Colaboradores/Personas

Personas

Funciones básicas

Desde este formulario puede definir, consultar o modificar la cartera de personas con las que trata la empresa (colaboradores, compañías, contactos, etc.).

La información que debe introducir varía dependiendo del tipo de persona, física o jurídica, aunque la información sobre comunicaciones, direcciones y observaciones son comunes a ambos tipos de persona.

Después de indicar el código y seleccionar el tipo de persona, puede indicar el resto de datos.

El formulario se divide en cinco pestañas en las que puede indicar los datos generales, los datos de comunicaciones, las direcciones, los datos de familiares (persona física) o integrantes o representantes (persona jurídica) y las observaciones que considere oportunas.

Mediante el botón Derechos de los interesados, ubicado en la parte derecha de la barra de herramientas de la parte superior del formulario, puede enlazar con los derechos de los interesados para el identificador indicado en la cuenta, si dispone del módulo de RGPD. En el caso de no disponer de este módulo, no dispone de esta funcionalidad.

Además, en el caso de disponer del módulo de RGPD, al indicar el identificador fiscal o leer una persona, en el caso de que este identificador fiscal tenga información de derechos ejercidos visualizará un mensaje integrado en el formulario que informa de esta situación. Puede acceder al detalle sobre los derechos ejercidos pulsando el botón Derechos de los interesados.

Colaboradores

Funciones básicas

Desde este formulario puede definir, consultar o modificar los colaboradores de una empresa.

Los colaboradores dados de alta se utilizan en la definición de los representantes comerciales, los vendedores en el punto de venta, los técnicos de asistencia, etc.

Después de indicar el código, y seleccionar la persona que se asocia al colaborador, puede indicar el resto de los datos que considere oportunos: usuario de conexión, teléfono, extensión, etc.

En el grupo Estructuras de colaboradores puede situar al colaborador dentro de la estructura jerárquica de la empresa.

También puede delegar la firma de documentos en otro colaborador si indica los datos del grupo Delegar en colaboradores.

En la pestaña Persona puede consultar los datos generales, la dirección y las comunicaciones de la persona asociada al colaborador que está definiendo.

Colaboradores de una estructura

Funciones básicas

Desde este formulario puede crear, modificar y eliminar estructuras de colaboradores.

Después de seleccionar la estructura de colaboradores y la situación en el grupo Datos generales se visualizan, en forma de árbol, los colaboradores asignados a una estructura y los colaboradores pendientes de asignar a una estructura. Mediante los botones Añadir, Quitar y Modificar puede realizar las modificaciones que considere oportunas en la estructura seleccionada.

Además, puede acceder a la selección de colaboradores mediante el botón Colaborador

Duplicación de personas

Funciones básicas

Desde este formulario puede crear una nueva persona a partir de otra existente.

Después de seleccionar la persona de origen e indicar el código de destino, se duplica la persona.

Cambio de código de persona

Funciones básicas

Desde este formulario puede cambiar el código de una persona ya sea física o jurídica.

Después de seleccionar la persona actual e indicar el nuevo código, se cambia el código de la persona.

Consulta de personas

Funciones básicas

En este formulario puede acceder a los informes navegables que permiten consultar las personas.

Por defecto, dispone de un informe definido para las personas.

Después de seleccionar el tipo de informe, se abre el formulario de informe navegable. En la pestaña General, puede indicar los datos para restringir la información y, mediante el botón Recalcular, actualizar la información que se obtendrá. En la pestaña Resultado se muestran los datos calculados que, en general, son los siguientes: código de persona, identificador, tipo de persona, nombre completo, etc. Para más información sobre cómo funcionan los informes navegables, consultar Plataforma.