Combinación de contactos
Esta acción está disponible en CRM (Avanzado) | Administración | Combinación. La combinación de contactos permite fusionar distintos registros existentes referidos al mismo contacto en un único contacto principal. Cuando la información de los contactos sea diferente, se permite escoger para cada campo la que se aplicará. Al finalizar el proceso y después de guardar el registro, se puede seleccionar y eliminar entre todos los contactos no principales. En este formulario puede realizar la combinación de contactos y, opcionalmente, la eliminación de los contactos no deseados. Después de acceder al formulario, se muestran todos los contactos existentes. Si lo desea, puede restringir la información mostrada mediante los criterios de selección (nombre escrito, departamento o compañía). Una vez seleccionados los contactos que desea combinar, se muestra en una parrilla el resultado de la búsqueda de contactos. Puede elegir el contacto que será el principal, y que servirá como base para realizar la combinación. Después de aceptar la selección, se abre un formulario dividido en seis pestañas con la información de los datos personales (demográficos, familiares, etc.), compañía relacionada (cargos y funciones, datos de registro, etc.), información de contacto (direcciones, números de teléfono, etc.), eventos, comentarios y correos electrónicos (asignados y enviados). Se muestran en color verde los datos cuya información es idéntica en todos los contactos seleccionados y que no es necesario escoger para la combinación, y en color negro los datos cuya información es diferente y que sí es necesario escoger para la combinación. Mediante el botón correspondiente, puede acceder al asistente para seleccionar los elementos relacionados de los contactos que se combinarán: candidatos en campaña, ofertas, acciones y oportunidades acumuladas. Por defecto, se muestran seleccionados los procedentes del contacto principal. Al guardar la combinación de contactos, se muestra un formulario de fin de proceso en el que puede indicar los contactos no principales que desea eliminar.Conceptos básicos
Funciones básicas