Esta janela é um assistente que permite efetuar a conversão de documentos de vendas. Após a conversão, os documentos origem deixam de ser editáveis e só serão disponibilizados se os documentos gerados pela conversão forem anulados. Nos documentos gerados, as linhas que tiveram origem em documentos convertidos só permitirão a edição das colunas de preços e descontos, podendo ser adicionadas novas linhas aos documentos destino.

O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Vendas / Conversão Vendas.

O assistente de conversão de documentos de vendas é constituído por 4 passos:

Filtro
Documentos Origem
Documentos Destino
Resultado/Emissão

1.º Passo: Filtro

Através deste passo, é possível criar um filtro para os documentos a converter.

Documento	Permite definir condições sobre o documento origem. Estas condições são:
De todas as Secções	Indica que serão considerados, para converter, os documentos de todas as secções existentes.
Tipo	Permite selecionar o tipo de documento para converter. Todos os documentos a converter serão do mesmo tipo.
De / Até	Permite indicar a data inicial e final para filtro dos documentos.
Rota	Indica um filtro sobre a rota associada aos documentos a converter.
Vendedor	Indica um filtro sobre o vendedor associado aos documentos a converter.
Estado	Permite definir um filtro sobre o estado dos documentos de origem.
Entidade	Permite filtrar documentos em função da informação da entidade, nomeadamente: Zona, Subzona, Tipo e Código ou Descrição. Para mais informações, clicar na ligação Filtro de Entidade.

2.º Passo: Documentos Origem

Permite visualizar na grelha os documentos que validam o filtro estabelecido e que são passíveis de ser convertidos e não estão anulados. Esta grelha é constituída pelas colunas seguintes (campos não editáveis):

Número	Número do documento origem.
Data	Data do documento origem.
Entidade	Nome da entidade que está associada ao documento origem.
Valor	Valor do documento origem.
Moeda	Moeda que está associada ao documento origem.
C.	Ao selecionar esta opção, indica que o documento da linha será convertido.
Tipo	Tipo do documento origem.
N. Externo	Número externo do documento origem.
Código	Código da entidade que está associada ao documento origem.
Estado	Estado atual do documento origem.
Cod. Direção	Código da direção alternativa que está associada ao documento origem.
Ent. Direção	Código da entidade que está associada à direção alternativa.
Arm. Orig.	Código do armazém que está associado ao documento origem.
Local	Localização do armazém que está associado ao documento origem.
Cond. Pag.	Código das condições de pagamento do documento origem.
Data Venc.	Data de vencimento do documento origem.
Câmbio	Câmbio da moeda que está associada ao documento.
Mensagem	Mensagem que está associada ao documento origem.
Rota	Código da rota que está associada ao documento origem.
Cod. Vendedor	Código do vendedor que está associado ao documento origem.
Vendedor	Nome do vendedor que está associado ao documento origem.
Secção	Código da secção que está associada ao documento origem.
Nº Requisição	Número de requisição que está associado ao documento origem.

Clicar no botão direito do rato sobre a grelha dos documentos para abrir o menu com as opções:

Selecionar Todas As Linhas: Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor Verdadeiro à coluna C.;
Desativar Seleção De Todas As Linhas: Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor Falso à coluna C.;
Configurar Grelha: Permite configurar a grelha. Clicar em Editar Configuração da Grelha para obter mais informações.

3.º Passo: Documentos Destino

Neste passo são definidas as informações e condições dos documentos destino, necessárias à sua geração.

