Geração de Encomendas a Fornecedores

Esta janela é um assistente que permite efetuar a operação de geração automática de encomendas. A geração de encomendas tem por base as necessidades de stocks para satisfazer encomendas de clientes, outros devedores, folhas de obra e/ou quantidades encomendadas em reparações de APV e Ordens de Reparação. O assistente de Geração de Encomendas a Fornecedores é constituído por 6 passos:

• 1º Passo - Condições
• 2º Passo - Filtro I
• 3º Passo - Filtro de Entidades
• 4º Passo - Artigos a Encomendar
• 5º Passo - Sugestão de Encomendas
• 6º Passo - Resultado / Emissão

O acesso a esta janela é efetuado a partir do menu Compras\Geração de Enc. a Fornec..

1.º Passo - Condições

Através deste passo, pode definir as quantidades dos artigos a encomendar e as disponibilidades a considerar para essas encomendas.

Necessidades a Considerar	Pode indicar aqui quais as necessidades dos artigos que devem ser tidas em conta para a encomenda que vai ser gerada.
Encomendas de Clientes / Outros Devedores	Indica se o cálculo da quantidade a encomendar deve considerar as quantidades necessárias para satisfazer as encomendas de clientes e de outros devedores.
Incluir Compostos de Transformação	Indica se o cálculo da quantidade a encomendar deve considerar as necessidades dos compostos de transformação das encomendas de clientes e outros devedores. Este campo só é disponibilizado se o campo " Encomendas de Clientes / Outros Devedores " estiver selecionado.
Excluir encomendas para transferências	Indica se o cálculo da quantidade a encomendar deve excluir as necessidades das encomendas de clientes e outros devedores do tipo transferência. Este campo só é disponibilizado se o campo "Encomendas de Clientes / Outros Devedores" estiver selecionado.
Folha de Obra (Saídas de Stock)	Indica se o cálculo da quantidade dos artigos a encomendar deve considerar os componentes necessários para a produção das folhas de obra.
Reparações APV - Qtd. encom. a fornecedor	Indica se o cálculo da quantidade dos artigos a encomendar deve considerar as quantidades a encomendar ao fornecedor, indicadas nas linhas de materiais nos movimentos de Reparações APV.
Ordens Reparação Oficinas - Qtd. encom. a fornecedor	Indica se o cálculo da quantidade dos artigos a encomendar deve considerar as quantidades a encomendar ao fornecedor, indicadas nas linhas de materiais nos movimentos de Ordens de Reparações de Oficinas.
Consumo Médio no Período	Indica se o cálculo da quantidade dos artigos a encomendar deve considerar a quantidade média consumida num determinado período.

Encomendar Stock	Permite definir as quantidades a encomendar, por artigo.
Em Falta	Indica que apenas serão encomendadas as quantidades dos artigos que estão em falta.
Reposicional	Indica que a quantidade a encomendar vai ser o stock reposicional.
Em Falta + Reposicional	Indica que a quantidade a encomendar será a que estiver em falta para satisfazer as necessidades definidas mais a quantidade do stock reposicional.
Consumo Médio	Indica que a quantidade a encomendar vai ser determinada através do consumo médio do artigo.
Consumo Médio + Reposicional	Indica que a quantidade a encomendar vai ser o consumo médio mais a quantidade do stock reposicional.
Disponibilidades a considerar	É possível definir quais as disponibilidades que devem ser tomadas em conta para a geração da encomenda.
Stocks	Indica se devem ser consideradas as quantidades do artigo em stock. Essa quantidade pode ser referente ao stock real do artigo, selecionando a opção "Real", ou pode ser referente à quantidade do artigo num determinado armazém, devendo, para tal, escolher a opção "Armazém".
Encomendas de Fornecedores	Indica se a quantidade a encomendar deve considerar as quantidades de encomendas efetuadas anteriormente.
Consumo Médio	Só é disponibilizado quando, no quadro " Encomendar Stock ", está selecionada a opção "Consumo Médio" ou a opção " Consumo Médio + Reposicional ". Este quadro permite definir a periodicidade para o cálculo do consumo médio. Essa periodicidade pode ser: "Semanal", "Mensal", "Quinzenal", "Outro" e, neste caso, é necessário definir o número de dias correspondentes.
De	Indica a data inicial do período a considerar para o cálculo do consumo médio.
Até	Indica a data final do período a considerar para o cálculo do consumo médio.
Considerar artigos com stock previsional	É possível definir um filtro dos artigos a encomendar. Para tal, a opção "Considerar também" deve estar selecionada:
Abaixo do mínimo	Indica se devem ser considerados os artigos que apresentem um stock previsional abaixo do stock mínimo.
Abaixo de zero	Indica se devem ser considerados os artigos que apresentem um stock previsional inferior a zero.

