Conversão de Documentos de Compras
Esta janela é um assistente que permite efetuar a conversão de documentos de compras. Após a conversão, os documentos origem deixam de ser editáveis e só serão disponibilizados se os documentos gerados pela conversão forem anulados. Nos documentos gerados, as linhas que tiveram origem em documentos convertidos só permitirão a edição das colunas de preços e descontos, podendo ser adicionadas novas linhas aos documentos destino.
O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Compras\Conversão Compras.
O assistente de conversão de documentos de compras é constituído por 4 passos:
- 1º Passo - Filtro
- 2º Passo - Documentos Origem
- 3º Passo - Documentos Destino
- 4º Passo - Resultado/Emissão
1º Passo - Filtro
Através deste passo é possível criar um filtro para os documentos a converter.
| Documento | Permite definir condições sobre o documento origem. Estas condições são: |
| De todas as Secções | Indica que serão considerados, para converter, os documentos de todas as secções existentes. |
| Tipo | Permite selecionar o tipo de documento para converter. Todos os documentos a converter serão do mesmo tipo. |
| De | Permite indicar a data inicial para filtro dos documentos. |
| Até | Permite indicar a data final para filtro dos documentos. |
| Estado | Permite definir um filtro sobre o estado dos documentos de origem. |
| Entidade | Permite filtrar documentos em função de informação da entidade, nomeadamente: Zona, Subzona, Tipo e Código ou Descrição. Para mais informações, clicar na ligação Filtro de Entidade. |
2º Passo - Documento Origem
Permite visualizar na grelha os documentos que validam o filtro estabelecido e que são passíveis de ser convertidos e não estão anulados. Esta grelha é constituída pelas colunas seguintes (campos não editáveis):
| Entidade | Nome da entidade que está associada ao documento origem. |
| N. Externo | Número externo do documento origem. |
| Data | Data do documento origem. |
| Valor | Valor do documento origem. |
| Moeda | Moeda que está associada ao documento origem. |
| N. Externo | Permite indicar o número externo do documento resultante da conversão. |
| Data Destino | Permite indicar a data do documento destino a criar, no qual será incluído o documento origem. |
| Entidade (Código) | Código da entidade que está associada ao documento origem. |
| Estado | Estado atual do documento origem. |
| Condições de Pagamento | Código das condições de pagamento do documento origem. |
| Data de Vencimento | Data de vencimento do documento origem. |
| Câmbio | Câmbio da moeda que está associada ao documento. |
| Secção | Código da secção que está associada ao documento origem. |
Ao clicar com o botão direito do rato sobre a grelha dos documentos de origem, é apresentado um menu com a opção:
- Configurar Grelha: Permite configurar a grelha. Clicar em Editar Configuração da Grelha para obter mais informações.
3º Passo - Documentos Destino
Neste passo são definidas as informações e condições dos documentos destino, necessárias à sua geração.
| Documento | |
| Secção | Indica a secção dos documentos resultantes da conversão. Poderá obter mais informações em Secção. |
| Tipo | Permite selecionar o tipo de documento para a geração de documentos resultantes da conversão. |
| Resumir Artigo | Indica que as linhas dos documentos resultantes serão resumidas tendo em conta as restrições de resumo. |
| Usar morada alternativa da Direção de Faturação | Indica que o documento destino fica com a direção correspondente à entidade que tenha a indicação “Usar como direção de faturação”. |
| Informação sobre documentos origem | |
| Uma linha por documento | Indica que será criada uma linha, por cada documento, com a informação do documento que originou as linhas do documento destino. |
| Uma linha para todos os documentos | Indica que será criada uma linha com a informação de todos os documentos que originaram as linhas do documento destino. |
| No Início | Indica que a linha informativa será criada no início do documento destino. |
| No Fim | Indica que a linha informativa será criada no fim do documento destino. |
| Em Rutura de Stock | |
| Permitir Conversão | Indica que, em caso de rutura de stock, deve prosseguir com a conversão. |
4º Passo – Resultado/Emissão
Permite visualizar na grelha o resultado da conversão e efetuar a emissão dos documentos gerados. Esta grelha apresenta os seguintes campos de informação (campos não editáveis):
| Entidade | Nome da entidade associada ao documento. |
| Número | Número do documento. |
| N. Externo | Número externo do documento. |
| Data | Data do documento. |
| Valor | Valor do documento. |
| Moeda | Moeda associada ao documento. |
| C. | Permite indicar se o documento da linha será emitido ou não. |
| Doc. Ori. | Tipo de documento e número do documento origem. |
Nota: Caso exista algum impedimento na geração de um ou mais documentos, na barra inferior é apresentado o motivo pelo qual não foi possível gerar o mesmo.
Clicar com o botão direito do rato sobre a grelha para abrir o menu com as opções:
- Selecionar Todas As Linhas: Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor "Verdadeiro" à coluna "C.";
- Desativar Seleção De Todas As Linhas: Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor "Falso" à coluna "C.";
- Configurar Grelha: Permite configurar a grelha. Clicar em Editar Configuração da Grelha para obter mais informações.
Operações Disponíveis
| Navegação | Permite navegar entre passos. |
| Operações Comuns | |
| Confirmar | Permite confirmar a conversão dos documentos. Este botão fica disponível no 3º passo do assistente. |
| Imprimir | |
| Pré-visualizar/Imprimir | Permite pré-visualizar/imprimir os documentos gerados pela conversão que estiverem selecionados. Este botão fica disponível no último passo do assistente. |
| Emitir Documento Eletrónico e Enviar Email | Permite emitir e enviar por email os documentos selecionados. Este botão só fica disponível no último passo do assistente, se o tipo de documento de destino da conversão estiver configurado "Com Assinatura Eletrónica Avançada". |
| Enviar Email | Permite enviar por email os documentos selecionados. Este botão só fica disponível no último passo do assistente, se o tipo de documento de destino da conversão estiver configurado para "Enviar e-mail". |
| Outras Operações | |
| Editar Documento | Permite editar o documento de compras que está selecionado na grelha. Para consultar mais informações, clicar na ligação Documento de Compra. Este botão fica disponível no último passo do assistente. |