Esta janela permite fazer a gestão das tarefas lançadas com a perspetiva de administrador do gabinete de contabilidade. Após aplicar os filtros da secção do cabeçalho da janela, irão ser apresentadas as tarefas lançadas que verificam estes critérios. Admite também Adicionar, Editar e Eliminar Tarefas, bem como alterar informação relativa à Urgência da tarefa, Acertar Tempos e Realocar Responsáveis.

O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Gabinetes\Gestão Global de Tarefas.

Filtros

Esta janela é composta pelos seguintes filtros:

Tarefa	Neste campo poderá selecionar a tarefa a filtrar nos resultados. Se este filtro não estiver preenchido, não irá efetuar filtragem de Tarefas.
Cliente	Neste campo poderá selecionar o cliente a filtrar nos resultados. Se este filtro não estiver preenchido, não irá efetuar filtragem de Clientes.
Estado	É obrigatório ter um estado selecionado para este filtro, admitindo um dos seguintes valores: Não concluídas ou concluídas hoje Não concluídas Todas
Responsável	Neste campo poderá selecionar o responsável atribuído a filtrar nos resultados. Caso esteja selecionado o valor Sem responsável, apenas irá mostrar tarefas sem atribuição de responsável. Caso selecione um outro responsável presente neste campo, apenas irão ser mostradas as tareas atribuídas a esse responsável. Caso este campo não esteja preenchido, não irá filtrar a atribuição de responsáveis. Na listagem de responsáveis, apenas serão apresentados aqueles que tenham pelo menos uma tarefa atribuída.
Com início de	Filtro aplicado à data de início da tarefa. Por defeito, contém a data três meses atrás do dia corrente.
Até	Filtro aplicado à data de fim da tarefa. Por defeito, contém a data quatro dias após o dia corrente.

Grelha de Tarefas

É composta pelos seguintes campos:

Tarefa	Apresenta a descrição da tarefa.
Cliente	Apresenta o nome do cliente associado à tarefa.
Período de Referência	Apresenta o período de referência da tarefa.
Início Previsto	Apresenta a data de início calculada na geração da tarefa de acordo com as suas configurações (ou conforme tiver sido preenchida, caso seja de periodicidade Pontual).
Data Limite	Apresenta a data limite calculada na geração da tarefa de acordo com as suas configurações (ou conforme tiver sido preenchida, caso seja de periodicidade Pontual).
Responsável	Apresenta o utilizador responsável atribuído à tarefa.
Estado	Apresenta o estado de preparação da tarefa, podendo estar no estado Pendente, Em Curso, Pausada, ou Concluída. Este campo deverá apresentar uma cor de fundo a Verde, Amarelo, Laranja, Vermelho ou Neutra, de acordo com os valores definidos para os campos 1º Nível de Aviso, 2º Nível de Aviso e Data Limite da tarefa, conjugando também o estado em que se encontra. Caso a tarefa esteja no estado de Concluída, deverá apresentar uma cor Neutra, uma vez que não requer atenção por parte do operador. Caso a tarefa esteja num estado diferente de Concluída, deverá apresentar a cor Verde, caso não tenha ultrapassado nenhum dos prazos calculados pelos campos 1º Nível de Aviso, 2º Nível de Aviso e Data Limite, a cor Amarela, caso tenha ultrapassado o 1º Nível de Aviso, a cor Laranja, caso tenha ultrapassado o 2º Nível de Aviso, e a cor Vermelha, caso tenha ultrapassado a Data Limite. Nota: No caso de a tarefa em questão ter periodicidade Pontual e caso haja sobreposição de datas de alerta, deverá mostrar a cor menos gravosa, se não tiver sido ultrapassada a Data Limite.
Urgente	Apresenta a urgência de uma tarefa. Este campo admite os valores Verdadeiro ou Falso.
Tempo (h:mm)	Apresenta o tempo, em horas, despendido na tarefa.
Valor	Apresenta o valor apurado para a tarefa em questão. Este valor pode advir do Recálculo / Agregação de Valores, bem como pode ser atribuído manualmente aquando da conclusão da tarefa.
Observações	Apresenta as observações associadas à tarefa.

Botões da Ribbon

Atualizar	Atualiza as tarefas presentes na grelha, de acordo com a configuração dos filtros.
Nova Tarefa	Permite criar uma nova tarefa de periodicidade Pontual. Esta ação irá abrir um pop-up, onde deve ser preenchida informação relativa à Tarefa, Cliente, Início Previsto, Data Limite, Valor (Apurado) e Observações. A tarefa será criada com o login ativo como Responsável, após clicar no botão de confirmação do pop-up.
Editar Tarefa	Permite editar os detalhes de uma tarefa. Esta ação irá abrir o pop-up Editar/Concluir Tarefa, verificando o mesmo critério de disponibilidade de edição de campos que a ação de conclusão de tarefa. Note que pode editar uma tarefa fazendo duplo clique na linha da tarefa que deseja alterar.
Remover Tarefa	Permite remover uma tarefa de periodicidade Pontual. Após selecionar a linha de tarefa, clicando no botão da ribbon em causa, é possível remover uma tarefa cujo estado seja diferente de Concluído.
Alterar Urgência	Permite alterar o estado de urgência de uma tarefa. Por defeito, uma tarefa não está no estado Urgente. Após selecionar a linha de tarefa, clicando no botão da ribbon em causa, o estado de Urgência irá ser trocado.
Acertar Tempo	Esta funcionalidade permite acertar o tempo despendido numa tarefa. Apenas será possível efetuar este acerto, se estiver selecionado o pisco Recolha manual de tempos de tarefas, na janela de Edição de Empresa\Gabinetes e, conjuntamente, se a tarefa selecionada tiver selecionado o pisco Gestão manual de tempo, na janela de Tarefas.
Realocar Responsável	Esta funcionalidade permite atribuir um responsável à tarefa. Irá ser aberto um pop-up, onde deve selecionar o responsável a atribuir, e confirmar a sua atribuição.
Tarefas	Acede à Consulta de Tarefas.

Guardar ou partilhar este artigo

Esta página foi útil?

Obrigado pelo seu voto.