É possível inserir encomendas/orçamentos para clientes e outros devedores, assim como adicionar um novo registo, alterar ou remover o registo Encomendas/Orçamentos.

Preencher Informação

Primeiramente, terá de preencher os seguintes campos:

Secção: Indica a secção do documento de encomendas/orçamentos. Pode obter mais informações em Secção.
Tipo: Indica o tipo do documento de encomendas/orçamentos. Imediatamente abaixo surge um campo, não editável, onde é apresentada a descrição do tipo de documento.
Número: Indica o número do documento de encomendas/orçamentos.
Num. Externo: Indica o número externo do documento. Através do botão "...", é possível aceder à janela de Pesquisa por Núm. Externo.
Data: Indica a data do documento de encomendas/orçamentos.
Anulado: Indica se o documento de encomendas/orçamentos está anulado.
Urgente: Indica se o documento de encomendas/orçamentos tem carácter de urgência.
Cliente: Indica o código do cliente ou outro devedor que está associado ao documento de encomendas/orçamentos. Imediatamente abaixo surge um campo, onde é apresentado o nome da entidade que está associada ao documento. O botão "...", que está junto ao campo do nome da entidade, permite aceder à janela de pesquisa da entidade.
Direção: Indica o código da direção alternativa associada ao documento. Este campo só é disponibilizado se o tipo de entidade que está associada ao documento for "Cliente".
Desc.: Indica o desconto da entidade de documento de encomendas/orçamentos.
Desc. Fin.: Indica o desconto financeiro associado ao documento de encomendas/orçamentos. Este campo só é disponibilizado quando o tipo de documento que está a ser editado não movimenta conta corrente.

De seguida, deverá preencher os campos dos seguintes separadores:

Geral

Condição de Pagamento	Permite indicar a condição de pagamento que está associada ao documento.
N.º Requisição	Indica o número da requisição associada ao documento. Campo alfanumérico com o tamanho máximo de 15 caracteres.
Data Requisição	Indica a data da requisição do cliente.
Moeda	Indica a moeda que está associada ao documento em edição.
Câmbio	Câmbio da moeda que está associada ao documento. Este campo só é disponibilizado quando a moeda que está associada ao documento não é a moeda que foi definida como moeda base da empresa na Edição da Empresa.
Meio de Expedição	Permite indicar o meio de expedição associado ao documento atual.
Data de Entrega	Permite indicar a data de entrega da encomenda/orçamento.
Hora	Permite indicar a hora de entrega da encomenda/orçamento.
Linha Preço n.º	Indica o número de linha de preços a ser aplicado no documento de encomenda/orçamento.
Compromisso	Indica o número do compromisso. Campo alfanumérico com o tamanho máximo de 50 caracteres, usado na emissão UBL.

Na parte inferior deste separador surge um campo, não editável, onde é apresentada a mensagem associada à entidade e o semáforo com a cor associada à entidade, através da sua ficha.

Outros 1

Disponível para Importar em Folha de Obra/Produção	Permite indicar se o documento fica disponível para importação numa folha de obra.
Obs. Local Carga	Permite indicar observações do local de carga associado ao documento.
Obs. Local Descarga	Permite indicar observações do local de descarga associado ao documento.
Armazém Origem	Permite indicar o armazém origem associado ao documento. Se este armazém faz a gestão de localizações, é disponibilizado um campo que permite indicar a localização pretendida. Este campo só é apresentado quando o tipo de documento utilizado está configurado "Para Transferências".
Etiqueta Número	Permite indicar o número de etiqueta associado ao documento. Este campo só está visível para tipos de documentos parametrizados como 'Documento Eletrónico'.

Outros 2

Vendedor	Indica o nome do vendedor associado ao documento.
Comissão	Valor da comissão a lançar para o vendedor associado ao documento.
Penalização	Apresenta o valor da penalização. Este campo não é editável e só surge se existem penalizações definidas para o vendedor.
Percent.	Apresenta a percentagem da comissão a que corresponde o valor da comissão. Este campo não é editável e só surge quando não existem penalizações definidas para o vendedor.
Regime Venda	Permite indicar o regime de vendas associado ao documento atual. O regime de vendas pode ser "Geral" ou "Bens 2ª Mão".
Taxa de IRS/IRC (conforme configuração da empresa)	Indica a taxa de retenção de IRS/IRC. Este campo só é disponibilizado quando a entidade que está associada ao documento está sujeita a retenção de IRS/IRC (conforme configuração da empresa).

