Arquivo
As seguintes ações estão disponíveis em CRM (Avançado) | Administração | Arquivo. Neste formulário, é possível arquivar as ações da área de vendas dentro de determinados critérios de seleção. Se a gestão do histórico de ações estiver ativada, as ações eliminadas são guardadas num ficheiro de histórico. Depois de indicar o potencial cliente, a oportunidade e a data até à qual pretende arquivar as ações e aceitar a seleção, o processo de arquivo é executado. Neste formulário, é possível arquivar todas as intervenções encerradas até uma determinada data, transferindo-as para o histórico de intervenções, ou eliminando-as, consoante o histórico correspondente seja gerido pela secção de SAC. Depois de indicar a data até à qual pretende arquivar as intervenções e aceitar a seleção, o processo de arquivo é executado.Arquivo de ações
Funções básicas
Depuração de intervenções
Funções básicas