Planificación de compras

Esta opción está disponible desde Relacionados | Planificación de compras, en el formulario Proyectos (Avanzado) | Proyectos | Seguimiento de proyectos.

Conceptos básicos

El formulario recoge todas las líneas de planificación (artículos o productos) correspondientes a las partidas para el Ámbito y Fase/versión seleccionados previamente en Seguimiento.

El acceso al formulario está habilitado si se ha generado planificación de compras, desde la acción de seguimiento o al importar un fichero, en la fase/versión seleccionada.

La edición está desactivada si Estado de la fase o versión seleccionada es Cerrada.

Al acceder, la casilla Agrupar está activada de forma que las líneas con mismo código, misma descripción y mismo precio se agrupan en una única línea en el desplegable Planificación agrupada. Al seleccionar una línea de éste, el desplegable inferior Planificación se actualiza mostrando las líneas que conforman esa agrupación.

Al desmarcar la casilla Agrupar, Planificación agrupada se oculta y se muestran todas las líneas de forma individual en Planificación.

En Planificación agrupada se muestran los campos más importantes de las líneas de planificación y en Planificación se muestran las líneas con todos los datos, detallados en la sección correspondiente del formulario de Partidas/Capítulos. Además, en este formulario se incluyen los siguientes campos adicionales:

• Cantidad a pedir. Cantidad de artículo para incluir en la creación de documentos de compra o pedidos internos. Por defecto, el valor es el de la Cantidad de la línea, pudiéndose modificar en líneas que no tengan asociado un documento de compras. Sólo se admiten valores inferiores a la cantidad por defecto, de modo que en el documento de destino se incluya un parcial de la cantidad total de la línea. En este caso, al generar el documento de compra correspondiente, la Cantidad de la línea original se actualiza con la Cantidad a pedir y se crea una nueva línea, duplicada, con la cantidad restante.
• Existencias regulador. Stock del artículo en el almacén regulador asociado al proveedor interno del proyecto o, si no está indicado, al proveedor interno por defecto definido en Parámetros.
• Existencias proyecto. Stock del artículo en el almacén del proyecto o, si no está cumplimentado, en el almacén por defecto definido en Parámetros.
• Fecha inicio. Fecha de inicio de la partida a la que está asociado el artículo.

La edición está desactivada para las líneas de planificación que tienen guardado documento de destino, por lo que no se pueden modificar ni incluir en la generación de documentos. En caso de intentar aplicar alguna de estas utilidades sobre estas líneas, se muestra un aviso y no se aplican cambios sobre estas.

Funciones básicas

En el grupo de campos Modificaciones es posible actualizado los datos que se visualizan de una o varias líneas con una única acción mediante el botón Actualizar líneas. En el caso de que el campo Precio esté indicado, el campo Factor está desactivado ya que ambos actúan sobre el precio del artículo. El campo Factor muestra el factor multiplicador que se aplica sobre el precio del artículo. Si está indicado, el campo Precio está desactivado ya que ambos actúan sobre el precio.

Al actualizar Precio o Factor se considera la configuración de Precio diferente. Este parámetro, definido para cada ámbito en Tablas auxiliares, determina la posibilidad de que puedan existir líneas con un mismo código de recurso y distinto precio.

La casilla Eliminar proveedor permite eliminar el proveedor asignado previamente y la casilla Eliminar naturaleza permite eliminar la naturaleza del artículo previamente asignada. Además, es posible borrar registros mediante Eliminar líneas. Para llevar a cabo estas acciones es necesario marcar la casilla de la/s línea/s sobre la/s que se va a aplicar.

Mediante las acciones Crear documento compras y Crear pedido interno es posible generar, a partir de las líneas de planificación seleccionadas, documentos de compra externos y pedidos internos, respectivamente. Para ello, antes de pulsar el botón es necesario:

1. Seleccionar las líneas para incluir en el documento de destino marcando las casillas de las líneas Planificación o Planificación agrupada.
2. Definir los datos relativos al documento de destino desde la pestaña Traspaso documento compras: Datos documento compras para documentos con un proveedor externo a la empresa y Datos pedido interno para pedidos al almacén regulador.

En ambos procesos se incluye el almacén del proyecto en las líneas del documento generado. Las líneas de planificación que no sean artículos de Cadena de suministro se incluyen en el documento de compra utilizando el artículo genérico definido en Parámetros, es decir, se utilizan los datos de ese artículo y se cumplimenta la descripción, la cantidad y el precio de la línea de planificación, en cada caso.

Una vez generado el documento, se visualiza un mensaje informativo y los datos correspondientes al documento de destino (Número de documento y Tipo de documento) se guardan en las líneas de origen.

Creación de documento de compras

La acción Crear documento compras genera un documento de compra de la familia documento (pedido, albarán o factura) y el tipo documento seleccionados en Traspaso documento compras. No es posible seleccionar un proveedor que tenga almacén regulador asociado. En caso de que no se haya definido un almacén por proyecto, se asigna el Almacén por defecto de Parámetros. Si no está definido ningún almacén y las líneas seleccionadas son de artículos con gestión de existencias, no se puede crear el documento.

Creación de pedido interno

La acción Crear pedido interno genera un pedido de compra a partir del Proveedor interno definido en el proyecto o, si no está indicado, el Proveedor interno por defecto de Parámetros.

Es necesario que el proyecto tenga definido un Almacén configurado como Almacén regulado y que esté asociado correctamente al Almacén regulador asociado al proveedor interno definido. Asimismo, si el almacén del proyecto tiene marcado Generar pedido de venta, en el proceso se crea el pedido de venta correspondiente en base a la configuración del grupo Almacenes reguladores.

Actualización de precios

Pulsando Actualizar precios, se realizan las siguientes comprobaciones y actualizaciones sobre las líneas de planificación que tengan grabado un documento de destino de la familia de Pedidos:

• Precio. Comprobación de que el precio coincide con el precio neto (precio unitario tras aplicar descuento de línea) de la línea del pedido. En caso de ser distintos, se actualiza Precio, Precio ud. e Importe de la línea de planificación y, en consecuencia, Precio e Importe de la partida correspondiente.
• Documento de destino. Comprobación de que exista la línea asociada en el documento de destino. En caso de que se haya eliminado la línea del documento de destino, se vacían los campos correspondientes de la línea de planificación (Número y Tipo de documento).

Para ejecutar la acción es necesario que la fase esté Abierta. Una vez completado el proceso, se visualiza un mensaje con el detalle de las partidas actualizadas.