Archivo
Las siguientes opciones están disponibles en CRM (Avanzado) | Administración | Archivo. En este formulario puede archivar todos los registros existentes de acciones del área de ventas, traspasándolas al histórico de acciones, o eliminándolas, según si la sección de SAC gestiona el histórico correspondiente. Después de indicar la acción y la fecha hasta la que desea archivar las reservas, y aceptar la selección, se ejecuta el proceso de archivo. En este formulario puede archivar todas las intervenciones cerradas hasta una fecha determinada, traspasándolas al histórico de intervenciones, o eliminándolas, según si la sección de SAC gestiona el histórico correspondiente. Después de indicar la fecha de cierre hasta la que desea archivar las intervenciones, y aceptar la selección, se ejecuta el proceso de archivo.Archivo de acciones
Funciones básicas
Archivo de intervenciones
Funciones básicas