Itens
As seguintes opções estão disponíveis em CRM (Avançado) | Vendas | Itens e CRM (Avançado) | SAC | Itens. Os itens permitem a codificação dos elementos envolvidos nas propostas, juntamente com os artigos e comentários já registados para a gestão de compras e vendas. Neste formulário, é possível definir, consultar e modificar os itens da aplicação. Depois de indicar o tipo de item, o código e a descrição, o item é definido. Se pretender, pode selecionar a unidade de medida, a percentagem de desconto comercial a aplicar e os dados fiscais do item. Caso ofereça novos produtos ou serviços, pode armazená-los no CRM como novos itens para poupar tempo, criando apenas um registo para cada item. Neste formulário, é possível codificar um item de CRM no produto ligado. Depois de indicar o item CRM, o item externo do produto ligado ao qual corresponde, o tipo de item externo e aceitar a seleção, o processo de codificação de itens de CRM é executado. Utilizando o botão correspondente, é possível executar o processo de codificação para o item selecionado no produto ligado. Se o item de produto ligado não existir e pretender adicioná-lo, deve utilizar este botão (válido apenas para artigos). Para estabelecer uma ligação a outro produto, esta ligação deve ser previamente configurada. Se o produto ligado tiver distribuído o processo de codificação, o botão é apresentado ativado.Definição de itens
Conceitos básicos
Funções básicas
Codificação de itens
Conceitos básicos
Funções básicas
Condições prévias