Última modificación el 29/10/2021
Un ciclo de venta intenta definir las fases por las que pasa el proceso de venta, desde su fase inicial hasta su conclusión, siendo posible en cada fase indicar su obligatoriedad, duración, probabilidad de éxito y asociación de documentos o pedidos de cliente.
Además de indicar la fase de la Oportunidad de Venta, esta funcionalidad permite indicar las operaciones siguientes.
Crear ciclo de ventas
Para crear un ciclo de venta, deben realizarse los siguientes pasos:
- Acceder a Marketing & Ventas | Contactos y Oportunidades | Recursos | Tablas | Ciclo de Vendas;
- Indicar el Nombre y Descripción del ciclo de venta;
- Indicar si es Ciclo por defecto. Con esta opción seleccionada, al crear una nueva Oportunidad de Venta, el campo Ciclo de Venta en la pestaña General será introducido con el nombre del ciclo;
- Indicar si el Ciclo de Venta es Activo. Si está activo, el ciclo puede usarse en las Oportunidades de Venta;
- Crear las fases necesarias para el seguimiento y el éxito de la futura oportunidad de venta;
- Definir en cada fase los valores y condiciones correspondientes;
- Por fin, hacer clic en Guardar.
Ejemplo
Veamos la siguiente tabla:
| Fase |
Descripción |
Prob. Éxito (%) |
Obligatoria |
Doc. Oferta |
Duración (d) |
Pedido Ef. |
Estado OV |
| 1 |
Nueva Oportunidad |
5 |
No |
|
0 |
|
En Abierto |
| 2 |
En Preparación |
10 |
Sí |
|
0 |
|
En Abierto |
| 3 |
Primer Contacto |
25 |
No |
|
0 |
|
En Abierto |
| 4 |
Primera Entrevista |
30 |
Sí |
|
0 |
|
En Abierto |
| 5 |
En Análisis |
40 |
Sí |
|
0 |
|
En Abierto |
| 6 |
Desarrollando Solución |
50 |
Sí |
|
0 |
|
En Abierto |
| 7 |
Presentación de la Solución |
60 |
Sí |
Sí |
0 |
|
En Abierto |
| 8 |
Evaluación por parte del Potencial Cliente |
70 |
No |
|
0 |
|
En Abierto |
| 9 |
En Negociación |
80 |
Sí |
|
0 |
|
En Abierto |
| 10 |
Compromiso Asumido |
95 |
Sí |
|
0 |
|
En Abierto |
| 11 |
Pedido Efectuado |
100 |
Sí |
|
0 |
Sí |
Ganada |
| 12 |
Seguimiento |
100 |
Sí |
|
0 |
|
|
Las columnas de esta tabla representan informaciones distintas, por ejemplo:
- Prob. Éxito: En esta columna se define la probabilidad de éxito de la Oportunidad de Venta. A medida que las fases avanzan, la probabilidad de ganar va aumentando. Se trata de una información importante porque puede ayudar en el proceso de la toma de decisiones con relación a la continuidad del negocio;
- Obligatoria: Este campo indica si se trata de una fase de transición obligatoria. En este ejemplo no se Posición colocar la Oportunidad de Venta en "Evaluación por parte del Cliente" sin pasar antes por las fases anteriores obligatorias;
- Doc. Oferta: Indica si la entrada en esta fase obliga a que exista un Documento de Oferta asociado a la Oportunidad de Venta;
- Duración (d): Duración sugerida en días de la Fase de Venta. Con este valor es posible calcular automáticamente la fecha final de la fase de venta, debido a su fecha de inicialización en el momento en el que se asocia a una Oportunidad de Venta. Es un valor editable en la pestaña Ciclo de Venta de la Oportunidad de Venta;
- Pedido Ef: Indica si la entrada en esta fase obliga a que exista un Pedido asociado a la Oportunidad de Venta;
- Estado OV: Indica el estado de la oportunidad de venta.
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