O outro quadro que surge neste passo do assistente apresenta os seguintes campos:

Reservar necessidades de clientes (Encomendas e O. Rep.)	Quando ativada, esta opção indica que serão automaticamente efetuadas reservas às encomendas a gerar aos fornecedores, das necessidades apuradas para as encomendas de clientes e ordens de reparação de Oficinas e/ou APV. As quantidades reservadas serão feitas para as quantidades ainda não reservadas dessas encomendas/ordens de reparação e de acordo com as necessidades calculadas. Esta opção está apenas disponível quando a empresa está configurada para efetuar gestão de reservas. Caso existam reservas a efetuar relativas a diversas encomendas e/ou ordens, o critério de realização das reservas será por (ordem crescente de) antiguidade das mesmas: data de entrega das encomendas e data dos documentos de ordens de reparação.
Encomendar por lote	Ao ativar esta opção, as encomendas são efetuadas tendo em consideração os lotes.
Compostos de Transformação, encomendar	Indica que, no caso de existirem artigos compostos de transformação a encomendar, a quantidade da encomenda corresponde à quantidade do composto, caso se tenha selecionado a opção "Composto". No caso de ter selecionado a opção "Componentes", a quantidade da encomenda corresponde à quantidade dos seus componentes.
Arredondamento das quantidades a encomendar	Permite indicar o tipo de arredondamento a aplicar às quantidades dos artigos a encomendar.

2.º Passo - Filtro I

Permite definir o período das encomendas a realizar, a data de referência do movimento, bem como criar um filtro sobre a secção associada à encomenda. Através do Filtro de Artigos é possível selecionar os artigos a encomendar.

Encomendas	É possível definir os seguintes parâmetros para os cálculos das quantidades a encomendar.
De	Permite definir a data inicial a considerar para os cálculos das quantidades referentes a movimentos de encomendas.
Até	Permite definir a data final a considerar para os cálculos das quantidades referentes a movimentos de encomendas.
Tipo	Tipo de documento dos movimentos de encomendas de clientes / outros devedores a considerar para os cálculos das quantidades. O campo seguinte permite indicar o tipo de número do movimento de encomendas de clientes / outros devedores a filtrar. Este número pode ser o número interno, o número formatado ou o número externo.
Nº	Permite indicar o limite inferior de um intervalo de encomendas por número
Até	Permite indicar o limite superior de um intervalo de encomendas por número.
Folhas de Obra

De	Permite indicar a data inicial a considerar para os cálculos das quantidades referentes a movimentos de folhas de obra.
Até	Permite indicar a data final a considerar para os cálculos das quantidades referentes a movimentos de folhas de obra.
Secção	É possível selecionar as secções associadas às encomendas.

Reparações APV	Permite definir os filtros a considerar para os cálculos das quantidades referentes a movimentos de reparações de APV.
De	Data inicial dos movimentos de reparações APV.
Até	Data final dos movimentos de reparações APV.
Tipo	Tipo de documento dos movimentos de reparações APV.

Ordens de Reparações	Permite definir os filtros a considerar para os cálculos das quantidades referentes a movimentos de ordens de reparação.
De	Data inicial dos movimentos de ordens de reparação.
Até	Data final dos movimentos de ordens de reparação.
Tipo	Tipo de documento dos movimentos de ordens de reparação.

3.º Passo - Filtro de Entidades

Permite definir um filtro sobre os fornecedores a associar às encomendas a gerar. Para informações adicionais, clicar na ligação Filtro de Entidades.

4.º Passo - Artigos a Encomendar

Neste passo é apresentada uma grelha onde são listados todos os artigos a encomendar, e pode indicar aqui quais os que serão efetivamente encomendados.

