Colaboradores
Estas opciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Administración | Colaboradores. En este formulario puede identificar los colaboradores de la gestión comercial. Se visualiza una parrilla con los colaboradores vigentes, es decir, no dados de baja en la empresa, con la marca de colaborador comercial de ventas. Mediante el botón correspondiente, puede buscar y seleccionar colaboradores no dados de baja en la empresa. También se visualiza una parrilla con los colaboradores dados de baja en la empresa todavía identificados como colaboradores comerciales. Mediante el botón correspondiente, puede eliminar las marcas de colaborador comercial y las personalizaciones de todos los colaboradores dados de baja en la empresa. Los cambios realizados se hacen efectivos al pulsar el botón Guardar en la parte inferior del formulario. Esta acción también elimina los contactos personalizados de los colaboradores que ya no son colaboradores comerciales. En este formulario puede consultar la información de los representantes de la empresa. Después de indicar el colaborador, se muestra la información correspondiente: datos generales y personales. Los datos personales mostrados en este formulario corresponden a la persona asociada al representante mediante el código de colaborador. Estos datos son de consulta y sólo se pueden modificar en el formulario de personas. Si lo desea, puede indicar el responsable funcional y jerárquico del colaborador. Para codificar la información de un representante, debe estar dado de alta como colaborador de la empresa. El gestor es un colaborador de la empresa encargado de la gestión de cada una de las intervenciones que un cliente pueda introducir acerca de un problema que le haya surgido con alguno de los servicios que tenga contratado. Todos los gestores tienen asociado un recurso que les permite administrar su disponibilidad a través de la gestión de recursos de CRM. Este recurso se indica al dar de alta un nuevo gestor, a menos que el colaborador asociado al gestor ya tenga un recurso asociado. El tipo de gestor se utiliza para clasificar a los gestores. En el tipo se define a qué grupo de recursos pertenece el recurso asociado al gestor. El gestor también puede tener una o varias especialidades asignadas, que determinan qué tipo de incidencias puede resolver, y dentro de cada especialidad, un nivel de experiencia, que sirve para decidir qué gestor es el que debe resolver una incidencia en concreto. En este formulario puede definir, consultar y modificar los gestores de la aplicación. Después de indicar el colaborador, el tipo de gestor, la sección, las especialidades y los niveles, puede introducir el resto de detalles que considere oportunos. En el formulario se muestran los datos de contacto correspondientes al colaborador. Mediante la casilla correspondiente, puede indicar si el gestor está operativo, es decir, si se le pueden asignar intervenciones, y con el botón correspondiente, puede buscar y seleccionar colaboradores.Colaboradores activos
Funciones básicas
Representantes
Funciones básicas
Condiciones previas
Gestores
Conceptos básicos
Funciones básicas