Última alteração a 07/02/2024
Para recuperar o IVA a pagar numa fatura a pagar, é necessário emitir uma nota de crédito e débito na Cadeia de abastecimento com apenas o valor, retificando o documento original.
Os passos que deve seguir para a emissão desta fatura são os seguintes:
- Aceder a Vendas (Avançadas) | Administração | Lista de valores | Financeiros | Tipos de IVA.
- Criar uma natureza de IVA igual à que será utilizada na nota de crédito e débito, mas com a % a zero, por exemplo, se a natureza de IVA utilizada for Geral, deve ser criada uma natureza de IVA 00, com a taxa geral e a percentagem a zero.
- Em seguida, aceder a Finanças (Avançado) | Administração | Processamento do IVA | Códigos do IVA.
- Criar um código de IVA que associe este novo tipo de IVA à modalidade correspondente, neste caso, R01 com 00.
- Aceder a Vendas (Avançadas) | Administração | Lista de valores | Compras/Vendas | Rubricas.
- Criar uma rubrica do tipo texto mas com valor.
- Em seguida, aceder a Vendas (Avançadas) | Operações de venda | Faturas | Retificação de faturas de venda.
- Indicar a fatura original a retificar, selecionando o tipo de documento e indicando o ciclo e o número da fatura.
- Assinalar a caixa Retificar fatura.
- No grupo de campos Criação da nota de crédito e débito, selecionar Motivo e Método. Estes campos são indicados pelo organismo oficial correspondente.
- Depois de preencher estes campos, clicar em Aceitar.
- Em seguida, abre-se um formulário que indica as ações a realizar. Para confirmação, clicar em Aceitar para continuar ou Cancelar para voltar ao formulário anterior, caso seja necessário efetuar alguma retificação.
- Criar a nota de crédito e débito.
- Aceder ao separador Detalhes. São apresentadas as linhas da fatura original que está a ser retificada.
- Adicionar mais uma linha de rubrica, tipo texto, com o valor da soma das linhas anteriores em negativo.
- Em Detalhe, é possível indicar o texto da descrição da rubrica necessária, sobretudo a natureza de IVA para o 00 criado.
- Clicar no separador Totais; é apresentado um aviso que indica que os totais vão ser recalculados.
- Por fim, verificar se a soma dos valores da fatura se mantém a zero, mas com duas linhas de tipo de IVA.
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