Ações

Esta opção está disponível em CRM (Avançado) | Vendas | Ações.

Conceitos básicos

Uma venda envolve normalmente pelo menos uma atividade ou ação comercial. Esta atividade pode consistir, por exemplo, em visitas, chamadas ou reuniões que são realizadas para se apresentarem como potencial cliente ou para apresentar as propostas disponíveis.

Funções básicas

Neste formulário, é possível definir, consultar e modificar as ações da aplicação. Pode também gerir a atribuição de recursos e os avisos de incidências associados a uma ação.

Depois de indicar o potencial cliente, a oportunidade, a ação e a sua descrição, a pessoa responsável, o tipo de ação, as datas e horas de início e de fim e os recursos, pode introduzir os restantes dados que considerar adequados.

O formulário está dividido em quatro separadores que contêm as informações gerais da ação comercial, os avisos de incidências relacionados com o potencial cliente para o qual a ação comercial está a ser realizada, os comentários para o colaborador atribuído à ação, os e-mails (atribuídos e enviados).

Utilizando os botões correspondentes no separador Geral, pode associar (ou remover a associação de) uma ação à fase de uma oportunidade, aceder à consulta de recursos de CRM ou aceder à consulta da ação de origem da ação selecionada.

Com os botões correspondentes do formulário, é possível definir a repetição de uma ação tomada como modelo (denominada ação de origem) para ser executada de forma recorrente, programar a ação seguinte para ser executada imediatamente após a primeira, transferir a ação para o seu cliente Outlook e enviar mensagens de e-mail para o endereço indicado no potencial cliente ou referência associados.

Ao sincronizar o conteúdo do Outlook, as informações são substituídas pelos dados do CRM. Recomenda-se a utilização do campo Texto associado do CRM para indicar os comentários que pretende transferir para o compromisso do Outlook.

Condições prévias

Para criar uma ação, a empresa com a qual se pretende negociar deve existir no CRM como um potencial cliente, campanha ou referência