Nesta janela poderá preencher a informação relativa ao cliente de contabilidade. A informação presente nesta janela será útil em diversos pontos do módulo de Gabinetes, sendo necessário, em primeiro lugar, existir um registo gravado de Informação de Cliente, por forma a configurar o cliente, e, posteriormente, completar outras informações sobre o mesmo, importantes para a gestão e processamento de tarefas.

Nesta janela poderá definir diversas configurações, como a empresa associada a um cliente, os utilizadores que podem aceder às tarefas do mesmo, o intervalo de responsabilidade de contabilidade, entre outras.

Esta janela é acessível a partir do menu Gabinetes \ Informação de Cliente, clicando posteriormente no botão Editar na linha de cliente, navegando então automaticamente para esta janela.

Cabeçalho

No cabeçalho desta janela está presente o campo Cliente, que representa a chave deste registo. Este componente apresenta uma lista de clientes presentes na base de dados da empresa Gabinete, podendo selecionar um cliente para carregar um registo previamente gravado ou criar um novo.

São disponibilizados dois separadores:

Separador Geral

É composto pelos seguintes campos:

Genéricos
Valor da Avença (ref. mensal)	Este campo numérico representa o valor mensal pago pelo cliente ao gabinete de contabilidade como pagamento pelos serviços a prestar ao mesmo. Caso atualize o valor, irá ser sugerida a atualização do histórico de avenças (acessível a partir do botão ..., que segue este campo).
Histórico de Avenças	O botão seguinte ao Valor da Avença (ref. mensal) tem a funcionalidade de consultar e editar o histórico de avenças para um cliente. O histórico de avenças será importante na Análise Custo / Benefício.
Cliente com BD	Neste campo poderá indicar se o cliente tem associada uma base de dados para gerir dados sobre o mesmo. Caso selecione este componente, poderá preencher a empresa respetiva no campo seguinte.
Base de Dados da Empresa	Este campo permite indicar qual a empresa a associar ao cliente em questão. Tenha em atenção que deve primeiro selecionar a opção Cliente com BD e que não serão apresentadas empresas que já estejam atribuídas a outros clientes. A empresa selecionada será objeto das recolhas / agregações feitas, por exemplo, no Recálculo / Agregação de Valores.
Responsabilidade pela Contabilidade
De	Este campo representa a data inicial do intervalo de responsabilidade de contabilidade para o cliente em edição.
Até	Este campo representa a data final do intervalo de responsabilidade de contabilidade para o cliente em edição.
Notificações
Tipo de Contacto	Este campo representa o tipo de contacto que deseja associar ao cliente para efeitos de notificação.
Email	Este campo representa o email que deseja associar ao cliente para efeitos de notificação. Este campo encontra-se imediatamente a seguir ao Tipo de Contacto.
Telemóvel	Este campo representa o número de telemóvel que deseja associar ao cliente para efeitos de notificação.
Excluir notificações para limite de pagamento	Este campo indica se deseja excluir notificações de CRM relativas à data limite de pagamento. Caso selecione a mesma, deverão ser ignoradas.
Clientes Associados	Nesta grelha deverá preencher os clientes que estão associados ao cliente em edição. Posteriormente, na janela de Notificações, poderá agregar notificações de um cliente conjuntamente com os seus associados num único email.
Viaturas	Nesta grelha deverão estar presentes as viaturas associadas ao cliente do registo. Esta informação será preenchida automaticamente pelo Recálculo / Agregação de Valores não sendo assim possível adicionar viaturas por sua iniciativa. Na grelha poderá consultar a matrícula da viatura bem como a data do imposto sobre a mesma (normalmente referente ao mês da matrícula) e o valor do imposto.
Utilizadores com Acesso
Utilizadores	Nesta grelha poderá definir os utilizadores aos quais deseja permitir o acesso ao cliente do gabinete. Tenha em atenção que, caso o cliente em questão seja Cliente com BD, esta grelha encontrar-se-à bloqueada, pois irá ser da responsabilidade do Recálculo / Agregação de Valores preencher esta informação em conformidade com as permissões por utilizador.
Grupos	Nesta grelha poderá definir os grupos de utilizadores aos quais deseja permitir o acesso ao cliente do gabinete. Tenha em atenção que, caso o cliente em questão seja Cliente com BD, esta grelha encontrar-se-à bloqueada, pois irá ser da responsabilidade do Recálculo / Agregação de Valores preencher esta informação em conformidade com as permissões por grupo de utilizadores.

Separador Campos Adicionais

Este separador apresenta os campos adicionais definidos para as tarefas.

Nota: Dependente de módulo de Customização.

Botões da Ribbon

A ribbon presente nesta página herda as funcionalidades base de uma janela do tipo Tabela, como a Navegação, a Navegação Avançada ou as Operações Comuns, tendo adicionalmente os seguintes botões:

Configuração de Tarefas p/ Cliente	Irá navegar para a janela de Configuração de Tarefas, posicionando-se no cliente em causa.
Gestão de Credenciais	Irá navegar para a janela de Gestão de Credenciais, posicionando-se no cliente em causa, podendo editar as credenciais relativas aos diversos portais de terceiros.
Portais de Terceiros	Irá navegar para a janela de Portais de Terceiros, posicionando-se no cliente em causa, podendo então aceder aos diversos portais de terceiros, tendo em conta o contexto de login do cliente em que estava posicionado até então.

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