¿Cómo crear paneles?

Ventas: Análisis Global

Este panel tiene como principal objetivo ofrecer una visión general sobre el desempeño de las ventas de la empresa, así como la su evolución frente a periodos homólogos.

Además, también permite extraer detalles que puedan justificar la evolución de las ventas, por ejemplo, el comportamiento de los principales clientes, artículos y vendedores, bien como obtener análisis de la evolución de presupuesto y pedidos emitidos.

El panel de ventas tiene las siguientes características:

• Óptica de análisis: incide sobre valores netos (presupuestados, de pedidos y de venta), costes y márgenes;
• Destinatarios: Gestores, Directores Generales y Directores Comerciales;
• Parámetros: año de análisis y moneda.

Detalles importantes

Todos los contenidos pueden ser filtrados. Esto significa que, al seleccionar un vendedor, artículo, cliente o país, todos los datos de márgenes, evolución de las ventas, costes, comparativos, etc., son referentes a las entidades seleccionadas. Esto permite obtener una conjugación más amplia de detalles en función del objetivo de análisis deseado.

El gráfico de evolución de las ventas permite hacer Drill-Down Mes/Zona/Cliente, manteniendo la capacidad de filtrar los datos, independientemente del nivel de detalle que está siendo analizado.

Compras: Análisis Global

El panel de compras tiene como principal objetivo ofrecer una visión general sobre el desempeño de las compras de la empresa, así como la su evolución frente a periodos homólogos.

Permite extraer detalles que puedan justificar la evolución de las compras y devoluciones, por ejemplo, el comportamiento de los principales proveedores, artículos y distribución geográfica de compras. Además, también permite obtener análisis de la evolución de pedidos emitidos y comparación de compras vs. créditos.

El panel de compras tiene las siguientes características:

• Óptica de análisis: incide sobre valores netos;
• Destinatarios: Gestores, Directores Generales y Directores de Compras.
• Parámetros: año de análisis y moneda.

Detalles relevantes

Todos los contenidos pueden ser filtrados. Esto significa que, al seleccionar un vendedor, artículo, cliente o país, todos los datos de evolución de las compras, pedido, comparativos, etc., dicen respeto a las entidades seleccionadas. Esto permite obtener una conjugación más amplia de detalles en función del objetivo de análisis deseado.

El gráfico de evolución de las ventas permite hacer Drill-Down Mes/Zona/Cliente, manteniendo la capacidad de filtrar los datos, independientemente del nivel de detalle que está siendo analizado.

En la información sobre el Top de proveedores, la columna "Fallos Entrega" es calculada según el número de líneas de documentos de pedido cerradas, en que la cantidad satisfecha sea inferior a la cantidad pedida.

Inventario: Análisis Global

El panel de inventario tiene como principal objetivo ofrecer una visión general sobre el desempeño del inventario de la empresa, así como la su evolución frente a periodos homólogos. Este panel está dividido en 3 partes distintas de análisis:

• Análisis General: permite extraer detalles que puedan justificar la evolución del inventario, por ejemplo, la evolución del inventario frente al año anterior, bien como acceder a una visión general de desempeño frente al número de documentos procesados y a las cantidades movidas. Presenta la distribución de artículo cuanto a su clasificación ABC (rotación, o sea, cantidades globales movidas), la posición actual del inventario por estado de stock en cantidades y valor y un análisis de necesidades global;
• Análisis de Artículo: presenta la distribución de los artículos por su clasificación ABC, bien como los artículos más movidos en entradas y salidas, tanto en cantidades como en valor. También tiene un área donde puede visualizarse el inventario actual por artículo y respectivas cantidades y valor en stock;
• Análisis de Almacén: presenta información relativa a los movimientos de entradas y salidas, según su tasa de entregas a tiempo y también de fulfillment (líneas totalmente satisfechas). Se presenta la posición actual por almacén tanto con relación a las cantidades como de valor de inventario.

El panel de inventario tiene las siguientes características:

• Destinatarios: Gestores, Directores Generales y Directores de Logística.
• Parámetros: año de análisis.

Detales relevantes

Todos los contenidos pueden ser filtrados. Esto significa que, al seleccionar un artículo, almacén o clasificación ABC, todos los datos de evolución del inventario, artículos, almacenes, comparativos, etc., son referentes a las entidades seleccionadas. Esto permite obtener una conjugación más amplia de detalles en función del objetivo de análisis deseado.

El gráfico de evolución de las ventas permite hacer Drill-Down Mes/Familia /SubFamilia /Artículo/Lote, manteniendo la capacidad de filtrar los datos, independientemente del nivel de detalle que está siendo analizado.

De forma similar, el gráfico de inventario actual por estado de stock permite el drill-down Estado/Almacén/Localización/Artículo, manteniendo la capacidad de filtrar los datos independientemente del nivel de detalle siendo analizado.

En el Análisis de Almacén, los gráficos de Entradas y Salidas permiten el drill-down por Almacén. En el gráfico de Distribución de Valor de Inventario por Almacén, se puede hacer drill-down por Almacén/Localización/Artículo/Estado de stock, manteniendo la capacidad de filtrar los datos independientemente del nivel de detalle siendo analizado.

Análisis Financiera Global

El panel de Análisis Financiera Global tiene como principal objetivo ofrecer una visión general sobre el desempeño financiero de la empresa, así como la su evolución frente a periodos homólogos.

