Edição de Clientes

Endereço

Neste separador, é possível indicar a informação relativa ao endereço do cliente a ser editado:

• Morada: Permite indicar a morada do cliente. Este campo pode ser apresentado em duas linhas e cada uma corresponde a um campo alfanumérico, com tamanho máximo de 80 caracteres.
• Localidade: Permite indicar a localidade do cliente. Campo alfanumérico com um máximo de 80 caracteres.
• Cód. Postal: Permite indicar o código postal do cliente. Campo alfanumérico com um máximo de 80 caracteres.
• Telefone: Permite indicar o número de telefone do cliente. Campo alfanumérico, com um máximo de 20 caracteres.
• Fax: Permite indicar o número de fax do cliente.Campo alfanumérico com um máximo de 20 caracteres.
• Email: Permite indicar o email do cliente. Campo alfanumérico com um máximo de 80 caracteres. Vários endereços podem ser separados por ';'.
• Internet: Ligação para a página de Internet do cliente. Campo alfanumérico com um máximo de 80 caracteres.
• Zona: Permite selecionar a zona do cliente através do código ou da descrição da zona.
• Subzona: Permite selecionar a subzona do cliente através do código ou da descrição.
• Latitude: Indica a latitude referente às coordenadas geográficas da morada do cliente.
• Longitude: Indica a longitude referente às coordenadas geográficas da morada do cliente.

Inf. Pessoal

Este separador contém a informação pessoal do cliente:

• Identificação: Tipo Indica o tipo de identificação do cliente.
• Número: Indica o número do cartão de identificação do cliente.
• Data de Validade: Indica a data de validade do cartão de identificação do cliente.
• Data de Emissão: Indica a data de emissão do cartão de identificação do cliente.
• Arquivo: Indica o arquivo do registo do cartão de identificação do cliente.
• Data de Nascimento: Indica a data de nascimento do cliente.
• Natural de: Indica a naturalidade do cliente.
• Nacionalidade: Indica o país da nacionalidade do cliente.
• Naturalidade: Indica o país da naturalidade do cliente.
• Falecido: Permite indicar se o cliente já faleceu.
• Emigrante: Permite indicar se o cliente é emigrante.
• Sexo: Permite indicar o sexo do cliente.

O quadro disponível no canto direito do separador apresenta os seguintes campos:

• Enviar Carta: Permite indicar se (por regra) envia carta para o cliente.
• Frotista: Permite indicar se o cliente é frotista.
• Recebe Ementa Gourmet: Permite indicar se o cliente recebe Ementa Gourmet, enviada para o email do cliente através do utilitário Envio de Ementas.

O quadro disponível no canto inferior do separador apresenta os seguintes campos:

• Empresa: Permite indicar a empresa à qual pertence o cliente caso seja particular. Campo alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.
• Profissão: Permite indicar a profissão do cliente caso seja particular. Campo alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.
• Telefone (casa): Permite indicar o número de telefone de casa do cliente. Campo alfanumérico com tamanho máximo de 40 caracteres.
• Telemóvel: Permite indicar o número de telemóvel do cliente. Campo alfanumérico com tamanho máximo de 50 caracteres.

Outros Dados

Este separador contém dados gerais do cliente, que são usados por defeito quando se fazem movimentos:

Valores por Defeito

• Cond. Pag.: Apresenta o código e a descrição da condição de pagamento utilizada por defeito pelo cliente.
• Tipo Mov/Pag: Apresenta o código e a descrição do tipo de movimento de Tesouraria ou meio de pagamento utilizado por defeito pelo cliente.
• Vendedor: Apresenta o código e o nome do vendedor associado ao cliente.
• Meio Expedição: Apresenta o código e a descrição do meio de expedição utilizado por defeito pelo cliente.
• Idioma: Apresenta o código e a descrição do idioma associado ao cliente.
• Tipo Entidade: Apresenta o código e a descrição do tipo de entidade a que pertence o cliente.
• Isenção do IVA: Permite indicar o código do motivo de isenção do IVA a sugerir para os movimentos de vendas de entidades isentas de IVA ou de entidades pertencentes a subzonas comunitárias.