Cód. Artigo	Permite indicar o código do artigo a encomendar.
Descrição	Apresenta a descrição do artigo a encomendar. Este campo não é editável.
Lote	Permite indicar o código do lote do artigo a encomendar. Este campo só é disponibilizado quando o artigo faz a gestão de lotes.
Qtd.	Permite indicar a quantidade a encomendar.
Código	Permite indicar o código do fornecedor que será associado à encomenda.
Entidade	Apresenta o nome do fornecedor que está associado ao documento. Este campo não é editável.
Dir.	Permite indicar a direção alternativa do fornecedor associado à encomenda.
C	Permite indicar se o artigo será encomendado.
Nec. Stock	Apresenta a quantidade do artigo necessária à satisfação do stock. Este campo não é editável.
Nec. Enc. Cli.	Apresenta a quantidade do artigo necessária à satisfação de encomendas de clientes. Este campo não é editável e apenas está visível se a opção "Encomendas de Clientes/Outros Devedores" do quadro "Necessidades a Considerar" do "1º Passo" estiver selecionada.
Nec. F. Obra	Apresenta a quantidade do artigo necessária à produção das folhas de obra. Este campo não é editável e apenas está visível se a opção "Folhas de Obra (Saídas de Stock)" do quadro "Necessidades a Considerar" do "1º Passo" estiver selecionada.
Nec. Repar. APV	Apresenta a quantidade do artigo necessária à satisfação das quantidades pendentes em linhas de materiais (Reparações de APV). Este campo não é editável e apenas está visível se a opção "Reparações - Qtd. encom. a fornecedor" do quadro "Necessidades a Considerar" do "1º Passo" estiver selecionada.
Nec. O.R. Oficinas	Apresenta a quantidade do artigo necessária à satisfação das quantidades pendentes em linhas de materiais (Ordens de Reparação). Este campo não é editável e apenas está visível se a opção "Ordens de Reparação Oficinas - Qtd. encom. a fornecedor" do quadro "Necessidades a Considerar" do "1º Passo" estiver selecionada.
Disp. Stock	Apresenta a quantidade do artigo disponível em stock. Este campo não é editável e apenas está visível se a opção "Stock" do quadro "Disponibilidades a Considerar" do "1º Passo" estiver selecionada.
Disp. Enc. For	Apresenta a quantidade do artigo disponível através de encomendas de fornecedores. Este campo não é editável e apenas está visível se a opção "Encomendas de Fornecedores" do quadro "Disponibilidades a Considerar" do "1º Passo" estiver selecionada.
Disp. F. Obra	Apresenta a quantidade do artigo disponível para a produção das folhas de obra. Este campo não é editável e apenas está visível se a opção "Folhas de Obra (Compostos)" do quadro "Disponibilidades a Considerar" do "1º Passo" estiver selecionada.

Clicando com o botão direito do rato sobre a grelha dos artigos a encomendar, surge um menu com as opções:

• Selecionar Todas As Linhas: Permite selecionar todas as linhas da grelha dos artigos a encomendar.
• Desativar Seleção de Todas As Linhas: Permite desativar a seleção de todas as linhas da grelha.

A seguir à grelha dos artigos a encomendar é apresentado o campo:

• Imprimir necessidades / disponibilidades: Permite indicar se o mapa dos artigos a encomendar deve apresentar as suas necessidades e as suas disponibilidades.

5.º Passo - Sugestão de Encomendas

Permite definir as encomendas a gerar. Na parte superior da janela é apresentada uma grelha onde são listados os campos referentes ao cabeçalho das encomendas:

Tp. Doc.	Indica a abreviatura do tipo de documento associado à encomenda da linha atual.
Código	Indica o código do fornecedor associado à encomenda atual.
Entidade	Apresenta o nome do fornecedor da encomenda que está em edição. Este campo não é editável.
Dir. Alt.	Indica a direção alternativa do fornecedor que está associado à encomenda atual.
Data Enc.	Indica a data da encomenda.
Desc.	Indica o desconto do fornecedor do documento de encomendas.
Desc. Fin.	Indica o desconto financeiro associado ao documento de encomendas.
Moeda	Indica a abreviatura da moeda associada à encomenda atual.
Câmbio	Apresenta o câmbio da moeda associada ao documento. Este campo não é editável.
Cond. Pag.	Indica a descrição das condições de pagamento do documento atual.
Meio Exp.	Indica a descrição do meio de expedição do documento atual.
Urg.	Indica se o documento tem carácter de urgência.
C.A.	Permite guardar a informação referente aos campos adicionais do documento.
C	Indica se a encomenda atual será gerada.
Observações	Permite registar as observações que se julguem necessárias para a encomenda do artigo da linha atual.