Entidade

Este separador permite consultar/introduzir os dados da entidade do documento em edição. Para mais informações, consulte o separador Entidade.

POS

Apresenta a informação do documento gerado no FrontOffice. Os campos que são apresentados neste separador não são editáveis e são os seguintes:

Posto	Apresenta o posto onde foi gerado o documento.
Sessão de Caixa	Apresenta a sessão onde foi gerado o documento.
Hora	Apresenta a hora em que o documento foi gerado.
Sinal
Valor	Permite indicar o valor do sinal da encomenda/orçamento.
Pendente	Apresenta o valor pendente do sinal da encomenda/orçamento. Este campo não é editável.

Pag.

Este separador só é visível se o tipo de documento em edição gera movimento de Tesouraria.

Tipo	Permite indicar o tipo de movimento / pagamento dos movimentos associados ao documento.
Conta	Permite indicar a conta onde se efetuará o movimento de Tesouraria.
Doc.	Permite indicar o documento que está associado ao movimento.
Banco	Permite indicar o banco que está associado ao documento.
Dt. Mov.	Indica a data da realização do movimento.
Dt. Valor	Indica a data em que o valor do documento estará disponível para os saldos por valor.
Valor	Indica o valor monetário que é movimentado.
Rubrica	Indica a rubrica que será associada ao movimento de Tesouraria referente ao documento.
Troco	Indica o valor do troco que está associado ao documento atual.
Total	Valor total da coluna "Valor" da grelha de pagamentos. Campo não editável.

Obs

Permite editar e consultar as observações registadas, que se julguem relevantes para o documento.

Inf.

Neste separador, é apresentada a informação referente às quantidades do artigo em stock e aos valores do documento atual.

Stock
Real Total	Indica a quantidade do stock real do artigo que está na linha do documento em edição. Campo não editável.
Real Armazém	Indica o stock real no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.
Reservado Total	Indica a quantidade reservada do artigo que está na linha do documento em edição. Campo não editável.
Reservado Armazém	Indica a quantidade reservada no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.
Disponível Total	Indica a quantidade disponível do artigo que está na linha do documento em edição. Campo não editável.
Disponível Armazém	Indica a quantidade disponível no armazém da linha selecionada, para o artigo da mesma linha. Campo não editável.
Totais de
Artigos	Indica o número de linhas de artigos existente no documento em edição. Campo não editável.
Linhas	Indica o número de linhas do documento atual. Campo não editável.
Qtd	Indica a quantidade total das linhas, independentemente das unidades de cada uma. Campo não editável.
Doc. Elet.	Indica o documento eletrónico que deu origem ao documento ou, se este não teve origem num documento eletrónico, o seu estado, que pode assumir os valores "Criado", "Alterado" ou "Anulado", e a respetiva data.
Valor Pendente	Apresenta o valor do documento que ainda não foi liquidado. Este campo não é editável.

C.A.

Apresenta os campos adicionais configurados para o cabeçalho dos documentos de encomenda/orçamento.

Ctb

Pode consultar a informação do movimento contabilístico associado ao documento de encomenda/orçamento que está a ser editado. Este separador só está visível quando foi definido na Edição da Empresa que a Gestão Comercial faz a descarga On-Line com a Contabilidade, e o tipo de documento de encomenda/orçamento selecionado movimenta Contabilidade. A informação que surge neste separador não é editável e é a seguinte:

Diário	Apresenta o código e o nome do diário em que foi lançado o movimento de contabilidade.
N.º Movimento	Apresenta o número do movimento de contabilidade.
Data	Apresenta a data do movimento de contabilidade.
Grelha	Apresenta nas suas colunas o número e a descrição das contas associadas ao movimento contabilístico e os respetivos valores de crédito ou débito.

Neste separador, também é apresentada uma grelha com o número e a descrição das contas e os respetivos valores de crédito ou débito.

Adiantamento

Permite adicionar adiantamento(s) ao documento de encomenda/orçamento. Pode criar novo adiantamento ou selecionar adiantamento(s) existente(s).

