Última alteração a 27/03/2025
Os campos personalizados permitem incluir informações adicionais e específicas que estão associadas a um documento com o objetivo de fornecer detalhes contextuais e facilitar a organização, pesquisa e gestão eficiente desse documento.
A criação e eliminação de campos apenas pode ser efetuada por utilizadores com perfil de Gestor no Cegid Workspace.
Criar Campos Personalizados
Além dos campos fornecidos pelo Cegid Docs (tais como: Estado, Categoria, Data de Envio, Nome do Ficheiro e os campos gerais dos documentos fiscalmente relevantes), poderá criar campos personalizados para incluir requisitos específicos e fornecer contexto ao documento em questão.
Para criar campos personalizados, siga os seguintes passos:
- Aceder a Configurações | Campos;
- Clicar em Criar;
- Inserir um código identificativo do campo;
- Indicar o Nome do campo clicando em Traduções. Poderá inserir o nome em vários idiomas;
- Indicar uma Descrição (opcional), clicando em Traduções. Poderá inserir a descrição em vários idiomas;
- Ativar a opção Predefinido se pretender que seja sugerido ao criar uma Pasta Inteligente;
- Selecionar o Tipo de dados do campo:
- Verdadeiro/Falso (exemplo: verdadeiro | falso);
- Número (exemplo: 123 ou 123,45);
- Data (exemplo: 31-12-2999) ou Data Hora (exemplo: 31-12-2999 23:59:59);
- Tempo (exemplo: 23:59:59);
- Texto (exemplo: abcABC123?/#$, etc.);
- Lista;
- Monetário (exemplo: 123,45EUR);
- Dependendo do tipo de campo selecionado, preencher os respetivos parâmetros;
- Selecionar a opção Mostrar descrição como dica de ajuda se pretender que a descrição do campo seja exibida no componente;
- Clicar em Gravar.
Todos os campos de dados no Cegid Docs, sejam de sistema ou personalizados, usam o idioma do utilizador nas definições regionais dos componentes numéricos e datas.
Na área Pré-visualização, poderá consultar como é que o campo será apresentado nos detalhes de um documento.
Parâmetros dos Campos
Poderá configurar cada campo conforme as especidades de cada um.
Verdadeiro/Falso
O campo Verdadeiro/Falso apresenta os seguintes parâmetros:
- Componente: Indica o componente que será apresentado na página de detalhes do ficheiro. No caso deste tipo de campos, o componente será uma caixa de verificação não sendo possível alterá-lo;
- Ícone: Representação gráfica exibida junto do componente, tornando a interface mais intuitiva.
Número
Os campos numéricos apresentam os seguintes parâmetros:
- Componente: Indica o componente que será apresentado na página de detalhes do ficheiro. No caso deste tipo de campos, o componente será uma entrada de valores numéricos e não é possível alterá-lo;
- Ícone: Representação gráfica exibida junto do componente, tornando a interface mais intuitiva;
- Casas decimais: Permite define o número de dígitos permitidos após a vírgula ou ponto decimal em campos numéricos ou monetários (máximo 6). É útil para controlar a precisão de valores como preços ou quantidades;
- Valor mín.: Define o valor mínimo que pode ser inserido num campo numérico ou monetário;
- Valor máx.: Define o valor máximo permitido num campo numérico ou monetário;
- Passo: Define o incremento de valores do campo. Determina em quantas unidades o valor será ajustado quando aumentar ou diminuir o valor através dos botões do componente;
- Etiqueta: Rótulo visual utilizado para destacar informações de forma clara e rápida.
Data/Data e Hora
Os campos Data e Data e Hora apresentam os seguintes parâmetros:
- Componente: Indica o componente que será apresentado na página de detalhes do ficheiro. No caso deste tipo de campos, o componente será um seletor de data ou de data e hora e não é possível alterá-lo;
Tempo
Este campo apresenta os seguintes parâmetros:
- Componente: indica o componente que será apresentado na página de detalhes do ficheiro. Neste caso, será uma entrada de tempo e não é possível alterá-lo;
- Modo de Tempo: permite definir se o tempo será apresentado no formato Hora ou Duração;
- Formato: permite definir um formato em que o valor será apresentado.
Texto
Os campos de texto apresentam os seguintes parâmetros:
- Componente: Indica o componente que será apresentado na página de detalhes do ficheiro. No caso deste tipo de campos, poderá escolher um de dois componentes:
- Linha única de texto;
- Múltiplas linhas de texto;
- Espaço reservado: Texto apresentado temporariamente no campo antes que seja introduzido um valor, servindo como uma dica para o tipo de informação que deve ser inserido (exemplo: Selecione uma data). É aplicável apenas ao componente Linha única de texto;
- Ícone: Representação gráfica apresentada junto do componente, tornando a interface mais intuitiva;
- Comprimento: Define o número máximo de caracteres que podem ser inseridos no campo de texto. É aplicável apenas ao componente Linha única de texto;
- Máscara: Formato predefinido que guia introdução de dados, garantindo que a informação é inserida de forma estruturada e correta. Por exemplo, uma máscara para um código-postal seria 9999-999, onde o "9" indica a posição dos números que devem ser inseridos. A máscara restringe o tipo de dado inserido e formata a entrada automaticamente.
