Acompanhamento de projetos/Acompanhamento dos meus projetos
Esta opção está disponível em Projetos (Avançado) | Projetos | Projetos, ação Acompanhamento e em Projetos (Avançado) | Projetos | Acompanhamento de projetos. Conceitos básicos O acesso a estes formulários depende da função do utilizador:
Funções básicas Este formulário apresenta os campos que definem os dados da Árvore do projeto e as ações disponíveis no formulário. Os domínios disponíveis em Rubrica orçamental são os que estão ativos de acordo com a configuração do separador Rubricas orçamentais do formulário Projetos. A estrutura do orçamento é a mesma para todos os âmbitos, com exceção dos capítulos/tarefas do tipo de custo Indireto ou Proporcional, que só são visíveis nos âmbitos do tipo Estudo, Custo ou Custo principal. As Fases/versões disponíveis são as geradas para o âmbito selecionada. Quando um projeto é criado, por omissão, é criada a fase 0 dos âmbitos Custo, Produção e Certificação. Este campo tem uma ligação que dá acesso a Fases e versões, a partir do qual é possível editar, criar ou eliminar registos. Em função da fase/versão selecionada, são cobrados os preços, as medidas e os montantes correspondentes. A estrutura do orçamento é a mesma para qualquer fase/versão dentro do mesmo âmbito. A lista pendente Estado de edição da fase/versão permite selecionar Aberta ou Fechada. Ativa ou desativa a edição de dados na fase/versão selecionada, tanto na Árvore do projeto como em Tarefas/Capítulos. Consoante a classe do domínio, aplicam-se as seguintes restrições: A lista pendente Vista permite selecionar o modo de visualização do projeto: Orçamento, Apenas tarefas, Planeamento do progresso e Gráfico de Gantt. Através da Ordenação, ativada apenas na vista Apenas tarefas, é possível ordenar os registos por Código, por Descrição, por Valor na Origem ou por Valor Parcial (disponível nas fases > 0 dos domínios de execução). A ordenação é atualizada de forma dinâmica, pelo que se a ordenação por Valor... estiver definida e o valor de qualquer tarefa for alterado, a posição desta tarefa é atualizada, bem como as percentagens correspondentes. A caixa Percentagem acumulada ( ativada apenas na vista Apenas tarefas ao ordenar por Valor...) mostra, entre parênteses, ao lado da percentagem de cada tarefa no total, a percentagem acumulada de acordo com a ordenação definida. Mostra os capítulos e as tarefas que compõem o orçamento do projeto, organizados por ordem hierárquica. Os capítulos podem ser expandidos para mostrar os subcapítulos ou as tarefas que contêm em diferentes níveis. A soma do valor das tarefas é acumulada nos capítulos que as contêm numa base recorrente até ao nó raiz (ORÇAMENTO). A estrutura do orçamento (capítulos e tarefas) é comum a todos os âmbitos. Por seu lado, os dados para Medição, Preço e Montante são atualizados com base no Âmbito e Fase/Versão selecionadas. Nas fases de execução ( domínios de classe Custo, Produção e Certificação) > 0 são incluídos os campos Medição parcial e Valor parcial. Nas fases de execução ( domínios de classe Custo, Produção e Certificação) > 0 são incluídos os domínios Medição parcial e Valor parcial. Adicionalmente, nos âmbitos da classe Custo, é incluído o Valor incorrido (na origem), um campo só de leitura cujos valores são gerados em cada fase pela ação Calcular incorrido. Nas fases > 0, é incluído o campo Valor parcial incorrido. Nos domínios de venda ( classes Proposta, Produção, Certificação, Matriz Produção e Matriz Certificação), é apresentado o campo Val. + Coef. ( valor + coeficientes), equivalente ao valor incluindo os coeficientes do contrato associado a cada tarefa. Os dados parciais correspondem à diferença entre o valor na origem da fase atual e o da fase anterior. Na fase 1, os valores na origem e parciais serão os mesmos, pois não existe fase de progresso anterior (a fase 0 representa o total previsto). Ao fazer duplo clique na linha de um capítulo ou de uma tarefa, é possível aceder a Tarefas/Capítulos correspondentes ao registo selecionado. Esta opção está disponível clicando com o botão direito do rato na linha do capítulo