Referencias
Las siguientes opciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Ventas | Referencias. Una referencia es un cliente potencial del que no se dispone de mucha información, pero que puede convertirse en una oportunidad de negocio. La creación de una referencia es un paso opcional que normalmente precede a la creación de una compañía u oportunidad. Las referencias se asignan a los usuarios de CRM para que estos puedan hacer un seguimiento de estos clientes potenciales. En este formulario puede definir, consultar y modificar referencias de la aplicación. Después de indicar el nombre, la fecha de alta y el usuario captador, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos. El formulario se divide en tres pestañas que contienen información general sobre la referencia (dirección, persona de contacto, etc.), información adicional (histórico de asignaciones e información de cierre) y los correos electrónicos (asignados y enviados). Mediante los botones correspondientes, puede crear una compañía con la información de la referencia, cerrar la referencia (asociándole una oportunidad de negocio si se cierra con continuidad), asignar una referencia a un usuario de CRM y enviar correos electrónicos a la dirección indicada. La pestaña Correo-e sólo se activa si en los parámetros se ha indicado que se trabaja con mensajes de correo electrónico de Outlook o con mensajes de direcciones externas de correo electrónico. En este formulario puede importar referencias, o referencias de campaña, a partir de un archivo de importación de texto plano en formato CSV. Después de seleccionar la ubicación y el fichero en formato CSV mediante el botón correspondiente, una vez indicada la campaña en la que se importan si es necesario, y el idioma del fichero, puede comprobar la correspondencia de la información del fichero que se importa y los datos de referencias. Mediante los botones correspondientes, puede verificar si en la aplicación hay un código para cada uno de los datos seleccionados; verificar completamente el fichero que se importa y crear un informe con las referencias que no se pueden importar y las causas; e importar las referencias después de su verificación.Definición de referencias
Conceptos básicos
Funciones básicas
Importación de referencias
Funciones básicas