Correo electrónico
Las siguientes opciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Administración | Correo electrónico. En este formulario puede asignar correos electrónicos enviados desde el cliente Outlook a CRM que aún no se hayan asignado a ningún registro o que, pese a estar ya asignados, desea asignarlos a más registros. Después de acceder al formulario, se muestran los correos electrónicos enviados desde el cliente Outlook a CRM. Por defecto, se muestran los correos pendientes de asignar y recibidos hasta la fecha actual. Si lo desea, puede modificar la información mostrada mediante los criterios de selección (situación de los correos, texto del asunto, remitente o destinatario, e intervalo de fechas de registro). Después de seleccionar los correos electrónicos, puede indicar las compañías, oportunidades, contactos, ofertas, referencias, acciones y campañas a las que asignarlos. Debe tener en cuenta que las oportunidades, contactos y ofertas están sujetas al filtro realizado sobre las compañías. Si la casilla Cargar elementos relacionados está marcada, no es necesario seleccionar una compañía para mostrar sus oportunidades, contactos y ofertas, y puede seleccionar las que desee. Además, mediante el botón Filtro de cada parrilla, puede restringir la selección de la parrilla correspondiente. Si la casilla Cargar elementos relacionados está desmarcada, el botón Filtro de cada parrilla permite mostrar su información y seleccionar los correos electrónicos que desee asignar. Para referencias, acciones y campañas (no sujetas a compañías), el botón Filtro de las parrillas correspondientes permite aplicar los filtros necesarios para restringir los registros que se asignarán. Después de aceptar el filtro, se rellenan los registros filtrados en su parrilla correspondiente, y se pueden seleccionar los registros a los que desee asignar correos electrónicos. Una vez seleccionados, el botón Asignar ejecuta el proceso de asignación. El botón Ver asignaciones se activa al seleccionar la opción Asignados o Todos en el criterio de selección Ver. Si lo pulsa, se accede a la Desasignación de correo electrónico. Para asignar correos electrónicos, debe haber marcado previamente el parámetro Trabajar con mensajes de correo electrónico Outlook y deben existir correos que asignar. En este formulario puede desasignar un único correo electrónico previamente asignado y consultar los registros a los que está asignado. Después de acceder al formulario, se muestran los correos electrónicos previamente asignados hasta la fecha actual. Si lo desea, puede modificar la información mostrada mediante los criterios de selección (situación de los correos, texto del asunto, remitente o destinatario, e intervalo de fechas de registro). Si desea desasignar los correos electrónicos, después de seleccionar los registros en cada una de las parrillas que proceda, puede pulsar el botón correspondiente para ejecutar el proceso de desasignación. El botón Asignar se activa al seleccionar la opción Pendientes de asignar o Todos en el criterio de selección Ver. Si lo pulsa, se accede a la Asignación de correo electrónico. Para desasignar correos electrónicos, debe haber marcado como mínimo uno de los parámetros Trabajar con mensajes de correo electrónico Outlook o Trabajar con mensajes de correo electrónico de direcciones externas y deben existir correos previamente asignados.Asignación de correo electrónico
Funciones básicas
Condiciones previas
Desasignación de correo electrónico
Funciones básicas
Condiciones previas