Contrato de venta
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El acceso a estos formularios depende del rol del usuario: El código de contrato de venta es único dentro de cada proyecto, es decir, no es posible crear un contrato de venta utilizando el mismo código que otro ya existente en el proyecto seleccionado. Pulsando el botón Nuevo expediente es posible crear un nuevo Expediente de contrato asociado al contrato actual. En caso de acceder desde Proyectos, la funcionalidad está restringida al proyecto seleccionado. Desde este formulario es posible crear, editar o eliminar contratos de venta. Los campos de la cabecera del formulario muestran el detalle del proyecto y del contrato. El resto de campos están repartidos en varias pestañas. Esta pestaña contiene dos grupos de campos, General donde se indica el tipo, la clase y la situación del contrato y Modificación situación, cuyos campos se activan al modificar la situación, incluye una serie de campos para completar el registro de cambio de Situación. Los cambios de situación se registran en el Histórico de situaciones de contrato, accesible desde el enlace del campo Situación del contrato. Esta pestaña incluye los datos correspondientes a la tasa impositiva de aplicación sobre el contrato. Por defecto, al dar de alta un contrato, se cargan los valores indicados en la pestaña Gestión del Proyecto, pudiendo modificarse para el contrato en particular. El campo Modalidad indica el régimen de tributación. Permite seleccionar los valores definidos en el módulo de Finanzas correspondientes a ventas. Si este campo está vacío al seleccionar un cliente para el proyecto, se carga la modalidad que tiene asignada el cliente. En Tipo impositivo se aplica, por defecto la tasa impositiva en los documentos de venta asociados al proyecto, salvo que el contrato correspondiente tenga un tipo distinto, en cuyo caso prevalece éste. Los tipos impositivos disponibles son los definidos en el módulo de Finanzas. El campo Porcentaje IVA indica el porcentaje de la tasa impositiva obtenida a partir del tipo impositivo seleccionado y la fecha de alta del contrato. Tomando como base el Importe ejecución material, indicado por el usuario, se aplican los coeficientes de recargo y/o de descuento incluidos en la parrilla. Los valores calculados que se obtienen corresponden a: Al crear un nuevo contrato, por defecto, en la parrilla se cargan coeficientes del proyecto, indicados en la pestaña Gestión del Proyecto. No obstante, es posible modificarlos, eliminarlos o cargar otros definidos previamente desde el formulario Coeficientes. Una vez añadido un coeficiente, los campos Descripción, Porcentaje o Texto totalizar se pueden modificar, sin alterar, con ello, el registro del coeficiente original. El orden en que se incluyen los coeficientes es relevante ya que, si un coeficiente se aplica sobre Importe acumulado, el importe que se genera a partir del mismo depende de los coeficientes que tenga por encima en la parrilla. En esta pestaña se registran los diferentes plazos, fechas previstas y reales del contrato, fechas de recepción y de otros tipos, como el inicio de los plazos, el inicio y fin de la garantía y la fecha de devolución de la retención de garantía. Todos los campos son editables excepto Total prórrogas, que muestra el resultado de la suma de los meses del campo Duración de las líneas de la parrilla Prórrogas y Plazo total que es la suma de Plazo inicial más Total prórrogas. Contiene una parrilla en la que se registran y editan las anualidades del contrato. Las anualidades, empleadas principalmente en el sector público, definen la cantidad máxima del contrato a certificar/facturar por año. Al dar de alta un nuevo registro se comprueba el valor Fecha real adjudicación de Fechas y plazos del contrato. Si está indicado, se toma como referencia para cargar, automáticamente, el campo Año e impedir que se grabe una anualidad con un año anterior a esa fecha. El campo Total con IVA se actualiza a partir de la suma de Imp. adjudicado e Imp. ampliado. Asimismo, el campo Total sin IVA se calcula descontando el importe correspondiente al IVA en base al Tipo impositivo indicado en los Datos generales del contrato. En esta pestaña se visualiza una parrilla en la que se registran y editan gestiones relacionadas con el contrato. Para cada gestión, en el campo Empleado es posible asociar un Interviniente, previamente definidos en Referencias e intervinientes. Contiene una parrilla en la que se registran y editan prórrogas asociadas al contrato. Las prórrogas pueden ser necesarias debido a modificaciones del proyecto original, circunstancias externas, error de cálculos de los plazos, etc. Al registrar una nueva prórroga, la Fecha no puede ser anterior a la Fecha real inicio de Fechas y plazos, siempre que ésta esté indicada. En los campos Tipo y Estado se pueden seleccionar los valores previamente definidos en Tablas auxiliares. La suma de la Duración de las prórrogas registradas actualiza el campo Total prórrogas de Fechas y plazos y, en consecuencia, el Plazo total. Contiene una parrilla en la que se muestran los expedientes vinculados al contrato de venta. Pulsando el enlace del código del expediente se accede al formulario Expedientes de contrato en modo edición. Esta opción está disponible pulsando sobre Situación del contrato ubicado en la pestaña General del formulario ubicado en Proyectos (Avanzado) | Contratos de venta. El formulario recoge los cambios de Situación que ha tenido el Contrato de venta desde el que se ha accedido. Los registros se muestran ordenados cronológicamente. Se trata de un formulario de consulta, no es posible añadir, editar ni eliminar registros.Conceptos básicos
Funciones básicas
General
Impuestos
Adjudicación
Fechas y plazos
Anualidades
Gestiones
Prórrogas
Expedientes
Histórico de situaciones de contrato
Conceptos básicos