Conta Bancária

• Banco: Permite indicar a abreviatura e o nome do banco do cliente. Os campos Abreviatura e Nome são campos alfanuméricos com tamanho máximo de 6 e 50 caracteres, respetivamente.
• N.º Conta: Permite indicar o número da conta bancária do cliente.
• BIC: Permite indicar o código de identificação do banco. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 11 caracteres.
• NIB: Permite indicar o número de identificação bancária. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 50 caracteres.
• IBAN: Permite indicar o número internacional de identificação bancária. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 34 caracteres.
• Dependência: Permite indicar o nome da dependência (balcão) a que a conta bancária do cliente pertence. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 50 caracteres.

O quadro que se encontra no lado direito do separador apresenta os seguintes campos:

• Linha Preço n.º: Indica o n.º da linha de preço praticada para o cliente. É um campo numérico inteiro positivo.
• Desconto (%): Indica a percentagem de desconto de cabeçalho praticada para o cliente.
• Prioridade: Indica a prioridade da satisfação automática de encomendas para o cliente.
• Recargo Equiv.: Indica que o tratamento de IVA será feito por inversão do sujeito passivo.
• Nível SLA: Indica o nível SLA praticado para o cliente.
• Gravidade: Indica a gravidade para o cliente.
• T. Preços Rent-a-car: Indica a tabela de preços Rent-a-car associada ao cliente.
• Isento de IVA: Indica se o cliente está isento de IVA.
• IVA - Inversão Suj. Passivo: Indica que o tratamento de IVA será feito por inversão do sujeito passivo.
• Isento de Ecovalor: Indica se o cliente está isento de Ecovalor.
• Isento de IEC: Indica se o cliente está isento de IEC.
• Aviso de Vencimento: Indica que a emissão de avisos de vencimento do cliente aparece automaticamente selecionada.
• Intrastat: Indica que os movimentos do cliente são considerados para os cálculos do documento Intrastat. Este campo apenas é apresentado quando existe uma licença GCEP - Intrastat.
• Faz Retenção IRS/IRC: Indica se o cliente faz retenção de IRS/IRC (conforme configuração da empresa).
• Taxa de IRS/IRC: Permite indicar uma taxa específica a ser utilizada na retenção de IRS/IRC (conforme configuração da empresa). Caso contrário, é usada a taxa definida na ficha da empresa. Este campo apenas é disponibilizado quando o cliente Faz retenção IRS/IRC.
• Documento Eletrónico: É possível indicar que pode ser utilizado um dos vários tipos de documento eletrónico para troca de documentos com o cliente. Com esta opção ativa, é apresentado o separador Documento Eletrónico.
• Gere Info. de Contratos: Indica se o cliente faz ou não gestão de informação de contratos.

Encontro de Contas

Este separador contém a configuração das entidades para as quais será efetuado o encontro de contas na janela de Introdução de Liquidações:

• Outro Devedor: Permite indicar o código e o nome de outro devedor para encontro de contas com o cliente atual.
• Fornecedor: Permite indicar o código e o nome de um fornecedor para encontro de contas com o cliente atual.
• Outro Credor: Permite indicar o código e o nome de outro credor para encontro de contas com o cliente atual.

Controlo Crédito

Este separador contém informação relativa ao condicionamento de vendas, de encomendas e à conta corrente do cliente, nomeadamente, ao saldo atual de conta corrente. Também é possível configurar uma mensagem para apresentar na janela de vendas quando está a realizar vendas para o cliente.

Por Saldo de Conta Corrente

Permite indicar que as vendas para o cliente poderão ser condicionadas pelo saldo de conta corrente do cliente em comparação com valores de plafond que podem ser definidos. Quando esta opção está selecionada, surgem os seguintes campos de informação:

• Plafond: Apresenta o plafond de crédito permitido para a conta corrente do cliente.
• Deixar exceder: Quando se pretende realizar algum movimento, é possível deixar exceder o plafond da conta corrente.
• Controlar nas Encomendas: Indica se deve ser feito o controlo de plafond nas encomendas de clientes.
• Incluir Letras e Rec. Diferidos: Indica se ao saldo de conta corrente será somado o total de letras em carteira e descontadas para controlo de plafond.
• Controlar nas ORs: Indica se deve ser feito o controlo de plafond nas ordens de reparação de oficinas.

Controlar Novas Letras

É possível indicar que será controlado o plafond de letras do cliente ao criar letras. Este plafond será utilizado apenas nas liquidações por letra. Caso esta opção esteja selecionada, os seguintes campos de informação são disponibilizados:

• Plafond: Permite indicar o valor do plafond de letras aceites pelo cliente.
• Deixa Exceder: Indica se é possível exceder o plafond de letras. Se esta opção não estiver selecionada, ao realizar um movimento de um cliente cujo plafond de letras tenha sido excedido, este movimento será cancelado.

