Oportunidades

Esta opção está disponível em CRM (Avançado) | Vendas | Oportunidades.

Conceitos básicos

Uma oportunidade consiste num negócio, tanto potencial como real, para vender os produtos ou serviços oferecidos pela empresa a um dos seus potenciais clientes. As oportunidades são atribuídas aos utilizadores de CRM para que estes possam organizar e acompanhar todas as atividades que se realizam para fazer uma venda. Uma vez criada uma oportunidade, é possível planear ações, tarefas e outras atividades a realizar para a atividade comercial.

Funções básicas

Neste formulário, é possível definir, consultar e modificar as oportunidades da aplicação.

Depois de indicar o potencial cliente, a oportunidade e a sua descrição, o tipo de oportunidade, a fase atual e a data de início, pode introduzir quaisquer outros dados que considere oportunos.

O formulário está dividido em três separadores que contêm as informações gerais da oportunidade, as fases realizadas e os e-mails (atribuídos e enviados).

Utilizando os botões correspondentes no separador Fases, pode eliminar a última fase da oportunidade e, no separador E-mail, pode anular a atribuição dos e-mails atribuídos anteriormente selecionados a partir da referência.

Com os botões correspondentes no formulário, pode fechar a oportunidade, obter um código automático para a mesma (se o administrador a tiver configurado desta forma) e enviar mensagens de e-mail para o endereço indicado no potencial cliente associado.

Condições prévias

Para criar uma oportunidade, o potencial cliente com o qual o utilizador pretende realizar uma atividade comercial deve primeiro ser registado como potencial cliente no CRM.

Elementos relacionados

A partir deste formulário, pode aceder às ações, ações relacionadas e propostas.