Proyectos/Mis proyectos
Estas opciones están disponibles en Proyectos (Avanzado) | Proyectos | Proyectos o en Proyectos (Avanzado) | Proyectos | Mis proyectos. El acceso a estos formularios depende del rol del usuario: Además, es posible crear nuevos proyectos si está definido en el rol de usuario. Al dar de alta un proyecto se cargan, automáticamente, los datos de Parámetros, Ámbitos y la estructura de capítulos y partidas del Árbol del proyecto de Seguimiento de proyectos, a partir del proyecto definido como plantilla. El campo Estado/Procesos muestra el estado actual del proyecto, al desplegarlo, se muestran los estados disponibles para el proyecto seleccionado. Al seleccionar un cambio de estado se visualiza un mensaje y, una vez validado, el campo Estado/Procesos muestra el nuevo estado y se desactiva hasta que se guardan los cambios. Una vez guardados, el campo vuelve a estar activo y se puede ejecutar un nuevo proceso. Desde este campo se enlaza con un formulario que contiene el histórico de procesos con los cambios de estado aplicados sobre el proyecto. Los registros se muestran ordenados por fecha y hora. Se trata de un formulario de sólo consulta. La configuración de estados y procesos disponibles se realiza desde Estados y Procesos. A continuación, se visualizan una serie de grupos de campos con la información que define el proyecto. El grupo de campos General contiene la casilla Proyecto público que define si el proyecto es de iniciativa pública. Se tiene en cuenta al Generar oferta de venta desde la Hoja de contratación. En el grupo de campos Parámetros se visualizan los datos relativos a la numeración de capítulos o partidas y a la cantidad de decimales que se emplean en el Árbol del proyecto de Seguimiento. También incluye el campo Máscara código capítulos que indica la máscara para aplicar en el código en la Creación de capítulos y partidas en el árbol del presupuesto. Indica el número de cifras para cada nivel del árbol según las siguientes premisas: El grupo Intervinientes sólo está habilitado para usuarios con rol de Administrador. Contiene una parrilla en la que se incluyen los intervinientes (usuarios con empleado y cargo asignado en Referencias e intervinientes) con acceso al proyecto. El resto de campos que contiene este formulario están repartidos en varias pestañas, entre las que destacan: En esta pestaña se indican los ámbitos activos en el proyecto. Los ámbitos aquí seleccionados se pueden seleccionar y gestionar desde Seguimiento. Al activar un ámbito de clase Coste, Producción o Certificación se comprueba si está creada la fase 0 de ese ámbito, en caso de que no exista, se genera automáticamente. Mediante los campos del grupo Definición de fases se define la duración del proyecto. Por lo tanto, al modificar estos datos se comprueba que no existan partidas/capítulos cuyas fechas queden fuera del rango definido para el proyecto. Mediante la definición del número de días/meses por cada fase se determina la periodicidad que se aplica: Los campos de esta pestaña están repartidos en los siguientes grupos de campos. En Contabilidad se visualizan los campos referentes a la generación, cuenta contable y centro de coste de las certificaciones. El campo Generación certificaciones determina el funcionamiento de la generación de certificaciones que se realizan mediante Grabar certificación de Seguimiento. Las certificaciones pueden ser Por proyecto, se genera una única certificación por fase para el proyecto o Por contrato, se genera una certificación por fase para cada contrato que tenga asociadas partidas con importe. El campo Cuenta contable certificación es obligatorio y define la cuenta contable para la contabilidad financiera del proyecto ejecutado y certificado (venta). Si la cuenta definida tiene desactivado Desglose analítico, el campo Centro de coste certificación se muestra vacío, en modo sólo lectura. Al dar de alta el proyecto se carga el valor de la plantilla y permite seleccionar entre las cuentas de ventas del plan general correspondientes a la Entidad y Ejercicio contables definidos en Selección de entorno activo. El campo Centro de coste certificación define el centro de coste para la contabilidad analítica del proyecto ejecutado y certificado (venta). Para que esté habilitado, Cuenta contable certificación debe tener activo el parámetro Desglose analítico. Al dar de alta el proyecto se carga el valor de la plantilla, permite seleccionar entre los centros de coste del plan analítico correspondientes a la Entidad contable definida en Selección de entorno activo. El grupo de campos Impuestos contiene los campos que