En el proceso de Transformación de Documentos, la aplicación utiliza la entidad que se encuentra definida en el documento de destino como un filtro para buscar los documentos que se van a transformar, ya que este proceso se refiere a la implementación de un flujo de documentos sobre la misma entidad.

Cuando se trate de documentos de venta, como este tipo de documentos tienen asociadas 2 entidades (entidad Comercial y entidad de Facturación), está disponible en Transformación de Documentos una opción que permite indicar si la búsqueda de la entidad incide sobre la entidad Comercial o sobre la entidad de Facturación (esta opción está disponible en el cuadro en el que se indican las demás opciones de búsqueda).

Esta funcionalidad permite, por ejemplo, transformar los Albaranes emitidos para una misma entidad de Facturación, independientemente de la entidad Comercial indicada en estos documentos (corresponde al proceso de facturación de entidades del mismo grupo).

Transformar documentos

Esta funcionalidad permite transformar un documento original en otro documento, como por ejemplo, la satisfacción de pedidos. Si se ha Seleccionado un documento con condiciones diferentes del documento de destino (p. ej.: descuento entidad, IVA incluido, se Presentados un mensaje de aviso.

Sin embargo, en el documento de venta solo puede ser considerada una de las condiciones. En estos casos, las condiciones sugeridas corresponden al primero documento seleccionado.

Para transformar un documento de venta deben seguirse los siguientes pasos:

Acceder a Marketing & Ventas / Provisión | Ventas / Compras | Documento;
Seleccionar un documento de venta/compra;
Introducir el código de la entidad y acceder a la operación de contexto Transformación de Documentos;
Seleccionar los documentos a buscar;
Indicar otros criterios de búsqueda. En los casos en que los documentos a buscar tienen un proyecto asociado, el campo Proy. permite identificar el respectivo proyecto de modo a que este sea considerado en la búsqueda;
Nota: En el caso de los documentos de compra, podrá filtrar por la Fecha a través del campo Fecha del Documento o del campo Fecha de Introducción;
Hacer clic en Buscar;
Seleccionar los documentos que desea transformar entre los diferentes documentos pendientes de la entidad. En cada uno, es posible modificar las cantidades a entregar si desea satisfacer el documento solo parcialmente;
Si desea, en la línea del documento podrá hacer clic en la tecla F11 y se muestra una tabla con el stock de todos los artículos. Así, podrá indicar la cantidad a ser seleccionada para cada localización/lote haciendo clic en la columna "Selec.", y todo el stock disponible en esa localización será seleccionado (lo que está en la columna "Cantidad"):
Nota: Podrá indicar el valor directamente en la columna "Cantidad", sin embargo, el valor no podrá ser superior al stock disponible;
Si el documento solo tiene una línea, ésta se añade automáticamente a la tabla inferior;
Confirmar las modificaciones efectuadas. Todas las líneas seleccionadas pasan para la tabla del editor de ventas;
Por fin, hacer clic en Guardar. Al guardar el documento se actualizan los stocks, la cantidad reservada en cada una de las líneas de los documentos transformados y el respectivo estado asociado al documento origen.

En el proceso de transformación de documentos, la información del documento original es introducida cuando el documento de destino corresponde a un documento del tipo Financiero. En este caso, el sistema activa la opción Incluir indicación de los documentos originales no permite que ésta se desactive. En el caso de que el documento de Destino sea de un Tipo Financiero, puede activar/desactivar la opción.

Para transformar un documento original con un lote para un artículo, en un documento destino con dos lotes para el mismo artículo, el usuario puede, al aceptar la línea/cantidad en la tabla superior, seleccionar el lote deseado para el documento destino.

Para transformar documentos con líneas negativas, debe garantizarse que el documento de destino también es compatible con líneas negativas. Al crear los documentos es posible introducir comentarios, en que las líneas de comentario son igualmente incluidas. Estos comentarios están siempre disponibles mientras existan líneas del documento sin transformar.

Subdividir cantidades de líneas por lotes

En el proceso de transformación de documentos, para la misma línea del documento, es posible indicar uno o más lotes, o sea, podrá subdividir la cantidad de una línea por diferentes lotes.

Para efectuar esta operación, deben realizarse los siguientes pasos:

En el editor de ventas, acceder a la opción Contexto | Transformación de Documentos;
En la ventana de Transformación de Documentos, indicar los criterios de selección para los documentos a transformar;
Hacer clic en Buscar;
A través de un clic del ratón o de la opción Transformar todo el documento disponible en las opciones del botón derecho del ratón, seleccionar un documento para transformar;
Posicionarse en una línea del documento seleccionado e indicar en la columna "Entregar" la cantidad relativa a un determinado lote;
Para esa línea, hacer doble clic o seleccionar la opción Transformar línea a través del botón derecho del ratón;
En la ventana Elementos a Transformar, posicionarse en la línea anteriormente seleccionada y en el campo Lote indicar el lote correspondiente. Si el lote indicado aún no existe en la aplicación, se mostrará al usuario una ventana para introducir la información sobre el lote;
Nota: A través de la tecla F4, puede seleccionarse un lote existente;
Para indicar otras cantidades/lotes para la misma línea, volver al paso 4.

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