¿Cómo configurar la Declaración de Retenciones en la Fuente IRPF/IRC e Impuesto de Sello?

Para generar la Declaración de Retenciones en la Fuente es necesario configurar los códigos de rendimiento correctamente, indicando como deberá obtener los respectivos valores. Los valores de cada código de rendimiento pueden obtenerse a través de los módulos de Contabilidad o de Recursos Humanos:

• Si se escoge el módulo de Contabilidad, los valores se obtienen a través del saldo de las cuentas de origen. Los movimientos acreedores correspondientes incluyen el valor que se va a calcular para el código de rendimiento. Pueden definirse las cuentas para residentes y no residentes..
• Si se escoge el módulo de Recursos Humanos, los valores resultan de los cálculos de los autónomos y trabajadores:
  - En la tabla de autónomos puede indicarse el código de rendimiento correspondiente;
  - Para los trabajadores, los valores se registran con base en la tabla de IRS para el código 101 - Trabajo dependiente o 103 - Pensiones.

Los valores también pueden proceder de la Contabilidad No Organizada, es decir, a partir de los valores del sello en los movimientos del periodo seleccionado y según los parámetros, independientemente de ser o no residente, se obtiene el código del rendimiento del código configurado en la cuenta de sello usada en los movimientos anteriores.

Para configurar los códigos de rendimiento deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder a Finanzas | Contabilidad | Recursos | Tablas | Códigos de Rendimientos;
2. Para cada código de rendimiento configurar:
   – Tipo de Impuesto: IRS, IRC, Impuesto de Sello o Impuesto de Circulación;
   – Origen de los valores: los valores posibles son Recursos Humanos o Contabilidad.
3. Hacer clic en Confirmar.

Ejemplo

Para obtener los valores de retención de un trabajador dependiente automáticamente, al generar la Declaración de Retenciones en la Fuente IRS/IRC e Impuesto de Sello, deben seguirse los siguientes pasos:

1. Abrir e introducir los datos de la ficha del trabajador en Recursos Humanos | Salarios y Honorarios | Trabajadores;
2. En la pestaña Datos Fiscales definir el código de rendimiento en la opción Tipo de Rendimiento;
   Nota: Deberá comprobar si el Código do Rendimiento está definido con el origen de los valores para el módulo de Recursos Humanos;
3. Hacer clic en Guardar;
4. Efectuar el cálculo en Recursos Humanos | Salarios y Honorarios | Salarios | Cálculo.