ou da tarefa e selecionando Criar capítulo/tarefa. Pode aceder ao formulário Criação de capítulo/tarefa. A fase/versão deve estar no estado Aberta e uma linha da Árvore do orçamento deve estar selecionada para que este botão esteja ativo. Esta opção está disponível clicando com o botão direito do rato na linha do capítulo ou da tarefa e selecionando Eliminar capítulo/tarefa. Está ativa se a fase/versão estiver no estado Aberta. Permite eliminar a rubrica selecionada na Árvore do orçamento. A funcionalidade conta com as seguintes restrições e controlos prévios: Quando uma tarefa é eliminada apenas na fase/versão selecionada, a medida, o preço e o montante da mesma nessa fase/versão são eliminados, embora a tarefa ainda esteja visível na árvore do projeto e os dados em outras fases/versões sejam mantidos. Se for removida do projeto, é eliminada e não é visível em nenhuma fase/versão. A estrutura do orçamento é a mesma em qualquer âmbito, mas as rubricas de tipo de custo Indireto e Proporcional só são visíveis nos âmbitos de classe Estudo, Custo e Matriz Custos. Para as tarefas do tipo de custo Proporcional o campo Medição é apresentado e processado como percentagem (incluindo o símbolo %), pelo que o Montante destas tarefas é o resultado da aplicação do valor percentual de Medição sobre o Preço. São utilizados ícones diferentes em cada campo para facilitar a interpretação da árvore de orçamento: Para alterar um dado na árvore do projeto (exceto no campo Marca), é necessário colocar o foco na célula correspondente e indicar o novo valor ou pressionar a tecla Enter e indicar o valor. De seguida, é necessário pressionar a tecla Enter para validar os dados. Caso o Estado da fase/versão selecionada seja Aberta na árvore do projeto, os seguintes dados podem ser modificados: Unidade de medida relacionada com a tarefa, Contrato e Adicional e Medição e Preço. Ao alterar o código do contrato ao qual o capítulo/tarefa está associado, são efetuadas as seguintes verificações: Quando a medição ou o preço é alterado, o valor da tarefa é atualizado e, consequentemente, o valor dos capítulos superiores e do orçamento, sujeito às seguintes restrições: O Preço de cada uma das tarefas de tipo de custo Proporcional em âmbitos de classe Custo deve ser igual ao montante total do orçamento na respetiva fase de âmbito de classe Produção, portanto, ao modificar Medição ou Preço de qualquer tarefa na fase N de produção, o Preço de todas as tarefas do tipo de custo Proporcional na fase N dos âmbitos de custo ativos é automaticamente atualizado. A partir da Árvore do projeto é possível mover e ordenar os capítulos e as tarefas, arrastando e soltando ("Drag and drop") a linha de origem para a linha de destino. O funcionamento da utilidade é então definido de acordo com a linha em que é libertada: A rubrica de origem e a de destino são do mesmo nó quando têm o mesmo capítulo como principal; caso contrário, são consideradas como sendo de outro nó. Se um capítulo for arrastado sobre uma rubrica subordinada, contida no mesmo capítulo em qualquer nível inferior, não é aplicada qualquer ação, uma vez que não é possível movê-lo dentro dele próprio. Quanto ao tipo de custo das rubricas, é tido em conta para que não seja possível mover um capítulo ou tarefa do tipo de custo Proporcional sobre um capítulo do tipo de custo Direto ou Indireto, nem vice-versa. Utilização de fases em âmbitos de execução, classes Custo, Produção e Certificação: Esta vista é uma variante do Orçamento, com os mesmos campos e funcionalidades, em que todas as tarefas que compõem o orçamento são apresentadas ao mesmo nível, podendo ser comparadas e ordenadas com base em diferentes critérios. A soma do valor das tarefas é acumulada no nó raiz (TAREFAS). Vista disponível na fase 0 (previsão) dos domínios de execução (Custo, Produção e Certificação) e nas versões dos domínios da classe Matriz. Mostra a percentagem de progresso (planeado ou consolidado) das rubricas em cada fase de execução (> 0). As fases são projetadas de acordo com os dados da Definição de fases do separador Planeamento temporário de Projetos. Se