definen los impuestos que se van a cargar en el proyecto En Modalidad se indica el régimen de tributación. Los valores disponibles son los definidos en el módulo de Finanzas correspondientes a ventas. Si está vacío, al seleccionar un cliente para el proyecto se carga la modalidad que el cliente tiene asignada. Tipo impositivo indica la tasa impositiva que se aplica, por defecto, en los documentos de venta asociados al proyecto, salvo que el contrato correspondiente tenga un tipo distinto, en cuyo caso prevalece éste. Los tipos disponibles son los definidos en el módulo de Finanzas y en Porcentaje la tasa porcentual de IVA para aplicar en las certificaciones y en las facturas de venta. Se calcula a partir de la Modalidad y del Tipo impositivo definidos. Coeficientes del proyecto contiene una parrilla en la que se incluyen los coeficientes definidos previamente en Coeficientes. Estos coeficientes son los que se van a cargar, por defecto, al dar de alta un contrato de venta o una hoja de contratación, suponiendo un porcentaje de recargo, por ejemplo gastos generales o beneficio industrial, o de descuento, por ejemplo, baja sobre el importe total del contrato o del presupuesto. Una vez añadido un coeficiente, se pueden modificar los valores Descripción, Porcentaje o Texto totalizar, sin alterar con ello el registro del coeficiente original. El orden en que se incluyen los coeficientes es relevante ya que, si un coeficiente se aplica sobre Importe acumulado, el importe que se genere a partir del mismo depende de los coeficientes que tenga por encima en la parrilla. Los campos principales de esta pestaña son los siguientes: En la parte superior derecha el formulario contiene los siguientes botones: Mediante este botón Seguimiento se accede a Seguimiento de proyectos del proyecto seleccionado. En este formulario es posible gestionar el desarrollo del proyecto desde los distintos ámbitos y fases o versiones mediante utilidades como importaciones, exportaciones, hoja de contratación, etc. Mediante este botón se accede a un formulario en el que se muestran todos los contratos de venta y expedientes del proyecto, pudiendo acceder a cada uno de ellos mediante el enlace del campo Descripción. Los registros están organizados de forma que, bajo cada contrato de venta, se muestran todos los expedientes que tenga asociados. La parrilla Contratos y expedientes contiene los datos más relevantes de cada contrato/expediente, de forma que es posible visualizar y comparar en una sola vista todos los documentos de venta del proyecto. La columna Importe se corresponde con el Importe adjudicado del contrato/expediente, mientras que Importe venta 0 refleja la suma del Importe (coeficientes incluidos) de las partidas asociadas al contrato/expediente en la fase 0 del ámbito de clase Venta que tiene activo el parámetro Genera certificaciones. El valor de la columna Diferencia permite detectar si existen partidas sin asociar al contrato/expediente consideradas inicialmente para calcular el importe del contrato. Si las partidas asociadas son las mismas que se consideraron para obtener el importe adjudicado, la diferencia tiende a 0, al aplicar los coeficientes sobre el total y sobre el importe de cada partida se pueden generar ligeras diferencias por redondeo. Si no fuese así, es necesario revisar las partidas asociadas y sus importes ya que el importe de venta que suman no se corresponde con el definido en el contrato. El grupo de campos Totales de contratos y expedientes incluye los importes acumulados de todos los contratos/expedientes del proyecto y de los registros seleccionados. Desde Relacionados se accede a los tipos de documento asociados al proyecto actual: Para cada tipo de documento se muestra el listado de registros existentes, pudiendo acceder a cada uno de ellos pulsando sobre éste.Conceptos básicos
Funciones básicas
Ámbitos presupuestarios
Planificación temporal
Este valor no puede ser inferior al número de fases existentes, por lo que se comprueba y se actualiza automáticamente, si es necesario, cada vez que se genere una fase. Asimismo, tampoco es posible indicar un valor menor al de las fases con datos de avance ya indicados.
Gestión
Al indicar el código de un almacén no existente se da la opción de crear un nuevo almacén con ese código y la descripción del proyecto. En caso de que el usuario no tenga acceso a Almacenes, el campo está en modo de sólo lectura.
Sólo se pueden seleccionar proveedores que tengan asociado un almacén regulador, siendo éste el que se utiliza como almacén de origen en los pedidos internos.Licitación
Seguimiento
Contratos y Expedientes