Gerar	Este separador permite indicar os valores do adiantamento a gerar.
Tipo	Permite indicar o tipo de documento do adiantamento.
Isenção do IVA	Permite indicar o motivo de isenção do IVA, caso a taxa de IVA seja isenta.
Recebido	Valor recebido ou pago, conforme a entidade. É o valor monetário transacionado na liquidação.
Taxa de IVA	Taxa de IVA a utilizar no cálculo da incidência de IVA e do valor do IVA, necessários ao movimento contabilístico para a liquidação de IVA do adiantamento.
Incidência IVA	Valor do serviço / mercadoria ao qual se refere o adiantamento.
Valor do IVA	Valor do IVA referente ao serviço / mercadoria.
Taxa de IRS/IRC	Taxa de IRS/IRC à qual está sujeito o serviço a que se refere o adiantamento.
Incidência IRS/IRC	Valor de adiantamento sobre o qual incide a retenção de IRS/IRC. Por defeito, será igual à incidência de IVA. Pode ser alterado pelo utilizador.
Valor IRS/IRC	Valor de IRS/IRC retido aquando do adiantamento.
Recebido + IRS/IRC	Representa o total de adiantamento a utilizar na compensação de documentos de compra ou de venda.
...	Permite aceder à janela Resumo de Impostos. Apenas visível quando o país sede é Colômbia.
Pagamentos	Este separador permite indicar os pagamentos do adiantamento a gerar.
Tipo	Permite indicar o tipo de movimento / pagamento do movimento.
Conta	Permite indicar a conta onde se efetuará o movimento de Tesouraria.
Docum.	Permite indicar o documento que está associado ao movimento.
Banco	Permite indicar o banco que está associado ao movimento.
Dt. Mov.	Indica a data da realização do movimento.
Dt. Valor	Indica a data em que o valor do movimento estará disponível para os saldos por valor.
Moeda	Indica a moeda da conta do movimento.
Câmbio	Indica o câmbio da moeda.
Valor	Indica o valor monetário que é movimentado.
Associar	Este separador permite indicar os adiantamentos da entidade associados ao documento.
Tipo	Indica o tipo de documento do adiantamento. Campo não editável.
Número	Indica o número do adiantamento. Campo não editável.
Data	Indica a data do adiantamento. Campo não editável.
Original	Indica o valor original do adiantamento. Campo não editável.
Pendente	Indica o valor pendente do adiantamento. Campo não editável.
Cf.	Permite indicar que o adiantamento está associado ao documento de encomenda/orçamento. Campo não editável.

IntraStat

Apenas é visível se o documento atual e a entidade que lhe está associada afetam IntraStat. Este separador apresenta os campos seguintes:

País	Apresenta o código e a descrição, do INE, que define o país da entidade associada ao documento.
Cond. Ent.	Permite indicar a condição de entrega que está associada ao documento atual.
M. Tansp.	Permite indicar o meio de transporte que está associado ao documento atual.
Tipo Tran.	Permite indicar o tipo de transporte que está associado ao documento atual.
Cód. Tran.	Permite indicar o transporte que está associado ao documento atual.
Nat. A	Permite indicar o código da natureza A que está associado ao documento atual.
Nat. B	Permite indicar o código da natureza B que está associado ao documento atual.

Estado

Apresenta a informação de estado associada ao documento de venda. Mais informações no separador Estado.

Atividades

Este separador só está visível quando existe o módulo de CRM. Este separador contém informação relativa às atividades da Entidade. Esta informação é apresentada numa grelha de Atividades.

Oportunidades

Este separador contém informação relativa a Oportunidades/Clientes Potenciais.

Oportunidade	Permite escolher uma oportunidade/processo de negócio a associar ao documento de Encomenda/Orçamento.
Data Prevista de Fecho	Permite indicar a data prevista para o fecho da oportunidade.
Todas	Permite indicar se lista todas as oportunidades ou se só apresente as oportunidades da entidade definida no movimento
Desassociar	Permite remover a associação existente entre o documento de Encomenda/Orçamento e a oportunidade.

Adicionalmente, estão disponíveis duas grelhas:

Linhas do Documento

Através desta janela é possível consultar a informação referente às linhas do documento. Esta informação é apresentada numa grelha de Linhas do Documento.