Por Documentos Vencidos

Permite indicar se será feito o controlo nas vendas atendendo a documentos vencidos. Caso esta opção esteja selecionada, poderá fazê-lo de duas formas:

1. Em Atraso de Pagamento: Indica que o controlo nas vendas será feito por atraso (em dias) no pagamento dos documentos vencidos. Quando esta opção está selecionada, são apresentados os seguintes campos:
   • Há mais de ... dias: Permite indicar o n.º de dias de atraso máximo permitido nos documentos vencidos.
   • Deixar Vender: Indica se é possível efetuar um movimento de venda quando o cliente tem documentos vencidos há mais tempo do que o n.º de dias que foi definido no campo anterior. Quando esta opção não está selecionada e o número de dias de atraso foi ultrapassado, a gravação da venda será cancelada.
2. Por Saldo Vencido: Indica que o controlo nas vendas será feito por plafond nos documentos vencidos. Quando esta opção está selecionada, são apresentados os seguintes campos:
   • Plafond: Indica o montante máximo em atraso que é permitido.
   • Deixar Exceder: Indica se é possível realizar uma venda quando o cliente apresenta um saldo vencido superior ao plafond estabelecido.

Conta Corrente

É possível consultar o saldo da conta corrente do cliente. Este campo não é editável. Através do botão "...", é possível aceder à janela de Consultas Diversas com os dados da conta corrente do cliente e consultar o saldo.

Mensagem a apresentar nas Vendas

Permite indicar a mensagem a apresentar na janela de vendas quando são efetuadas vendas para o cliente. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 50 caracteres.

• Sinal: Indica a cor que o semáforo deve apresentar nos movimentos relativos ao cliente.
• Semáforo: Indica a cor que o semáforo apresenta, por defeito, na janela de vendas, quando são efetuadas vendas para o cliente. A cor do semáforo aqui apresentada pode ser sobreposta na venda, atendendo ao controlo do plafond.

Contactos

Este separador permite consultar a informação dos contactos do cliente apresentada numa grelha.

Observações

Neste separador, é possível editar e consultar as observações registadas que são relevantes para a ficha do cliente.

Carta de Condução

Este separador contém a informação relativa à carta de condução do cliente. O registo dos condutores é usado nos processos de Rent-a-Car e nas viagens e sinistros de frotas, para identificar os condutores de uma viatura:

• N.º Carta: Indica o número da carta de condução do cliente a ser editado.
• Data de Emissão: Indica a data de emissão da carta de condução.
• Local de Emissão: Indica o local de emissão da carta de condução.
• Data de Validade: Indica a data de validade da carta de condução.

Grupo Categorias

• Categoria: Seleção de categoria.
• Descrição: Descrição da categoria selecionada.
• Data 1.ª Emissão: Data da primeira emissão da categoria selecionada.
• Data de Validade: Data de validade da categoria selecionada.

Condutores

Este separador contém a informação relativa aos condutores associados ao cliente:

Grupo Condutores Autorizados

• Editar: Permite aceder à janela de condutores.
• N.º Carta: Número da carta do condutor associado ao cliente a ser editado.
• Nome: Nome do condutor associado ao cliente a ser editado. Este campo não é editável.
• Morada: Morada do condutor associado ao cliente a ser editado. Este campo não é editável.
• Telemóvel: Telemóvel do condutor associado ao cliente a ser editado. Este campo não é editável.
• Email: Email do condutor associado ao cliente a ser editado. Este campo não é editável.

Grupo Categorias

• Categoria: Código da categoria da carta do condutor associado.
• Descrição: Descrição da categoria da carta do condutor associado.
• Data 1.ª Emissão: Data da primeira emissão da categoria da carta do condutor associado.
• Data de Validade: Data de validade da categoria da carta do condutor associado.

Intrastat

Este separador apresenta a informação para o cálculo do documento Intrastat que é atribuída por defeito ao cliente.

Só está visível quando existe uma licença GCEP - Intrastat e a opção Intrastat do separador Outros Dados está selecionada.

