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¿Cómo crear una actividad de cobro a partir de la gestión de cartera?

Última modificación el 29/10/2021
Este artículo se aplica a:
PT
ES
AO
CV
MZ
ST
GW
Professional
Executive
Public Sector
Omnia
Evolution

Si se desea crear una actividad de cobro de un determinado cliente, la forma más rápida de efectuar esta tarea es a partir de la gestión de cartera.

Esto porque la lista de pendientes se sugiere automáticamente.

  1. Acceder [Marketing & Ventas / Provisión / Finanzas] | Pagos y Cobros | Operaciones;
  2. Seleccionar la entidad;
  3. Hacer clic en el menú de contexto CRM | Nueva Actividad;
  4. Se abre la ventana de una nueva actividad de cobro con la lista de pendientes (del cliente seleccionado) introducida.
  5. Opcionalmente, pueden modificarse los datos sugeridos en la creación de la nueva actividad;
  6. Por fin, hacer clic en Guardar.
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