A través del panel, se puede obtener el detalle de la evolución de los rendimientos y gastos, por ejemplo, frente al año anterior y cual el peso relativo de cada concepto, así como obtener análisis de Margen Bruta, Resultado Operacional y Plazos Medios de Recibimientos y Pagos.

El panel financiero tiene las siguientes características:

• Destinatarios: Gestores, Directores Generales y Controllers de Gestión;
• Parámetros: año de análisis y moneda.

Detalles importantes:

Algunos de los contenidos pueden ser filtrados. Esto significa que, al seleccionar un determinado periodo en el volumen de negocios, los datos del Resultado Operacional y Plazos Medios son referentes al periodo seleccionado. Así, se puede obtener una conjugación amplia de detalles en función del objetivo de análisis deseado.

Control de Producción

Este panel tiene como principal objetivo controlar la evolución del área productiva de la organización a través de la visualización del comportamiento de un conjunto de indicadores, como: desviación de cantidades, tasa de anomalías, desviación de costes y tiempos de parada.

En el panel Análisis de cantidades, se puede realizar un  análisis a las cantidades fabricadas (aceptadas y rechazadas) versus cantidades a fabricar, así como comprender la evolución de la tasa de anomalías. En el panel Análisis de costes, se puede realizar un análisis de costes esperados versus costes reales y observar la evolución de la desviación de costes a lo largo del tiempo.

Además, a través del panel de análisis de paradas es posible observar la evolución anual/mensual de las horas de parada, así como su distribución por centro de trabajo, tipo de parada y por tipo de avería.

Así, este panel permite que, por ejemplo, que el director de producción pueda dar respuesta a un conjunto variado de cuestiones, como:

• ¿La desviación de costes está dentro de los parámetros definidos?
• ¿Cuál es la evolución de la tasa de anomalías?
• ¿Cuáles son las familias de artículos más producidas?
• ¿Cómo está a evolucionar la tasa de anomalías? ¿Ha aumentado o disminuido, con relación a las cantidades fabricadas?
• ¿Cuál es la familia de artículos con las mayores desviaciones en los costes con relación al previsto?
• ¿Cuál es la evolución mensual de mis costes?
• ¿Cuál es el centro de trabajo con mayor número de horas de paradas?
• ¿Cuál es el tipo de avería que provoca un mayor número de horas de paradas?

Este panel tiene las siguientes características:

• Destinatarios: Gestores, Directores de Producción, Supervisores/supervisores de Línea de Producción;
• Parámetros: ninguno.

Detalles relevantes

Existe un filtro lateral que permite visualizar la información para los años/meses seleccionados. Este filtro es aplicado a los contenidos de todos los paneles.

El gráfico de evolución de costes permite el drill-down por mes/familia de artículo, manteniendo la capacidad de filtrar los datos, independientemente del nivel de detalle que está siendo analizado, o sea, al filtrar en estos gráficos se está filtrando automáticamente los otros elementos de los respectivos paneles, independientemente del filtro general de año/mes.  Para reponer el filtro original año/mes deben borrarse los filtros activos en estos gráficos.

El gráfico de evolución de tiempo de paradas permite el drill-down por mes/centro de trabajo, manteniendo la capacidad de filtrar los datos, independientemente del nivel de detalle que está siendo analizado, o sea, al filtrar en estos gráficos se está filtrando automáticamente los otros elementos del panel, independientemente del filtro general de año/mes.  Para reponer el filtro original año/mes deben borrarse los filtros activos en estos gráficos.

Para el informe en árbol de los centros de trabajo se aplican los mismos principios y el drill-down es por tipo de avería.

Crear o editar paneles

1. Acceder a Backstage | Monitor de Negocio | Paneles;
   Nota: Deberá asegurar que tiene los permisos necesarios;
2. Se presentará una lista con los paneles existentes. En esta pantalla, además de las opciones autoexplicativas, se pueden efectuar las siguientes operaciones:
   - Propiedades: acceder a la configuración general del panel;
   - Diseñar: abrir el creador de paneles, editando el panel seleccionado;
   - Visualizar: abrir el visualizador de paneles en el panel seleccionado. En esta área, están disponibles todos los paneles a que el usuario tiene acceso en el navegador;
3. Hacer clic en Nuevo o editar un panel existente a través de la opción Propiedades o hacer doble clic;
4. En la pantalla presentada, se pueden realizar las siguientes operaciones:
   - Asociar el panel a un grupo en la pestaña General;
   - Configurar los permisos de los usuarios en la pestaña Permisos. Existen 3 tipos de permisos: Administrador (sin restricciones), Lector (permite exclusivamente consultar el panel) y Trabajador (permite consultar y editar el panel, pero no permite clonar, modificar permisos ni modificar la planificación);
   - Definir las reglas de actualización del panel: esta definición es particularmente importante para los paneles cuyos datos utilicen una Fuente de Extracción, ya que en estos casos ECHO es el responsable por actualizar los datos en la planificación definida en este local.
   Nota: Las opciones de planificación son muy amplias y autoexplicativas.

Clonar paneles

El clonaje de paneles usa la técnica de interfaz común a todo el ERP, o sea, basta con editar el panel a clonar, modificar el código y guardar.

Con esta operación, el panel es clonado y hereda todas las configuraciones del panel original.