado a CRM para poder llevar a cabo un seguimiento de cualquier oportunidad que surja de ofrecerles los productos o servicios de su empresa. Por tanto, la compañía es básicamente una entidad con la que se llevan a cabo actividades empresariales. Las compañías se asignan a los usuarios de CRM, que actúan como sus representantes. Puede ver las compañías que se le han asignado en el grupo Mis compañías de su Página inicial o desde el punto de menú Herramientas | Mensajes, donde verá sus asignaciones recientes. En este formulario puede definir, consultar y modificar las compañías y cuentas. Después de indicar el nombre y el código de la compañía, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos. No es posible asignar un cliente indicado como obsoleto en Clientes a una compañía. El formulario se divide en siete pestañas que contienen la información general sobre la compañía (datos generales e información de contacto), direcciones, indicadores (información comercial, historial de beneficios y pérdidas, CNAE y SIC), información adicional (marca comercial, información del sistema, etc.), eventos (información sobre eventos y sesiones en los que los contactos de la compañía han sido candidatos), comentarios y correos electrónicos (asignados y enviados). Mediante los botones correspondientes, puede obtener un código automático para la compañía (si el administrador permite esta acción), buscar entre todas las compañías introducidas en CRM para evitar duplicar compañías en la aplicación, y enviar correos electrónicos a la dirección indicada. Desde este formulario puede acceder a las acciones, acciones relacionadas, contactos, datos personales, ofertas y oportunidades. Si desea crear una cuenta personal, puede marcar la casilla correspondiente antes de crear el registro. Esta configuración afecta al tipo de información almacenada en el registro de la compañía y no se puede modificar una vez creado el registro. La pestaña Correo-e sólo se activa si en los parámetros se ha indicado que se trabaja con mensajes de correo electrónico de Outlook o con mensajes de direcciones externas de correo electrónico. Los contactos se relacionan con las compañías con las que se desee llevar a cabo las actividades comerciales. Por ejemplo, estos contactos pueden ser las personas a las que presenta sus ofertas. Las cuentas personales tienen, en su mayoría, las mismas características que una compañía estándar. Cuando el negocio está orientado a negocios (B2B), las cuentas personales representan personas que trabajan por cuenta propia, mientras que, en los casos en los que el producto está orientado a cliente final (B2C), representan a esta persona. No puede asociar contactos a las cuentas personales porque la persona de contacto de la compañía es el único integrante de la misma. Cuando crea una cuenta personal, automáticamente se crea un registro relacionado para los datos personales, localizado en el formulario del contacto. En este formulario puede definir, consultar y modificar los contactos de la aplicación y relacionar la persona con cada una de las compañías en las que está trabajando. Después de indicar la compañía y la persona, el orden del nombre y el nombre escrito, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos. El formulario se divide en seis pestañas que contienen los datos personales del contacto (fechas, familiares, etc.), sobre la compañía relacionada (cargos y funciones, por ejemplo), información de contacto (direcciones, números de teléfono, etc.), eventos, comentarios y correos electrónicos (asignados y enviados). Mediante los botones correspondientes, puede obtener un nuevo código de persona (según la configuración de la aplicación), transferir el contacto actual a Outlook, buscar contactos existentes mediante los criterios de búsqueda establecidos, y enviar correos electrónicos a la dirección indicada. Desde este formulario puede acceder a las oportunidades, acciones, ofertas, acciones relacionadas y candidato en campaña. En caso de que la compañía sea una cuenta personal (una persona que trabaja por cuenta propia), no puede crear contactos para su registro. La pestaña Correo-e sólo se activa si en los parámetros se ha indicado que se trabaja con mensajes de correo electrónico de Outlook o con mensajes de direcciones externas de correo electrónico.Compañías
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