Candidatos

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Candidatos

Conceptos básicos

Los candidatos son elementos (compañías, contactos, referencias, o una combinación de todas ellas) que, por sus características, cumplen los criterios de segmentación para participar en una campaña.

Funciones básicas

En este formulario puede definir, consultar y modificar los candidatos de la aplicación.

Después de indicar la campaña, el número y el nombre del candidato, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos: datos generales del candidato, datos de envío por carta, por correo electrónico, por teléfono e información para la creación de oportunidades y acciones.

En el caso de campañas de tipo evento, se muestra la pestaña Evento, con información sobre las distintas sesiones del evento y la posibilidad de confirmar los datos de invitación y asistencia del candidato a alguna de ellas.

Mediante los botones correspondientes, puede obtener la información de la compañía, contacto o persona, para utilizarla como los datos de envío del candidato.

También puede crear oportunidades de negocio o acciones desde el candidato utilizando los botones correspondientes. Si lo desea, puede crear una oportunidad y también una acción vinculada a ella marcando la casilla Crear acción y utilizando sólo el botón Crear oportunidad.

Finalmente, puede buscar candidatos de la campaña en la base de datos mediante el botón correspondiente.

Importación de candidatos

Funciones básicas

En este formulario puede importar candidatos a partir de un archivo de importación de texto plano en formato CSV.

Después de indicar la campaña en la que se importan los candidatos, seleccionar la ubicación y el fichero en formato CSV mediante el botón correspondiente, y el idioma del fichero, puede comprobar la correspondencia de la información del fichero que se importa y los datos de candidatos.

Mediante los botones correspondientes, puede verificar si en la aplicación hay un código para cada uno de los datos seleccionados; verificar completamente el fichero que se importa y crear un informe con los candidatos que no se pueden importar y las causas; e importar los candidatos después su verificación.

Preparación de información de envío de candidatos

Funciones básicas

En este formulario puede preparar la información comercial de los candidatos y proporcionar información de compañías que se puede personalizar para obtener fácilmente el número de teléfono, la dirección o el correo electrónico de sus candidatos en función del método de contacto.

Después de indicar la campaña, el medio de comunicación (carta, correo electrónico o teléfono) y la situación de los candidatos, y aceptar la selección, se prepara la información de envío.

Información de envío de candidatos

Funciones básicas

En este formulario puede modificar y actualizar la información de envío de los candidatos.

Después de seleccionar una campaña y un candidato, se muestra la información correspondiente: datos generales, datos de envío por carta, por correo electrónico o por teléfono.

Mediante los botones correspondientes, puede obtener la información de la compañía, contacto o persona, para utilizarla como los datos de envío del candidato.

Los candidatos aparecen como elementos relacionados de la campaña. Para asegurar que los candidatos tienen la información necesaria introducida, puede reordenar los registros o emplear la lista previa de registros filtrada. Para más información sobre cómo funciona la lista previa de registros filtrada, consulte la ayuda de Platform.

Consulta de candidatos

Funciones básicas

En este formulario puede acceder a las consultas extendidas que permiten consultar la información de candidatos.

Por defecto, dispone de un informe definido para la información general de candidatos.

Después de seleccionar el tipo de informe, se abre el formulario de consulta extendida. En la pestaña General, puede indicar los datos para restringir la información y, mediante el botón Recalcular, actualizar la información que se obtendrá. En la pestaña Resultado se muestran los datos calculados que, en general, son los siguientes: campaña, candidato, compañía, nombre del candidato, NIF de la compañía, trato y descripción del trato de la persona por carta y por correo electrónico, etc. Para más información sobre cómo funcionan las consultas extendidas, consultar Plataforma.

Listado de candidatos

Funciones básicas

En este formulario puede obtener un listado de candidatos.

Después de indicar la campaña y la situación de los candidatos, y aceptar la selección, se abre el formulario de diálogo de impresión de listados. Para más información sobre cómo funciona la impresión de listados, consultar Plataforma.