estes parâmetros não forem indicados, não é possível selecionar a vista. Tal como o Orçamento, esta vista mostra o projeto organizado em capítulos e tarefas, incluindo os campos Código, Descrição, Unidade de medida, Data de início, Data de fim, Contrato e Adicional para a tarefa, e Medição, Preço e Valor para a tarefa na fase ativa. O campo Planeamento, desativado, apresenta um ícone que indica se o planeamento da tarefa é válido (visto verde) ou inválido (ponto de exclamação vermelho), sendo atualizado com base nos dados de progresso indicados para a tarefa . O planeamento é considerado inválido quando não atinge 100% ou quando um valor de progresso é inferior ao das fases anteriores (não está contemplada a opção de anular o progresso executado). O campo está vazio se a tarefa não tiver um planeamento de progresso indicado. O campo Coluna é então incluído para cada fase de execução definida. Para cada fase, é exibido: Além dos utilitários detalhados em Orçamento, estão disponíveis utilitários específicos clicando com o botão direito do rato na linha do capítulo ou da tarefa. Estes utilitários aplicam-se à tarefa selecionada ou, se for selecionado um capítulo, a todas as tarefas secundárias em níveis inferiores: Gera um planeamento de progresso linear nas fases que contêm o intervalo definido pela Data de início e Data de fim da(s) tarefa(s). É necessário que a(s) tarefa(s) para a(s) qual(is) o planeamento vai ser criado tenha(m) ambas as datas preenchidas e que estas estejam dentro do intervalo definido no Planeamento do tempo do Projeto. Dá acesso ao formulário Criar planeamento de progresso por fases, a partir deste formulário é possível gerar um planeamento de progresso para o intervalo de fases definido a partir da Fase de início e do Número de fases. Em função destes dados, a execução total é distribuída proporcionalmente (100% / n.º de fases). Em primeiro lugar, são apresentados os dados da linha em que é aplicada a criação do planeamento. No grupo de campos Progressos, é indicada a data de início da primeira e a data de fim da última fase para a qual o planeamento do progresso deve ser criado. As fases disponíveis são as já definidas no planeamento do tempo do Projeto. No campo Número de fases, é necessário indicar o número de fases em que o planeamento progressivo deve ser dividido, incluindo a Fase de início. Em seguida, clicar em Aceitar para concluir o processo. Elimina os dados de planeamento da tarefa selecionada ou, se aplicado a um capítulo, das tarefas secundárias em todos os níveis inferiores. Desativado se a tarefa selecionada não tiver dados de planeamento do progresso. É desativado se a tarefa selecionada não tiver dados de planeamento do progressso. Se um capítulo for selecionado, é verificado se pelo menos uma tarefa secundária tem dados antes de aceder ao formulário. Dá acesso ao formulário Deslocar planeamento do progresso, através do qual é possível deslocar no tempo o planeamento do progresso existente. É possível adiantar (deslocação negativa) ou atrasar (deslocação positiva) o planeamento, desde que não ultrapasse o número de fases definido para o projeto. Em primeiro lugar, são apresentados os dados da linha em que é aplicada a criação do planeamento. No grupo de campos Deslocação do planeamento do progresso, são exibidos os dados das fases já definidas no projeto. No campo N.º de fases a deslocar, é necessário definir em quantas fases o planeamento deve ser deslocado para a frente (valor positivo) ou para trás (valor negativo). Os valores permitidos são controlados para que o planeamento não saia do intervalo definido pelo número de fases do projeto. De seguida, clicar em Aceitar para concluir o processo. Dá acesso ao formulário Consolidar o progresso executado. A partir deste formulário, a percentagem de progresso consolidado é atualizada para um determinado intervalo de fases de planeamento. Entende-se por consolidado o progresso registado para a(s) tarefa(s) no domínio e fases selecionados. Primeiro, são apresentados os dados da linha em que a consolidação é aplicada. No grupo de campos Consolidação do progresso