Documento
Secção	Indica a secção dos documentos resultantes da conversão. Poderá obter mais informações em Secção.
Tipo	Permite selecionar o tipo de documento para a geração de documentos resultantes da conversão.
Data	Permite selecionar a data para a geração de documentos resultantes da conversão.
Resumir Artigo	Indica que as linhas dos documentos resultantes serão resumidas tendo em conta as restrições de resumo.
Gerar Doc. Adicional	Permite indicar a geração de um documento adicional.
Secção	Indica a secção do documento adicional a gerar. Poderá obter mais informações em Secção.
Tipo	Permite selecionar o tipo de documento para o documento adicional a gerar.
Cliente	Permite indicar o cliente a associar ao documento adicional a gerar.
Expedição	Estando selecionada esta opção, é possível indicar informação referente à expedição, como a data e hora.
Data Expedição	Permite indicar a data de carga para a geração de documentos resultantes da conversão.
Hora	Permite indicar a hora de carga para a geração de documentos resultantes da conversão.
Informação sobre documentos origem
Uma linha por documento	Indica que será criada uma linha, por cada documento, com a informação do documento que originou as linhas do documento destino.
Uma linha para todos os documentos	Indica que será criada uma linha com a informação de todos os documentos que originaram as linhas do documento destino.
No Início	Indica que a linha informativa será criada no início do documento destino.
No Fim	Indica que a linha informativa será criada no fim do documento destino.
Usar morada alternativa da Direção de Faturação	Indica que o documento destino fica com a direção correspondente à entidade que tenha a indicação Usar como direção de faturação.
Agrupar por Data Disponibilidade do Artigo	Caso tenha sido selecionada a opção Resumir Artigo, permite selecionar a opção de agrupar linhas por data de disponibilidade do artigo.
Inserir linhas de texto	Indica se é para incluir as linhas de texto dos documentos origem.
Recuperar Documento Anulado	É possível recuperar os numeradores de documentos anulados.
Agrupamento de Documentos
Não Agrupar	Indica que os documentos origem não serão agrupados, ou seja, para cada documento origem será gerado um documento destino.
Agrupar por Entidade	Indica que os documentos origem serão agrupados por entidade, ou seja, para cada entidade existente nos documentos origem será gerado um documento destino. Neste caso, os documentos podem ser separados por Vendedor e por Direção Alternativa.
Opções de Processamento
Em rutura de stock, permitir conversão	Com esta opção ativa, em caso de rutura de stock, deve prosseguir com a conversão.
Dispensar controlo de crédito/plafond	Com esta opção ativa é dispensada a respetiva validação de controlo de crédito/plafond.

4.º Passo: Resultado/Emissão

Permite visualizar na grelha o resultado da conversão e efetuar a emissão dos documentos gerados. Esta grelha apresenta os seguintes campos de informação (campos não editáveis):

Número	Número do documento origem.
Data	Data do documento origem.
Entidade	Nome da entidade que está associada ao documento origem.
Valor	Valor do documento origem.
Moeda	Moeda que está associada ao documento origem.
Tipo	Tipo de documento do documento origem.
N. Externo	Número externo do documento origem.
Código	Código da entidade que está associada ao documento origem.
Estado	Estado atual do documento origem.
Cod. Direção	Código da direção alternativa que está associada ao documento origem.
Ent. Direção	Código da entidade que está associada à direção alternativa.
Arm. Orig.	Código do armazém que está associado ao documento origem.
Local	Localização do armazém que está associado ao documento origem.
Cond. Pag.	Código das condições de pagamento do documento origem.
Data Venc.	Data de vencimento do documento origem.
Câmbio	Câmbio da moeda que está associada ao documento.
Mensagem	Mensagem que está associada ao documento origem.
Rota	Código da rota que está associada ao documento origem.
Vendedor	Código do vendedor que está associada ao documento origem.
Secção	Código da secção que está associada ao documento origem.
C.	Ao selecionar esta opção, indica que o documento da linha será incluído na execução de uma das opções de emissão.

Nota: Caso exista algum impedimento na geração de um ou mais documentos, na barra inferior é apresentado o motivo pelo qual não foi possível gerar o mesmo.

Clicar com o botão direito do rato sobre a grelha para abrir o menu com as opções:

Selecionar Todas As Linhas: Permite selecionar todas as linhas, atribuindo o valor Verdadeiro à coluna C.;
Desativar Seleção De Todas As Linhas: Permite desativar a seleção de todas as linhas, atribuindo o valor Falso à coluna C.;
Configurar Grelha: Permite configurar a grelha. Clicar em Editar Configuração da Grelha para obter mais informações.

Operações Disponíveis

Navegação	Permite navegar entre passos.
Operações Comuns
Confirmar	Permite confirmar a conversão dos documentos. Este botão fica disponível no 3.º passo do assistente, Documentos Destino.
Imprimir
Pré-visualizar/Imprimir	Permite pré-visualizar/imprimir os documentos gerados pela conversão que estiverem selecionados. Este botão fica disponível no último passo do assistente.
Emitir Documento Eletrónico e Enviar Email	Permite emitir e enviar por email os documentos selecionados. Este botão só fica disponível no último passo do assistente, se o tipo de documento de destino da conversão estiver configurado Com Assinatura Eletrónica Avançada.
Enviar Email	Permite enviar por email os documentos selecionados. Este botão só fica disponível no último passo do assistente, se o tipo de documento de destino da conversão estiver configurado para Enviar e-mail.
Outras Operações
Editar Documento	Abre a janela Introdução de Documentos de Vendas posicionada no documento selecionado na grelha de Documentos. Para informações adicionais, clicar na ligação Introdução de Documentos de Vendas. Este botão fica disponível no último passo do assistente.

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