Explorador de Ventas

Para analizar los movimientos de ventas y generar informes con determinadas especificidades, se puede consultar el Explorador y Resumen de ventas, así como acceder a la funcionalidad Criterios Múltiples.

Resumen de ventas

Esta opción tiene el objetivo de permitir la consulta del total de los movimientos mensuales o diarios de los documentos seleccionados.

Para consultar el resumen de ventas, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Marketing & Ventas | Ventas | Informes | Resúmenes de Ventas;
2. Seleccionar los Documentos que se van a incluir en la consulta;
3. Indicar las Series;
4. Definir los Periodos de Análisis para definir la forma cómo se presentan los valores totales;
5. Indicar el Origen del Movimiento. Por defecto se incluyen todos los movimientos (opcional);
6. En la pestaña Restricciones aplicar los filtros deseados.

La tabla de resultados muestra la información según los criterios y las restricciones definidos. En el caso de que el año contable sea diferente del año civil, el resumen trimestral muestra los trimestres según el Año Civil.

La emisión del análisis incluye toda la información mostrada en la tabla de resultados. Para exportar la información obtenida en la tabla de punteo a los formatos estándar disponibles debe usarse el menú de contexto Exportar.

Criterios múltiples

Estos informes permiten generar los informes según las necesidades del usuario, permitiendo filtrar y agrupar la información por los diferentes campos asociados a las ventas. De esta forma, esta opción permite responder a algunas especificidades que no se tienen en cuenta en otros informes.

En una aplicación con Gestión de Filiales instalada, y si se trata de la Sede, en el menú puede seleccionarse, además de la visualización de los datos de la Sede, la visualización de la información de cada una de las Filiales, o de todas simultáneamente (Sede y Filiales).

En el caso de que se trate de una Filial, en el menú pueden seleccionarse, además de los datos de la Filial, los de la Sede. No se puede visualizar la información de otras Filiales ya que no existe comunicación entre Filiales, solo entre éstas y la Sede.

Para generar informes por criterios múltiples deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Ventas | Informes | Ventas | Criterios Múltiples;
2. Determinar las Fechas a considerar en el análisis de los documentos;
3. Definir los Tipos de Artículos que se van a incluir en el análisis;
4. Seleccionar los Documentos que se van a incluir en la consulta;
5. Definir las Series que se van a incluir en la consulta;
6. Introducir lo Tipo de Información para definir la forma como se muestra la información;
7. Indicar la Agrupaciones definir las series de los documentos que se van a incluir en la consulta;
8. En la pestaña Restricciones aplicar los filtros deseados;
9. En la pestaña Proyectos/Obras filtrar los datos presentados, por ejemplo, filtrar por los diversos estados de las obras: Todas, En Ejecución, Finalizadas. Tras seleccionar la opción deseada, la tabla es inmediatamente introducida;
   Nota: Esta pestaña solo es presentada cuando el puesto tiene licencia de Proyectos o cuando está configurado para controlar Costes Por Obra (lo que supone la existencia de una licencia de CCOPP).