Planeamento de compras

Esta opção está disponível em Relacionados | Planeamento de compras, no formulário Projetos (Avançado) | Projetos | Acompanhamento de projetos.

Conceitos básicos

O formulário recolhe todas as linhas de planeamento (artigos ou produtos) correspondentes às tarefas para o Âmbito e Fase/versão previamente selecionados em Acompanhamento.

O acesso ao formulário é ativado se o planeamento de compras tiver sido gerado, a partir da ação de acompanhamento ou através da importação de um ficheiro, na fase/versão selecionada.

A edição é desativada se o Estado da fase ou versão selecionada for Fechado.

Ao aceder, a caixa de verificação Agrupar é ativada para que as linhas com o mesmo código, a mesma descrição e o mesmo preço sejam agrupadas numa única linha no menu pendente Planeamento agrupado. Ao selecionar uma linha, o menu pendente inferior Planeamento é atualizado, mostrando as linhas que compõem esse agrupamento.

Ao desmarcar a caixa Agrupar, o Planeamento agrupado fica oculto e todas as linhas são apresentadas individualmente em Planeamento.

Em Planeamento agrupado são apresentados os campos mais importantes das linhas de planeamento e em Planeamento são apresentadas as linhas com todos os dados, detalhados na secção correspondente do formulário Tarefas/Capítulos.

Além disso, este formulário inclui os seguintes campos adicionais:

• Quantidade a encomendar. Quantidade do artigo a ser incluída na criação de documentos de compra ou de encomendas internas. Por omissão, o valor é a Quantidade da linha, podendo ser alterado para linhas que não tenham um documento de compras associado. Só são permitidos valores inferiores à quantidade predefinida, para que uma parte da quantidade total da linha seja incluída no documento de destino. Neste caso, quando o documento de compras correspondente é gerado, a Quantidade da linha original é atualizada com a Quantidade a encomendar e é criada uma nova linha, duplicada, com a quantidade restante.
• Existências regulador. Stock do artigo no armazém regulador associado ao fornecedor interno do projeto ou, se não for indicado, ao fornecedor interno por defeito definido em Parâmetros.
• Existências projeto. Stock do artigo no armazém do projeto ou, se não estiver preenchido, no armazém por defeito definido em Parâmetros.
• Data de início. Data de início da tarefa a que está associado o artigo.

A edição está desativada para as linhas de planeamento que tenham um documento de destino guardado, pelo que não podem ser modificadas ou incluídas na geração de documentos. Se tentar aplicar qualquer um destes utilitários a estas linhas, é apresentado um aviso e não são aplicadas quaisquer alterações a estas linhas.

Funções básicas

No grupo de campos Alterações é possível atualizar os dados apresentados de uma ou várias linhas com uma única ação, através do botão Atualizar linhas. Caso o campo Preço seja indicado, o campo Fator é desativado, uma vez que ambos atuam sobre o preço do artigo. O campo Fator mostra o fator multiplicador aplicado ao preço do artigo. Se indicado, o campo Preço é desativado, uma vez que ambos atuam sobre o preço.

Ao atualizar o Preço ou o Fator, é considerada a configuração de Preço diferente. Este parâmetro, definido para cada domínio nas Tabelas auxiliares, determina a possibilidade de existirem linhas com o mesmo código de recurso e preço diferente.

A caixa Eliminar fornecedor permite apagar o fornecedor anteriormente atribuído e a caixa Eliminar natureza permite apagar a natureza do artigo anteriormente atribuída. Além disso, é possível apagar registos através de Eliminar linhas. Para realizar estas ações, é necessário marcar a caixa das linhas a aplicar.

Através das ações Criar documento de compras e Criar encomenda interna é possível gerar, a partir das linhas de planeamento selecionadas, documentos de compra externos e encomendas internas, respetivamente. Para tal, antes de clicar no botão, é necessário:

1. Selecionar as linhas a serem incluídas no documento de destino, marcando as caixas das linhas Planeamento ou Planeamento agrupado.
2. Definir os dados relativos ao documento de destino a partir do separador Transferir documento de compras: Dados do documento de compras para documentos com um fornecedor externo à empresa e Dados da encomenda interna para encomendas ao armazém regulador.

Em ambos os processos, o armazém do projeto é incluído nas linhas do documento gerado. As linhas de planeamento que não são artigos da Cadeia de abastecimento são incluídas no documento de compra utilizando o artigo genérico definido em Parâmetros, ou seja, os dados desse artigo são utilizados e a descrição, quantidade e preço da linha de planeamento são preenchidos, em cada caso.

Uma vez gerado o documento, é apresentada uma mensagem informativa e os dados correspondentes ao documento de destino (Número do documento e Tipo de documento) são armazenados nas linhas de origem.

Criação de documentos de compras

A ação Criar documento de compras gera um documento de compra da família documento (encomenda, guia ou fatura) e do tipo documento selecionados em Transferência de documento de compras. Não é possível selecionar um fornecedor que tenha um armazém regulador associado. Caso não se tenha definido um armazém por projeto, é atribuído o Armazém po defeito de Parâmetros. Se nenhum armazém for definido e as linhas selecionadas forem de artigos com gestão de existências, o documento não pode ser criado.

Criação de encomenda interna

A ação Criar encomenda interna gera uma encomenda de compra do Fornecedor interno definido no projeto ou, se não for especificado, o Fornecedor interno por defeito dos Parâmetros.

É necessário que o projeto tenha definido um Armazém configurado como Armazém regulado e que esteja corretamente associado ao Armazém regulador associado ao fornecedor interno definido. De igual modo, se o armazém do projeto estiver marcado como Gerar encomenda de venda, a encomenda de venda correspondente é criada no processo com base na configuração do grupo Armazéns reguladores.

Atualização de preços

Ao clicar em Atualizar preços, são efetuadas as seguintes verificações e atualizações nas linhas de planeamento que têm um documento de destino da família Encomendas gravado:

• Preço.Verificação de que o preço coincide com o preço líquido (preço unitário após a aplicação do desconto de linha) da linha da encomenda. Se forem diferentes, o Preço, o Preço unit. e o Valor da linha de planeamento são atualizados e, consequentemente, o Preço e o Valor da tarefa correspondente.
• Documento de destino. Verificação de quea linha associada ao documento de destino existe. Se a linha do documento de destino tiver sido eliminada, os campos correspondentes da linha de planeamento (Número do documento e Tipo de documento) são esvaziados.

Para executar a ação, a fase deve estar Aberta. Uma vez concluído o processo, é apresentada uma mensagem com os detalhes das tarefas atualizadas.