Uma máscara pode ser definida usando o seguinte padrão:
| Código |
Descrição |
| 0 |
Dígitos (0 a 9) |
| 9 |
Dígitos (0 a 9), mas opcional |
| A |
Letras (maiúsculas ou minúsculas) e dígitos |
| S |
Apenas letras (maiúsculas ou minúsculas) |
| U |
Apenas letras maiúsculas |
| L |
Apenas letras minúsculas |
| d0 |
Representa o componente do dia de uma data |
| M0 |
Representa o componente do mês de uma data |
| Hh |
Representa o componente da hora de um horário |
| m0 |
Representa o componente dos minutos de um horário |
| s0 |
Representa o componente dos segundos de um horário |
Exemplos:
| Máscara |
Exemplo |
| 9999-99-99 |
2017-04-15 |
| 0*.00 |
2017.22 |
| 000.000.000-99 |
048.457.987-98 |
| AAAA |
0F6g |
| SSSS |
asDF |
| UUUU |
ASDF |
| LLLL |
asdf |
Lista
Os campos do tipo Lista apresentam os seguintes parâmetros:
- Componente: Indica o componente que será apresentado na página de detalhes do ficheiro. No caso deste tipo de campos, poderá escolher um de dois componentes:
- Seleção de uma lista de valores;
- Escolha múltipla;
- Espaço reservado: Texto exibido temporariamente no campo antes que seja introduzido um valor, servindo como uma dica para o tipo de informação que deve ser inserido (exemplo: Selecione uma data);
- Permitir valores vazios: Deverá selecionar esta opção caso a lista possa ter valores vazios;
- Definição da Lista: Deverá preencher os valores da lista, sendo possível introduzir no máximo 200 linhas. Poderá inserir mais valores deve clicar em Adicionar. Os valores da lista serão apresentados pela ordem de introdução, sendo possível reordená-los.
Ainda no caso da lista, poderá importar um ficheiro CSV com os valores pretendidos, devendo para isso clicar em Carregar a partir de... e de seguida escolher a opção Ficheiro CSV.
Monetário
Os campos do tipo Monetário apresentam os seguintes parâmetros:
- Componente: indica o componente que será apresentado na página de detalhes do ficheiro. Neste tipo de campo, o componente será uma caixa de introdução de valores monetários e não é possível alterá-lo;
- Placeholder: não aplicável;
- Moeda: selecionar a moeda pretendida;
- Casas decimais: Permite define o número de dígitos permitidos após a vírgula ou ponto decimal em campos numéricos ou monetários (máximo 6). Útil para controlar a precisão de valores como preços ou quantidades;
- Valor mín.: Define o valor mínimo que pode ser inserido num campo numérico ou monetário;
- Valor máx.: Define o valor máximo permitido num campo numérico ou monetário;
- Passo: Define o incremento de valores do campo. Determina em quantas unidades o valor será ajustado quando aumentar ou diminuir o valor através dos botões do componente;
- Etiqueta: Rótulo visual utilizado para destacar informações de forma clara e rápida.
Eliminar Campos Personalizados
Quando os campos personalizados entretanto criados já não forem necessários, poderá eliminá-los. No entanto, não poderá eliminar:
- campos de sistema;
- campos que foram criados por aplicações terceiras e estão definidos com Gerido Externamente.
- campos que estejam a ser utilizados por documentos. Nestes casos, deverá removê-los primeiramente das respetivas pastas inteligentes.
Para eliminar campos personalizados, siga os seguintes passos:
- Aceder a Configurações | Campos;
- Selecionar os campos pretendidos;
- Clicar no ícone Eliminar;
- Confirmar a operação.
Glossário
- Placeholder: o placeholder de um componente é um texto que é apresentado dentro do campo quando ele está vazio. Serve como uma dica ou orientação sobre o tipo de informação que deve ser inserida naquele campo. O placeholder desaparece assim que começa a introduzir dados no campo. Por exemplo, num campo onde é suposto introduzir um endereço de email, o placeholder pode ser: Introduza o seu email. Este elemento aumenta a experiência de utilização ao fornecer uma indicação clara sobre o que é esperado;
- Tooltip: as tooltips fornecem contexto ou detalhes adicionais sobre a funcionalidade de um componente ou a ação que será realizada, sem ocupar espaço na interface principal. São apresentadas quando passa o rato sobre um elemento de interface.
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