Acciones
Esta opción está disponible en CRM (Avanzado) | Ventas | Acciones. Una venta suele implicar como mínimo una actividad o acción comercial. Esta actividad puede consistir, por ejemplo, en visitas, llamadas o reuniones que se llevan a cabo para presentarse como compañía o para mostrar las ofertas disponibles. En este formulario puede definir, consultar y modificar las acciones de la aplicación. También puede gestionar la asignación de recursos y los avisos de incidencias ligados a una acción. Después de indicar la compañía, la oportunidad, la acción y su descripción, el responsable, el tipo de acción, las fechas y horas iniciales y finales y los recursos, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos. El formulario se divide en cuatro pestañas que contienen la información general de la acción comercial, los avisos de incidencias relacionados con la compañía a la que se le realiza la acción comercial, los comentarios para el colaborador asignado a la acción, y los correos electrónicos (asignados y enviados). Mediante los botones correspondientes en la pestaña General, puede asociar (o eliminar la asociación) de una acción a la fase de una oportunidad, acceder a la consulta de recursos de CRM, o acceder a la consulta de la acción origen de la acción seleccionada. Con los botones correspondientes del formulario, puede definir la repetición de una acción que se toma como modelo (llamada acción origen) para realizarla de manera recurrente, programar la siguiente acción que hay que realizar inmediatamente después de la primera, trasladar la acción a su cliente Outlook, y enviar correos electrónicos a la dirección indicada en la compañía o referencia asociada. Al sincronizar el contenido de Outlook, se sobrescribe la información con los datos de CRM. Se recomienda utilizar el campo Texto asociado de CRM para indicar los comentarios que desea transferir a la cita de Outlook. Para crear una acción, el negocio con el que desee realizar la actividad comercial debe existir en CRM como compañía, campaña o referencia La pestaña Correo-e sólo se activa si en los parámetros se ha indicado que se trabaja con mensajes de correo electrónico de Outlook o con mensajes de direcciones externas de correo electrónico.Conceptos básicos
Funciones básicas
Condiciones previas