Ao clicar com o botão direito do rato sobre esta grelha, surge o menu com as opções seguintes:

• Selecionar Todas As Linhas: Permite selecionar todas as linhas das encomendas a realizar.
• Desativar Seleção de Todas As Linhas: Permite desativar a seleção de todas as linhas da grelha.
• Configurar Grelha: Permite configurar a grelha. Clicar em Editar Configuração da Grelha para obter mais informações.

A grelha seguinte apresenta a informação referente às linhas da encomenda que está a ser editada. Esta grelha é constituída pelas colunas:

Arm.	Permite indicar o código do armazém associado à linha da encomenda atual.
Armazém	Apresenta a descrição do armazém associada à linha atual da encomenda. Este campo não é editável.
Localização	Permite indicar a localização do armazém associado à linha atual da encomenda. Este campo só é disponibilizado quando o armazém faz a gestão de localizações.
Cód. Artigo	Permite indicar o código do artigo associado à linha atual do documento.
Descrição	Apresenta a descrição do artigo associado à linha do documento que está a ser editada. Este campo não é editável.
Lote	Permite indicar o lote do artigo que está associado à linha atual da encomenda.
Data Ent.	Permite indicar a data de entrega do artigo da linha.
Preço Uni.	Permite indicar o preço unitário de compra do artigo que está associado à linha atual do documento.
Quant.	Permite indicar a quantidade a encomendar do artigo da linha atual.
Un.	Apresenta a unidade de medida de compra do artigo da linha do documento. Este campo não é editável.
Desc. 1	Permite indicar o desconto percentual 1 do artigo da linha atual.
Desc. 2	Permite indicar o desconto percentual 2 do artigo da linha atual.
Desc. 3	Permite indicar o desconto percentual 3 do artigo da linha atual.
Desc. Valor	Permite indicar o valor do desconto unitário do artigo da linha atual.
Desc. Val. Total	Permite indicar o valor total do desconto do artigo da linha atual.
Valor	Apresenta o valor da linha atual da encomenda. Este campo não é editável.
Cód. IVA	Permite indicar o código da taxa de IVA associada à linha atual do documento.
Tx. IVA	Apresenta a taxa de IVA associada à linha. Este campo não é editável.
C.	Permite indicar se a linha atual será incluída na encomenda a gerar.

Quando se clica com o botão direito do rato sobre a grelha das linhas de encomenda, surge um menu com as opções seguintes:

• Selecionar Todas As Linhas: Permite selecionar todas as linhas da encomenda.
• Desativar Seleção de Todas As Linhas: Permite desativar a seleção de todas as linhas da grelha.
• Configurar Grelha: Permite configurar a grelha. Clicar em Editar Configuração da Grelha para obter mais informações.

6.º Passo - Resultado / Emissão

Apresenta uma grelha onde são listadas todas as encomendas geradas. Estes campos não são editáveis.

Secção	Indica a secção associada à encomenda.
Tp. Doc.	Apresenta a abreviatura do tipo de documento da encomenda gerada.
N.º Enc.	Apresenta o número do documento da encomenda gerada.
Data Enc.	Apresenta a data de encomenda do documento.
Código	Apresenta o código do fornecedor associado à encomenda.
Entidade	Apresenta o nome do fornecedor da encomenda.
Dir. Alt.	Apresenta a direção alternativa do fornecedor associado ao documento.
C.	Permite indicar se a encomenda será emitida.

Ao clicar com o botão direito do rato sobre a grelha das linhas de encomenda, surge um menu com as opções seguintes:

• Selecionar Todas As Linhas: Permite selecionar todas as linhas das encomendas.
• Desativar Seleção de Todas As Linhas: Permite desativar a seleção de todas as linhas da grelha.

Operações Disponíveis

Passo Anterior	Permite voltar ao passo anterior.
Passo Seguinte	Permite passar para o passo seguinte.
Confirmar	Permite a geração das encomendas pretendidas.
Pré-Visualizar/Imprimir	Permite pré-visualizar/imprimir o documento atual conforme a configuração definida no tipo de documento.
Editar Documento	Permite editar o documento selecionado.