São apresentados os seguintes campos:

• País: Permite indicar o código e a descrição, do INE, que define o país do cliente. O código do país é um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 2 caracteres, e a descrição do país é um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 65 caracteres.
• Modo de Transporte: Permite indicar o código e a descrição, do INE, que define o modo de transporte utilizado na transferência de mercadoria entre a empresa e o cliente.
• Tipo de Transporte: Permite indicar o tipo de transporte utilizado na transferência da mercadoria entre a empresa e o cliente.
• Código do Transporte: Permite indicar o código e a descrição, do INE, do transporte utilizado na transferência da mercadoria entre a empresa e o cliente.

Familiares

Este separador contém a informação relativa aos familiares associados ao cliente:

• Nome: Permite indicar o nome do familiar associado ao cliente. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 100 caracteres.
• Data Nasc.: Permite indicar a data de nascimento do familiar associado ao cliente.
• Sexo: Permite indicar o sexo do familiar associado ao cliente.
• Profissão: Permite indicar a profissão do familiar associado ao cliente. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 50 caracteres.
• Grau Parentesco: Permite indicar o grau de parentesco entre o familiar e o cliente. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 50 caracteres.
• Observações: Permite indicar as observações que se julguem relevantes ao familiar associado ao cliente. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 250 caracteres.

Documento Eletrónico

Permite definir as configurações do cliente para efeitos de documentos eletrónicos:

Doc. Eletrónico (assinado digitalmente)

• Recebe/Emite: o cliente pretende receber o documento com assinatura eletrónica.
• Gera UBL (a): se ativada, é gerado um ficheiro UBL nos respetivos movimentos de venda (parametrizados para tal) para o cliente a ser editado.
• Template: Este campo é disponibilizado quando é assinalada a opção anterior e permite introduzir um ficheiro .XSLT. Se não preencher este campo, o sistema irá assumir o ficheiro distribuído de base pela aplicação. Os templates têm que estar localizados na pasta UBL | Geral dos reports, instalados no site.
• Incluir Representação da Venda: o UBL inclui uma representação do Documento (PDF/BASE64) de Venda.
• Comunicação UBL: se pretende efetuar a comunicação a um Broker específico: eSPap, Saphety ou Yet.

Ligação com EDI / Doc. Eletrónico(a)

Quando é ativada esta opção, a comunicação dos documentos do cliente será efetuada via EDI.

• EAN: Código EAN do cliente.
• Cód. For.: Código do fornecedor a usar na exportação de guias e/ou faturas na comunicação EDI através do provedor Yet.
• Parceiro: Denominação do cliente no parceiro, responsável pela transferência de ficheiros.
• Formato Ficheiro de Venda: Permite selecionar o formato de ficheiro de venda a exportar: TXT ou UBL.
• Template: Quando é selecionado o formato UBL para exportação de ficheiros de venda, é disponibilizado o campo Template onde poderá introduzir um ficheiro .XSLT. Se estiver vazio, assume o base.
• Incluir Representação da Venda: Indica se o UBL inclui uma representação do Documento (PDF/BASE64) de Venda.
• Recalcula preços ao importar encomenda: Indica que, nas encomendas provenientes da fatura eletrónica, os preços passam a ser recalculados mediante o definido na ficha do artigo e não o definido na encomenda do cliente.
• Envia resposta à encomenda Cross-Docking: Envio de resposta à encomenda: permite definir se, aquando da importação de uma encomenda, será enviada para o cliente uma resposta à encomenda importada com as possíveis alterações feitas e os respetivos motivos.
• Usa encomenda Cross-Docking: Define se o cliente usa, além das encomendas normais, o formato cross-docking, que indica o detalhe por direção.
• Usa direção alternativa como comprador: Permite definir, na exportação de ficheiros eletrónicos, a direção alternativa como entidade compradora, mantendo o cliente como entidade faturada.
• Usa condição de pagamento por defeito: Indica, aquando da importação de encomendas eletrónicas, se a condição de pagamento é a referida no ficheiro ou a que está predefinida para o cliente.
• Aceita linhas de texto: Indica se a aplicação do cliente aceita linhas de texto e se estas devem ser enviadas nos documentos eletrónicos.
• Aceita linhas de acerto e de diversos: Indica se a aplicação do cliente aceita linhas de acerto e de diversos e se estas devem ser enviadas nos documentos eletrónicos.
• Envio do desconto valor em percentagem: Permite indicar se, na exportação de vendas, o desconto valor é exportado em percentagem.
• Usa dados do local de descarga: Indica se devem ser usados os dados do local de descarga no envio de documentos eletrónicos.
• Importa código do artigo no cliente: Indica se o código do artigo do cliente deve ser atualizado nas condições de venda.
• Exportar Campos Adicionais do Cabeçalho: Indica se os campos adicionais do cabeçalho das encomendasvendas são enviados nos documentos eletrónicos.
• Exportar Campos Adicionais das Linhas: Indica se os campos adicionais das linhas das encomendasvendas são enviados nos documentos eletrónicos.
• Exportar Motivo de Isenção de IVA: Indica se o motivo de isenção de IVA nas linhas das encomendasvendas são enviados nos documentos eletrónicos.
• Exclui impostos em linhas de texto e acerto: Indica se as linhas de texto e acerto deixam de levar informação referentes aos impostos.

