Edição de Tarefas

Permite definir a periodicidade da realização da tarefa. Poderá escolher uma periodicidade Mensal (tem como meses de referência por defeito todos os meses do ano civil), Trimestral (tem como meses de referência por defeito março, junho, setembro e dezembro), Semestral (tem como meses de referência por defeito junho e dezembro), Anual (tem como meses de referência por defeito todos os meses do ano civil) ou Pontual (sem mês de referência por defeito).

Nota: Esta definição de periodicidade é passível de ser sobreposta pela definição de periodicidade presente nas janelas de Configuração de Tarefas p/ Cliente e Configuração de Tarefas p/ Tarefa.

Permite escolher um portal de terceiros por onde serão efetuadas as comunicações necessárias à tarefa em questão.

Permite escolher um registo de apuro de valores a usar posteriormente no apuramento dos valores para a tarefa.

Permite definir o tipo de anexo referente à anexação de documentos relativos à tarefa.

Nota: Este campo apenas deve ser preenchido para sobrepor o valor presente em Admin > Abrir Empresa e Exercício > Editar Empresa > Gabinetes > Tipo de Anexo.

Permite definir uma situação do anexo referente à anexação de documentos relativos à tarefa.

Nota: Este campo apenas deve ser preenchido para sobrepor o valor presente em Admin > Abrir Empresa e Exercício > Editar Empresa > Gabinetes > Situação.

Indica se o valor apurado para a tarefa não é extra avença. Apenas para tarefas pontuais.

Número de dias até a data limite em que a tarefa deve começar a ser preparada. Caso a periodicidade seja Pontual, admite o valor zero neste campo e nos 1º e 2º níveis de aviso. Senão, o valor tem de ser positivo e existir uma ordem descendente entre estes três campos.

Número de dias úteis até a data limite em que a tarefa entra no primeiro nível de alerta (Amarelo). Para tarefas com periodicidade não pontual tem de ser um valor inferior ao campo Data de Início. Para as pontuais, admite o valor zero apenas se o 1º e o 2º nível de alerta o forem em simultâneo.

Número de dias úteis até a data limite em que a tarefa entra no segundo nível de alerta (Laranja). Para tarefas não pontuais tem de ser um valor inferior ao campo 1º Nível de Aviso, não se verificando para as tarefas pontuais se ambos os valores forem zero.

Valor numérico de referência para ordenação em Mapas ou Dashboards. Admite valores no intervalo de 0 a 999.

Dia do mês de referência para a tarefa. Pode escolher valores desde o "Dia 1" até ao "Dia 28" e "Útl. Dia Mês" (podendo estes dois últimos coincidir no mês de fevereiro).

Mês de referência para a tarefa. Apresentará valores diferentes conforme a periodicidade escolhida. Para a periodicidade Mensal, admite os valores "Próprio Mês", "Mês Seguinte", "+2 Meses" e "+3 Meses". Para a periodicidade Trimestral e Semestral, admite todos os valores da periodicidade mensal acrescendo "-1 Mês", "-2 Meses" e "-3 Meses". Para a periodicidade Anual, admite os meses do ano civil de janeiro a dezembro e, para a periodicidade Pontual, encontra-se bloqueado, não admitindo preenchimento de valores.

Apenas disponível para periodicidade Anual. Apresentará os valores "Próprio Ano" e "Ano Seguinte".

Número de dias após a data limite em que deve ser feito o pagamento da tarefa.

Caso a data limite calculada coincida com um dia não útil (sábado, domingo ou feriado), irá transpor a mesma para o próximo dia útil.

Nota: São considerados os feriados gerais, isto é, que não tenham nenhum estabelecimento associado, de forma a não considerar feriados municipais.

Caso a data limite calculada (já considerando o dia útil seguinte se piscado) coincida com o intervalo de férias fiscais, irá transpor a mesma para o último dia do período de férias definido em Admin > Abrir Empresa e Exercício > Editar Empresa > Gabinetes > Férias Fiscais.

Indica se a tarefa faz gestão de tempo manual (é pedido ao utilizador um tempo de execução na conclusão da mesma). Tem de ser combinada com a configuração correspondente em Admin > Abrir Empresa e Exercício > Editar Empresa > Gabinetes > Recolha manual de tempos de tarefa.

Indica se a tarefa compensa o tempo apurado pelo sistema. Se o gabinete fizer registo automático do tempo (configurável em Admin > Abrir Empresa e Exercício > Editar Empresa > Gabinetes > Recolha automática de tempos), o tempo desta tarefa compensa o tempo do sistema. Serve essencialmente para compensar tempos em que o utilizador esteja ausente do sistema, mas a efetuar outras tarefas da empresa. Apenas disponível para tarefas de periodicidade Pontual.

Apenas disponível para tarefas com periodicidade diferente de Pontual. Indica se esta tarefa entra no controlo de notificações por email que o gabinete envia ao cliente (no processo de notificações manual), aquando da conclusão das tarefas.

Apenas disponível para tarefas com periodicidade diferente de Pontual. Se o gabinete quiser notificar os clientes por SMS ou email sobre a aproximação da data limite de pagamento da tarefa, recorrendo a um modelo de CRM de envio de SMS ou email.

É efetuada a sincronização destas informações com o modelo CRM criado para a notificação em questão, sendo o mesmo Criado/Apagado/Inativado/Alterado, em conformidade com as alterações notadas nestes campos.

É composto pelos seguintes campos:

Permite navegar para a janela configuração das Tarefas p/ Tarefa, posicionando-se no registo relativo à tarefa em questão.