Totais do Documento

A seguir à grelha das linhas do documento são apresentados os campos, não editáveis, que apresentam os totais do documento. Esses campos são:

Mercadoria	Apresenta o valor total de mercadorias do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Descontos	Indica o valor total de descontos do documento. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Outros	Indica o valor total de outros do documento sem impostos. Quando o documento tem um total de ecovalor diferente de zero, o campo designa-se 'Outros / Ecovalor', e inclui esse valor total de ecovalores. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda.
Acertos	Indicar o valor total de acertos do documento. Formatado a valores totais da moeda do documento.
Subtotal	Apresenta o valor da soma dos campos "Mercadoria" e "Outros".
Impostos	Indica o valor total de impostos do documento, que não estão configurados como 'Retenção'. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Através do botão "...", é possível aceder à janela Resumo de Impostos.
Retenções	Indica o valor total de impostos do documento, que estão configurados como 'Retenção'. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Através do botão "...", é possível aceder à janela Resumo de Impostos.
Total	Indicar o valor total do documento, formatado a valores totais.
Total a Pagar	Indica o valor total a pagar. Campo não editável, numérico real e formatado aos totais da moeda. Clicar no botão "… ", junto ao campo "Total a pagar", para aceder à janela Resumo Totais.

Operações Disponíveis

Estão disponíveis as seguintes operações:

Navegação

Botões Navegação: Permite navegar nos registos da tabela.
Opções Avançadas: Permite aceder a várias opções tais como: Marcar todos os registos da lista; Desmarcar todos os registos da lista; Por defeito; Só registos marcados; Registos alterados após a data; Filtro por campos preenchidos; Definir filtro por campos, etc.

Operações Comuns

Gravar Alterações: Permite gravar as alterações efetuadas ao registo atual.
Novo Registo: Permite criar um registo.
Suspender Documento: Permite suspender o registo atual.
Duplicar/Converter: Permite duplicar ou converter o registo atual.

Imprimir

Pré-visualizar: Permite pré-visualizar a informação relativa ao documento pretendido.
Imprimir: Permite imprimir a informação relativa ao documento pretendido.
Emitir Documento Eletrónico: Permite gerar e assinar o PDF correspondente ao documento pretendido. Este botão só está disponível quando o tipo de documento selecionado tem a opção Com Assinatura Eletrónica Avançada (ver mais).

Outras Operações

Editar Artigo: Permite abrir a janela Editar Artigo.
Editar Anexos: Permite aceder à janela Anexos Digitais.
Importar Linhas de Periféricos: Permite aceder à funcionalidade de inserção de linhas no documento, a partir de ficheiros gerados por periféricos de contagem de stock. Para mais detalhes, clique sobre Inserção de Linhas em Movimento.
Importar Encomendas Eletrónicas: Permite aceder à janela Ficheiros.
Emitir Consentimento: Esta opção acede à janela Emissão de Consentimento, para emissão de consentimento para utilização de dados pessoais e pessoais sensíveis.
Nova Atividade: Permite criar uma atividade associada ao documento. Este botão só está disponível quando está selecionado o separador Atividades. Esta operação só está disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Nova Oportunidade: Permite criar uma oportunidade associada ao documento. Mais informações em Edição de Clientes Potenciais/Oportunidades. Esta operação só está disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Copiar Relacionamento: Permite copiar a identificação do documento, para utilizar numa atividade, criando uma relação entre a atividade e o documento. Essa relação é guardada na área "Relativo a" da atividade. Esta operação só está disponível quando a licença inclui o módulo de CRM (Customer Relationship Management).
Gerar Documento: Permite gerar um novo documento a partir deste documento de encomendas/orçamentos. Mais informações em Integrar linhas em documentos.
Integrar Documento: Permite integrar documentos no documento atual de encomendas/orçamentos. Mais informações em Integrar linhas em documentos.

Importação

Importação VIES: Permite verificar se o cliente está registado para efeitos de IVA e se possui um número de IVA válido. Mais informações em Importação VIES.
Cartão Cidadão: Permite obter dados vindos do cartão de cidadão. Mais informações em Importação de dados Cartão Cidadão.

Para saber mais informações, sugere-se a consulta do artigo de apoio Desdobramento de Lotes.

Guardar ou partilhar este artigo

Esta página foi útil?

Obrigado pelo seu voto.