Archivo
Las siguientes acciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Administración | Archivo. En este formulario puede archivar las acciones del área de ventas dentro de unos criterios de selección determinados. Si está activada la gestión del histórico de acciones, las acciones eliminadas se guardan en un fichero del histórico. Después de indicar la compañía, la oportunidad y la fecha hasta la que desea archivar las acciones, y aceptar la selección, se ejecuta el proceso de archivo. En este formulario puede archivar todas las intervenciones cerradas hasta una fecha determinada, traspasándolas al histórico de intervenciones, o eliminándolas, según si la sección de SAC gestiona el histórico correspondiente. Después de indicar la fecha de cierre hasta la que desea archivar las intervenciones, y aceptar la selección, se ejecuta el proceso de archivo.Archivo de acciones
Funciones básicas
Depuración de intervenciones
Funciones básicas