Importação de clientes, fornecedores, artigos e stocks

O carregamento de informação sobre clientes, fornecedores, artigos e stocks é frequentemente uma das partes mais demoradas de uma implementação. Requer um trabalho cuidadoso de preparação de dados e, dependendo do nível de experiência do responsável pelo procedimento, pode por vezes ser confuso.

Para simplificar este trabalho, está disponível uma série de ferramentas para carregar cada um destes ficheiros principais. Primeiro, deve descarregá-los de Transferência de ficheiros | Modelos | templates_import.zip, onde, para cada principal, encontrará uma série de modelos para facilitar o trabalho. Com este ficheiro, é agora possível importar.

Importação de clientes

O primeiro passo na importação de clientes é registar a informação básica. Para isso, está disponível o modelo 1_pl_impd_clientes.xlsx, em que é distribuída uma série de dados de exemplo a utilizar como referência.

No separador Informações , estão disponíveis detalhes sobre cada elemento de dados. Nos dados que têm outras tabelas mestre associadas é indicada a rota da aplicação onde é possível consultar/registar e também são apresentados separadores no próprio Excel com os valores padrão suportados.

Com a informação preenchida no ficheiro Excel, o ficheiro deve ser carregado na Transferência de ficheiros. O carregamento é efetuada através dos Modelos básicos em Geral | Cadeia de abastecimento | Configuração | Importação de dados | Importação básica, utilizando o modelo pl_impd_clientes.

Este processo registará toda a informação necessária para poder trabalhar com o cliente:

• Dados do cliente nas diferentes tabelas que o compõem no sistema - pl_clientes, pc_clientes.
• Localizações de envio regista apenas uma localização de envio - pl_cli_env.
• Localizações de fatura regista apenas uma localização de fatura - pl_cli_fact.
• Locais de cobrança regista apenas uma localização de cobrança - pl_cli_cob.
• Se estiver ativo nas Finanças online regista o cliente/fornecedor e a conta contabilística.

É muito comum que os clientes tenham mais do que uma localização de envio, de faturação ou de cobrança. Para poder adicionar novas localizações, estão disponíveis os seguintes modelos Excel com a lista de modelos pronta a incorporar os relatórios na aplicação:

• 2_pl_cli_env.xlsx - Localizações de envio
• 3_pl_cli_fact.xlsx - Localizações de fatura
• 4_pl_cli_cob.xlsx - Localizações de cobrança
• 5_pl_cli_dias - Dias de cobrança da localização de cobrança

Cada um destes modelos contém, além de dados de exemplo, detalhes do que é cada campo e, no caso de dependências com outras tabelas principais, onde se encontram e os dados padrão disponíveis.

Depois de cada ficheiro estar preenchido com a informação a carregar, deve ser carregado na Transferência de ficheiros e proceder ao carregamento.

Para o efeito, deve ser criado um novo modelo básico com referência a cada tabela e deve ser efetuada a importação. Após o carregamento de todos os ficheiros necessários, toda a informação do cliente é totalmente carregada na aplicação.

No caso de ser necessário atualizar apenas uma série de dados de clientes após o carregamento da informação, devem ser seguidos estes passos:

1. Fazer uma cópia do modelo original e deixar apenas os dados a atualizar.
2. Carregar o ficheiro para a transferência de ficheiros.
3. Criar um novo modelo básico e, ao selecionar o ficheiro, associar apenas os dados que ficaram, para que, quando este carregamento for realizado, apenas estes dados sejam atualizados.

Importação de fornecedores

O primeiro passo para a importação de fornecedores é registar as informações básicas. Para isso, está disponível o modelo 1_pl_impd_proveedores.xlsx, no qual é distribuída uma série de dados de exemplopara utilizar como referência.

No separador Informações , estão disponíveis detalhes sobre cada elemento de dados. Nos dados que têm outras tabelas mestre associadas é indicada a rota da aplicação onde é possível consultar/registar e também são apresentados separadores no próprio Excel com os valores padrão suportados.

Com a informação preenchida no ficheiro Excel, o ficheiro deve ser carregado na Transferência de ficheiros.  O carregamento é efetuada através dos Modelos básicos em Geral | Cadeia de abastecimento | Configuração | Importação de dados | Importação básica, utilizando o modelo pl_impd_fornecedores.

Este processo regista todas as informações necessárias para poder trabalhar com o fornecedor:

• Dados do fornecedor nas diferentes tabelas que o compõem no sistema, como: pl_fornecedores, pc_fornecedores
• Localizações de envio regista apenas uma localização de envio - pl_pro_env.
• Localizações de pagamento regista apenas uma localização de pagamento - pl_provepago.
• Se estiver ativo nas Finanças online regista o cliente/fornecedor e a conta contabilística.

É muito comum os fornecedores terem mais do que uma localização de envio ou de pagamento. Para poder adicionar novas localizações, estão disponíveis os seguintes modelos Excel com a lista de modelos pronta a incorporar os relatórios na aplicação:

• 2_pl_pro_env.xlsx - Localizações de envio
• 3_pl_provepago.xlsx - Localizações de pagamento
• 4_pl_provedias - Dias de pagamento da localização de pagamento

Cada um destes modelos contém, além de dados de exemplo, detalhes do que é cada campo e, no caso de dependências com outras tabelas principais, onde se encontram e os dados padrão disponíveis.

Depois de cada ficheiro estar preenchido com a informação a carregar, deve ser carregado na Transferência de ficheiros e proceder ao carregamento.

Para o efeito, deve ser criado um novo modelo básico com referência a cada tabela e deve ser efetuada a importação. Uma vez carregados todos os ficheiros necessários, todas as informações dos fornecedores são totalmente carregadas na aplicação.

No caso de ser necessário atualizar apenas uma série de dados dos fornecedores após o carregamento da informação, devem ser seguidos estes passos:

1. Fazer uma cópia do modelo original e deixar apenas os dados a atualizar.
2. Carregar o ficheiro para a transferência de ficheiros.
3. Criar um novo modelo básico e, ao selecionar o ficheiro, associar apenas os dados que ficaram, para que, quando este carregamento for realizado, apenas estes dados sejam atualizados.

Importação de artigos

Importação de stocks