Nota: as opções de geração de UBL e documento eletrónico são mutuamente exclusivas, ou seja, a ativação de uma implica a desativação da outra.

Este separador contém também informação relativa aos estados de envio EDI específicos do cliente, apresentada numa grelha.

eCommerce

Este separador contém informação de suporte às funcionalidades previstas na loja online:

• Disponível Web: Permite indicar se o cliente se encontra disponível para os portais Web.
• Módulo de eCommerce: Permite indicar se o cliente se encontra disponível para o módulo de eCommerce.
• Aplicar o desconto de cabeçalho: Permite indicar que é aplicado o desconto que estiver definido no cabeçalho.
• Aplicar o desconto: Permite definir uma percentagem de desconto a aplicar.

Suite

Este separador contém informação de suporte ao módulo Suite:

• Tipo: Permite indicar o tipo de cliente, assumindo um dos seguintes valores: Cliente, Hóspede ou Entidade.
• Nome Próprio: Permite indicar o nome próprio do cliente. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 50 caracteres.
• Apelido: Permite indicar o apelido do cliente. É um campo alfanumérico com um tamanho máximo de 50 caracteres.

Atividades

Este separador contém informação relativa às atividades do cliente apresentada numa grelha de Atividades.

Nota: este separador só está disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Oportunidades

Este separador contém informação relativa às oportunidades do cliente apresentada numa grelha.

Impostos

Este separador contém informação relativa aos impostos e só está disponível no caso de empresas com impostos complexos com sede em Angola ou Colômbia.

Esta informação é apresentada numa grelha.

Consultas

Este separador permite aceder às várias consultas personalizadas referentes a clientes.

Nota: são listadas no separador Consultas todas as consultas personalizadas que tenham uma entrada com o comando Tabelas.Entidades.Clientes na lista de Entidades.

Botões de Navegação

Permite navegar nos registos da tabela.

Opções Avançadas

Permite aceder a várias opções tais como:

• Marcar todos os registos da lista;
• Desmarcar todos os registos da lista;
• Por defeito;
• Só registos marcados;
• Registos alterados após a data;
• Filtro por campos preenchidos;
• Definir filtro por campos.

Operações Comuns

• Gravar Alterações: Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
• Novo Registo: Permite criar um novo registo.
• Remover Registo: Permite remover o registo em edição.

Outras Operações

• Direções Alternativas: Permite aceder à janela Direções Alternativas do cliente.
• Consultas Diversas: Permite aceder à janela Consultas Diversas para o cliente.
• Condições de Venda Cliente/Famílias: Permite aceder à janela genérica de Definição de Condições de Venda de Clientes/Famílias.
• Condições de Venda Cliente/Artigos: Permite aceder à janela genérica de Definição de Condições de Venda de Clientes/Artigos.
• Editar Anexos: Permite aceder à janela Anexos Digitais.
• Novo Contacto: Permite criar um contacto para o cliente.
• Nova Oportunidade: Permite criar uma oportunidade para o cliente.
• Nova Atividade: Permite criar uma atividade para o cliente.
• Copiar Relacionamento: Permite copiar a identificação do cliente para utilizar numa atividade, criando uma relação entre a atividade e o cliente. Essa relação é guardada na área Relativo a da atividade.
• Emitir Etiquetas: Permite aceder à janela Emissão de Etiquetas de Entidades.
• Emitir Consentimento: Esta opção acede à janela Emissão de Consentimento, para a emissão de consentimento para utilização de dados pessoais e pessoais sensíveis.

Nota: as operações Nova Atividade e Copiar Relacionamento só estão disponíveis quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).

Importação

• Importação VIES: Permite verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de NIF válido. Esta operação necessita de ligação à Internet (ver mais).
• Cartão Cidadão: Permite obter dados do cartão de cidadão (ver mais).