executado, é indicado o intervalo de datas para o qual o progresso consolidado deve ser guardado. As fases disponíveis são as já criadas no projeto. De seguida, clicar em Aceitar para concluir o processo. Disponível apenas para tarefas com dados de planeamento do progresso. Da acceso al formulario Copiar planificación de avance, desde este formulario es posible copiar la planificación de avance definida en el ámbito actual al Ámbito destino que se seleccione. Este proceso se puede aplicar a la Partida seleccionada o al Proyecto completo (todas las partidas del presupuesto de tipo de coste directo). Dá acesso ao formulário Copiar planeamento do progresso, a partir deste formulário é possível copiar o planeamento do progresso definido no domínio atual para o Domínio de destino selecionado. Este processo pode ser aplicado à Tarefa selecionada ou ao Projeto completo (todas as tarefas do orçamento do tipo custo direto). De seguida, clicar em Aceitar para concluir o processo. Ao alterar a Data de início e a Data de fim, aplicam-se os seguintes controlos e automatismos: Vista disponível na fase 0 (previsão) dos domínios do tipo Custo. Apresenta um gráfico de Gantt com a estrutura do orçamento, considerando as tarefas como tarefas e os capítulos como tarefas de resumo. Para além da estrutura do orçamento, com código e descrição, são incluídas as colunas (só de leitura) Data de início, Duração e Data de fim. Edição a partir das barras do gráfico: A partir deste separador, é possível filtrar as tarefas apresentadas na Vista selecionada de acordo com diferentes critérios: Filtros de visualização Quando os filtros estão a ser aplicados na Vista selecionada, o texto (FILTROS ATIVOS) é adicionado ao nó raiz da árvore (ORÇAMENTO ou TAREFAS). As restrições dos diferentes filtros são acumuladas, de modo a que as tarefas apresentadas sejam aquelas que cumprem todos os filtros selecionados. Por outro lado, o valor apresentado nos capítulos e na raiz do orçamento é o valor acumulado para as tarefas filtradas. Ou seja, o valor apresentado quando existem filtros ativados pode ser diferente do valor total do projeto. Permite personalizar, por utilizador e para cada projeto, a visualização do Gráfico de Gantt a partir das colunas predefinidas pelo administrador no formulário Colunas do gráfico de Gantt: Este grupo de campos permite definir o comportamento ao modificar na Árvore do projeto a Medição ou o Preço das tarefas quando têm medição discriminada ou decomposição, respetivamente. Se a caixa Eliminar sempre a medição discriminada estiver assinalada, a edição da medição remove automaticamente a medição discriminada da tarefa, caso contrário é pedida confirmação sempre que for modificada, e se Eliminar sempre a decomposição estiver assinalada, a edição do preço remove automaticamente a decomposição da tarefa, caso contrário é pedida confirmação sempre que esta for modificada. O formulário contém os seguintes botões: Além disso, como Relacionados são visualizados: A Decomposição e o Planeamento de compras também são apresentados como Relacionados. Além disso, contém as seguintes ações:
Orçamento
Criar capítulo/tarefa
Eliminar capítulo/tarefa
Visualização por tipo de custo
Rubrica
Ícone
Capítulo
Tarefa
Tarefa com planeamento de compras
Dados com medição discriminada
Linha de decomposição (e não de planeamento)
Linhas de planeamento de compras (e não de decomposição)
Linhas de decomposição e planeamento
Edição de dados
Edição de produção
No caso de a fase N de Custo a atualizar estar Fechada, ao guardar alterações na fase N de Produção é apresentado um aviso que oferece a opção de abrir a fase Custo e atualizar os custos proporcionais. Se não for aceite, as alterações da fase N em Produção são anuladas.Posição de capítulos e tarefas
Fases de execução
Apenas tarefas
Planeamento do progresso
Criar planeamento do progresso por datas
Criar planeamento do progresso por fases
Eliminar planeamento do progresso
Deslocar planeamento do progresso
Consolidar o progresso executado
Copiar planeamento do progresso
Edição de datas
Gráfico de Gantt
Filtros
Visibilidade das colunas
Modificações