Cómo funciona la gestión de clientes
Los clientes son las personas físicas o jurídicas a las que van destinados los productos y servicios que ofrece la empresa. Por extensión, pueden ser también considerados clientes las personas que pueden realizar compras en un futuro. Son los denominados clientes potenciales, a los que se les puede enviar ofertas y que se pueden convertir finalmente en clientes activos. Antes de la utilización de la gestión de clientes, es necesario cumplimentar los parámetros de la configuración de la empresa en el formulario ubicado en Configuración | Empresa | Empresas. Mediante el punto Clientes se accede al mantenimiento de todos los datos relativos a los clientes de la empresa. Desde el punto Artículos por cliente se especifican los datos de los artículos que compra el cliente, incluyendo la posible codificación y descripción del artículos asignadas por cada cliente. Desde el punto Centros de destino/entrega se pueden definir los diferentes destinos de los pedidos pertenecientes a programas de venta, y asignarles los datos de localización de envío, cobro y facturación, así como el representante, el tipo de programación y la periodización o calendario. La Consulta de riesgo permite la visualización de todos los clientes cuyo riesgo haya sobrepasado un determinado porcentaje del crédito concedido. Cuando la puesta en marcha de Finanzas se realiza después del alta de los clientes en Cadena de suministro, hay una serie de clientes que no disponen de la cuenta contable creada. Desde Creación de cuentas contables se pueden crear esas cuentas en Finanzas. El punto Etiquetas se utiliza para imprimir etiquetas genéricas de los clientes para su uso en correspondencia, archivo o cualquier otra utilidad.Conceptos básicos
Condiciones previas
Qué pasos hay que seguir